[原创]平板电视时代到来 LCD与PDP成砥柱

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在电视领域，平面显示技术正以轻、薄的特点吸引消费者的目光。毫无疑问，随着技术的逐步完善和价格的持续降低，平面电视将越来越多侵占CRT电视市场。业界的主流观点认为，平面电视市场的爆炸性增长将从2005年中期开始。 　　然而，在TFT、PDP、DLP以及新兴的OLED和LCOS等各种平面技术中，哪一种才是未来数字电视的主流显示技术？这一直是萦绕在OEM和ODM心中的疑问。 　　DisplaySearch公司此前的一份关于整个平面显示技术的预测报告认为，传统的非晶硅(aSi)TFT LCD是当仁不让的主流。该报告数据显示，在未来2年里，非晶硅TFT LCD的市场份额将超过70%，PDP将在2006年得到11%的市场份额。同时，LTPS(低温多晶硅)TFT LCD和OLED的市场份额也在稳步增长，但后两者的份额都不会超过10%。 　　尽管这些预测并非直接针对电视领域，但多少反映了平面显示技术在电视领域的应用趋势：作为极其成熟的平面电视显示技术，TFT-LCD和PDP之间的竞争正日趋激烈，其中，性能、成本与价格将是竞争的决定性因素。目前30寸是这两种技术的分界点，在30寸以上，PDP的市场占有率要高于LCD TV。因为大尺寸的PDP电视在图像显示方面，如灰度等级、对比度、响应速度和广视角都优越于液晶电视。不过，TFT供应商正加快研发提升高亮度、色彩饱和度和广视角技术。 　　现阶段LCD在大尺寸量产方面还存在一些问题,也使PDP有机会继续拓展30～60寸产品的市场空间。 当然PDP也将面临着背投技术的竞争,但随着PDP生产良率的大幅度提高，面板价格的逐步下降，PDP将正式主导30～60寸的电视显示市场。下面我们先来看看LCD与PDP市场的近期变化。

LCD面板逐渐实现供求平衡

　　从去年底至今，各TFT-LCD供应商纷纷开足马力生产更大尺寸的玻璃基板，从而掀起了该产业发展的新一波浪潮。目前，全球拥有5代厂的厂商已达到11家，已经量产的有9家，大部分基板的尺寸都为1100×1200mm。夏普还抢先推出了基板尺寸为1,500×1,800 mm的第6代产品，月产量达10万片；而LG?Philips也计划于今年底推出第6代产品。三星则干脆直接跳过6代线，与索尼成立合资公司生产第7代面板，预计将于2005年6月实现量产，所使用的基板尺寸为1,870×2,200mm，月产能达6万片。

