附录三 招商银行信用卡与1P营销理论 尹劲桦 一 招行信用卡简介 信用卡一般有广义信用卡和狭义信用卡之分。从广义上说,凡是能够为持卡人提供信用证明、持卡人可凭卡购物、消费或享受特定服务的特制卡片均可称为信用卡。广义上的信用卡包括贷记卡、准贷记卡、借记卡、储蓄卡、提款卡(ATM卡)、支票卡及赊账卡等。从狭义上说,国外的信用卡主要是指由银行或其它财务机构发行的贷记卡,即无需预先存款就可贷款消费的信用卡,是先消费后还款的信用卡;国内的信用卡主要是指贷记卡及准贷记卡(先存款后消费,允许小额、善意透支的信用卡。 信用卡具有很多优点,例如:不必携带大量现金,避免出门携带大量现金的风险;可以“先消费、后付款”;可利用其「循环信用」功能,延后部份款项之支付,弹性理财;此外,信用卡也是对个人信用及身份之肯定。 信用卡是全球普遍通行的支付工具:目前全球已有超过200个以上的国家或地区,1300 万以上的特约商店接受信用卡,万一您需要现金,在全球各地也有16 万台以上的提款机可接受信用卡提取现金。国际上的大银行信用卡业务收入占到了整个银行收入的30%左右。美国运通公司发行的运通卡,利润占到公司全部利润的70%。 招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了四次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿普通股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。目前,招商银行总资产逾7000亿元,在英国《银行家》杂志“世界1000家大银行”的最新排名中,资产总额居前150位。 招商银行信用卡中心成立于2001年12月,它是由招商银行(以下简称CMB)与台湾中国信托银行联合成立的,双方各占50%的股份。招商银行信用卡中心是分行级的独立单位,与各分行平级,受总部设在深圳的招商银行总行的领导,但由于其独特的股份结构,因此信用卡中心有着相对独立的一套运营和管理机制。各分行没有信用卡的管理与运营没有任何权力,但可制订市场推广计划,不过优惠活动政策需经信用卡中心和总行批准方可施行。各分行有年度发卡量的任务指标,因此,从信用卡业务的角度看,信用卡中心管理着招商银行全国各分支机构。 招商银行信用卡中心是招商银行唯一事业部建制的部门,创建伊始,招行信用卡中心就采用了国际化建制,采取全国集中化运作,它是国内首家完全按国际标准建立的独立信用卡中心,亦是国内第一个按照全成本核算原则实行内部独立核算的信用卡中心。它的成功运作,也为招行酝酿进行的管理架构的改革提供了一个范本。 二 1P营销理论在招行信用卡战略中的应用 1.通过商户回佣支付部分1P 据估计,银行在发卡的初期是无利可图的。银行每发一张卡就要花费100元以上,维持费用一年也要100元以上,成本合计几百元。但在信用卡市场上,各家银行却在不动声色地打出“免费”牌。截至目前,除深圳发展银行外,各家银行的信用卡都有免第一年年费或第一年刷卡次数超过3~6次,免第二年年费的活动,甚至出现了年费返还的情况。民生银行发行的信用卡就出了“信用卡年费120%增值返还”的策略。上海银行则推出免三年年费,三年换卡后继续免三年年费,等同与终身免年费。招商银行也推出了一年刷卡满六次即免年费的措施,也就是说,消费者基本不需要为获取信用卡支付任何的费用。之所以可以采取这种策略,除了招商银行为开拓市场而承担一部分成本之外,还在于招商银行可以找到刷卡商户来为消费者买单,承担一部分的信用卡成本,这正是1P营销的体现。 招商银行信用卡的持卡人每一次刷卡消费,出售商品和服务的商店或饭店等得按规定付回给招商银行一定比例的佣金,这是对发卡行付款保证的回报,也是发卡行另一收入来源。在西方国家,回佣在1%-1.6%左右,国内由于信用卡消费尚未成熟,回佣率尚只有0.7%-0.8%,而且还面临着进一步降低的压力。但从长远来看,商户回佣将是支撑信用卡发展的重要支柱,在成熟市场上,商户回佣一般占到发卡行的收入20%以上。 2.发行联名卡转移3P成本 联名卡是由发卡机构联手优秀企业或知名商家共同发行的支付卡产品。