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面板产业的欣欣向荣，一度致使DisplaySearch公司总裁兼CEO Ross Young在今年6月的一次会议上乐观预测：到2008年，全球TFT LCD面板的销售收入将达到74.7亿美元，TV用面板占34%。 　　然而如今的供应链已十分敏感，转瞬间LCD面板产业就进入了供大于求的阶段。这是因为短期内，高昂的价格已令消费者的购买热情逐渐熄灭，导致LCD TV市场受阻，进而拖慢了产业发展的步伐。台湾地区的调研机构MIC在9月初发布一份统计报告认为，今年第二季度台湾地区LCD TV制造商的销售比1季度下滑了3.3%，发货量为40万台。销售的滑坡主要归咎于需求低于预期，雅典奥运会也没有像预期的那样刺激消费者的购买需求，同时自2003年底以来，北美市场的库存一直在增长，而这种状况在三季度也不会有太大改善。 　　尽管销售受阻，但LCD面板供应却仍在增加。iSuppli公司在今年8月的一份报告认为，今年二季度全球大尺寸LCD面板的供应量比一季度上升了17%；第三季度供应商虽然觉察到供大于求的出现，开始踩刹车，但供应总量仍将比二季度增长了13.5%；第四季度的增长率则将下滑到5.7%。DisplaySearch则在9月初认为，二季度LCD TV面板的发货量达230万块，比一季度上升23%，这主要是因为夏普公司的6代线开始运营，而6代线非常适合生产26寸甚至更大的LCD TV面板。DisplaySearch还指出，二季度LCD TV面板的平均尺寸为21.1寸，随着价格的下降，预计四季度的平均尺寸将达到22.2寸。 　　而野村证券认为，供大于求的情况实际上在今年二季度就出现了，该季度TV用LCD面板的供应总量超出需求达9%。元京投顾甚至悲观预计供大于求将一直持续到明年，失衡比例高达11%。 　　为缓解供过于求，供应商降慢了扩产的步伐，有的则转向切割生产小尺寸面板。据传彩晶已在考虑将月产能调整至3.5～4万片；中华映管6代厂的二、三期建设也已变缓；群创光电的5代厂原本预定在今年底前完成装机，但可能推迟到明年初。需求的乏力还影响到了LCD面板的上游供应链：全球第二大偏光膜供应商台湾Optimax科技公司日前认为，受面板厂商定单延期的影响，今年下半年用于LCD TV的偏光膜的价格将下降10%～15%。 　　供求失衡还导致LCD面板的库存高居不下，面板厂商不得不以降价的方式来清除库存、刺激需求。今年一季度，30寸TFT面板的价格还高达1,056～1,200美元，而9月初的价格已经直落到了900美元。即便如此，低迷的消费市场仍无太大起色。TV制造商不敢再像今年3、4月间那样抢着囤货，而是采取观望的策略。这进一步加大了LCD面板供应商与分销商的库存压力，大家都不确定是否能在10月底前清空库存。 　　不过长期来看，LCD TV仍将在大尺寸电视市场占据一席之地，因此我们仍能听到资本投入的新消息。比如，日本的三家面板供应商日立、东芝、松下电子在今年8月达成协议，将联合成立一家LCD面板制造公司，新公司将于2005年1月开始运行。日立的发言人声称，合资公司的最终目标是在2008下半财年实现年产250万片32寸TV面板的能力。

PDP供应商稳步扩产

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相比之下，PDP市场就没那么跌宕起伏，而是保持了稳定增长的态势。DisplaySearch此前发表的一份关于PDP的报告认为，今年二季度，用于TV和公众显示市场的PDP面板的发货量比一季度增加了14%，达79.9万块，其中有89%是用于TV市场；而第三季度PDP面板发货量预计将增长26%，达到100万块。 　　PDP面板的供应主要来源于日本的松下电器、富士通日立(FHP)、NEC和先锋；韩国的三星、LG、Orion电气与UPD等。台湾地区供应商实力较弱，目前仅有中华映管和台朔光电两家供应商，之前的友达光电已宣布退出PDP研发。在DisplaySearch的最新供应商排名中，松下首次超过三星SDI，成为全球头号PDP面板供应商，这两家厂商的份额分别为23.1%和22.5%。松下的成功得益于其日本与上海工厂的2条生产线的快速上马。 　　FHP曾预测，今年全球PDP市场的需求约为240～300万台，明年约为350～500万台。松下电器则估计，2008年全球PDP面板市场将增长到1,000万片。为了迎合需求，并通过扩大生产降低成本进而引发新的需求，各PDP面板供应商纷纷开足马力，提高供应能力。比如FHP公司计划于2007年将PDP面板年产量提升到300万片，而松下电器公司在今年8月表示，将在今年12月前把大阪新厂的产能提升一倍，达到月产8万片PDP面板的能力，从而使该公司总的月产能由9万片提升到13万片，其中上海厂的月产能为2万片。不但如此，松下还计划在日本兵库建造一座大尺寸PDP工厂，新厂拟订于2006年投入营运，届时将使松下PDP的供应量达到每年450万片。 　　几乎同时，中华映管宣称将在中国福州的福州光电兴建其第2座PDP厂。据了解，新厂的产能目标是月投片量为6万片。中华映管声称，之所以在大陆设厂，主要是考虑到大陆PDP市场的销售状况良好，此外低廉的生产成本也是吸引中华映管前来设厂的主要原因。实际上，该公司早已开始向海尔、TCL、创维和康佳等公司供应PDP面板，供应量超过2,000片。