万事达国际组织认为,中国信用卡市场将进入联名卡发展的高峰期,中国的持卡人由此可以获得更多、更便利的支付产品和服务。招商银行通过与其它企业,组织发行联名信用卡,实际上是与他们共同承担了信用卡的3P成本,这也是1P营销的体现。 联名卡共同功能 一卡双币,全球通用:在境内、境外都可方便使用,使用网络遍及世界200多个国家和地区,境外的每一笔消费更可以用人民币偿还。 两卡合一,双分累积:既是联名卡所联名商家的会员卡,又是招商银行的信用卡,在消费者提现的情况下,两种身份同时获得积分。 贵宾客户,权益专享:联名信用卡的持有用户,因为具有联名商家的会员身份,所以可以享受该商家的贵宾待遇。获得权益专享。 目前,招商银行已经发行了如下的联名信用卡: 国航知音信用卡:是由中国国际航空公司与招商银行联合发行。通过搭乘国航班机累积里程外,使用国航知音信用卡消费或预借现金也同样可以累积里程。持卡人刷卡消费(房地产、汽车销售、批发等商户消费不参加里程累积)或预借现金,均可累积国航知音奖励里程,每达到18元人民币或2美元累积1公里 携程旅行信用卡:是由携程旅行网与招商银行联袂推出。使用携程旅行信用卡,通过携程预订酒店、机票、度假产品,可享受携程积分奖励,兑换免费酒店住宿、机票以及其他丰富奖品;同时,您使用携程旅行信用卡刷卡的消费还可以享受招商银行的积分奖励活动,可兑换招商银行为您精心挑选的礼品。 百盛购物信用卡:是由中国百盛集团(以下简称“百盛”)与招商银行联袂推出。在能参加统一积分的百盛门店刷卡消费,可享受百盛积分奖励;同时,您使用百盛购物信用卡刷卡的消费还可以享受招商银行的积分奖励活动,可兑换招商银行为您精心挑选的礼品。 贝塔斯曼书友信用卡:贝塔斯曼书友会与招商银行联袂推出符合国际标准的联名卡。您使用贝塔斯曼书友信用卡刷卡的消费还可以享受招商银行的积分奖励活动。消费金额将按人民币每20元,美元每2元分别累积1分招商银行积分,积分永久有效。用贝塔斯曼书友信用卡在贝塔斯曼书友会、21世纪锦绣图书连锁会员店及贝塔斯曼在线购物更可享有奖励双倍招商银行积分的礼遇。积分累积到一定程度可兑换招商银行为您精心挑选的礼品。瑞丽联名信用卡:瑞丽与招商银行联袂推出,首张双币香味信用卡。特别为瑞丽联名卡持卡人精心设计了特惠商户手册,让你在尽享贵宾尊荣和打折乐趣。
三 营销业绩 2005年年,招行信用卡全年增发卡234万张,累计发卡超过500万张,是目前国内最大的国际标准双币信用卡发卡银行。POS消费金额超过300亿元,每卡平均月消费金额近人民币1200元,不但领先于国内同业,更达到了国外成熟市场的平均水平。信用卡全年实现中间业务收入4.1亿元,同比增长104%,其中POS消费手续费收入2.3亿元,增长140%,年费收入5000余万元,增长8.4%;预借现金手续费、滞纳金、保险代销、邮购与店面分期等收入也大幅增长。招行信用卡业务收入占整个招行零售业务中的中间业务收入达到40%,而在个人贷款业务中占有7%的份额。招商银行信用卡业务在2005年底实现盈亏平衡,并且在2006年第一季度盈利6000万元。
银行 | 招商银行 | 建设银行 | 中信银行 | 交通银行 | 浦发银行 | 民生银行 | 发卡量(万张 | 500 | 312 | 100 | 80 | 30 | 13.2 | 信用卡风险管理也卓有成效,目前招行信用卡呆账率低于1%,大大低于国际同业4%-6%的平均水平。而从盈利能力来看,招行信用卡在发卡第三年就达到了当年损益持平,打破了发卡行普遍要五年才能盈利的国际惯例。 招行信用卡获得“2005年VISA双币种信用卡卓越成长奖”,“2005年MasterCard最佳联名卡奖(招商银行正大百货粉红豹信用卡)”,“2005年MasterCard最佳产品设计奖(YOUNG卡)”,以及2004年胡润“中国千万富翁品牌倾向调查”中“最受青睐的银行信用卡”。 通过有效的运用1P营销理论,招行的信用卡战略取得了巨大的成功。
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