LCD与PDP进入技术赛跑

　　目前在30寸以上市场，PDP TV的市场占有率高于LCD TV，这与PDP在大尺寸方面技术优势是分不开的。首先，PDP在亮度、对比度和响应速度等方面的指标均优于同尺寸的LCD面板，尤其还没有LCD固有的视角问题，并且PDP还具有相当的成本优势。因为从制造端来看，同等的6代设备，PDP的制造设备成本仅为LCD制造设备成本的50%，而原材料价格也仅为LCD原材料的50%。

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举例来说，一座7代LCD厂需要投资30亿美元，而一座年产300万片PDP面板的工厂只需8.4亿美元。并且，PDP的制造技术难度要比LCD简单许多。曾有人这样比喻：LCD的制造如同生产DRAM，而PDP的制造就像生产CRT一样简单。 　　除了在提高大尺寸的生产良率外，PDP需要解决下列几个技术挑战。首先是延长寿命。尽管现在PDP的寿命可达2万小时以上，但比起TFT的6万小时寿命仍有差距。其次是降低功耗，这要求提高流明效率。到目前为止，AC PDP的流明效率已经增加了2倍，达到2lm/W，先锋的第4代AC PDP已经把43寸的功耗降到了298W。第三是需要进一步提高分辨率。尽管三星在年初拉斯维加斯的CES展上展出的80寸PDP TV的分辨率已达1,920×1,080，但大多数规模量产的30～46寸PDP面板的分辨率仅为852×480。 　　另外，PDP还需要解决电磁波与红外线问题。由于PDP在发光的过程中会产生对人体有害的电磁波，必须加上阻隔滤片予以防护，但这一措施多少会影响图像的显示质量；并且，PDP在发光过程中还会产生红外线，会影响遥控器的接收，这也必须加装滤片。因此如何减低电磁波和红外线的影响，同时降低成本已成为研发的重点。 　　而LCD也需要解决一系列问题，以满足消费者更为苛刻的要求，如更高的亮度、更低的功耗、更大的视角、更快的响应速度、以及更低的成本。 　　提高亮度实际上就是要提高LCD的光线利用率。目前供应商主要在这几个方面下功夫：首先是提高背光模块的效率，比如采用高亮度的LED背光模块，或者增加CCFL的数量，但后者会带来成本的增加。其次是增加液晶面板的穿透率，这方面的措施包括增加基板的开口率、使用高穿透率的滤光片等。另外，部分厂商已开始采用包括胆固醇液晶反射式偏光片(CRP)来改善面板的亮度。 　　从TFT的市场和技术发展趋势来看，LTPS技术可被视为LCD产业下一阶段发展的重点。因为LTPS电晶体与非晶硅的制造工艺十分接近，只需在制造工艺上稍加调整并增加一些设备，非晶硅工艺即可转换成低温多晶硅工艺，成本也不会增加太多。此外LTPS在设计上，可将周边的驱动电路低温制程直接整合到玻璃面板上，增加了电路及面板设计的灵活度，减少电路板面积以及连接器与IC的数量。 　　并且，由于LTPS的部分驱动IC已集成到面板，使引脚可减少90%以上。引脚数量的减少可降低因接触不良造成的产品不良率，成本自然就降低下来。同时由于面板的四边只有一边能装置PCB板，还可使LCD模块变得更加轻薄。 　　值得注意的是，大尺寸LTPS产品还将与主动驱动式OLED协调发展，因为OLED基本构造是属于电流驱动，需要稳定的电流来控制发光，与TFT-LCD利用稳定电压控制发光不同，AMOLED为了达到足够的亮度，需要有较大电子流动度高的TFT，此时电子流动度高的LTPS TFT技术便成为AMOLED的主要驱动形式，利用LTPS先行取得稳定电压后，再转换成稳定的电流来控制OLED发光。目前，多数厂商已成功研发和生产出结合LTPS技术的AMOLED商业化产品，精工爱普生甚至成功开发出40寸的AMOLED面板。该公司通过将4块20寸的LTPS TFT底板粘到一起，从而成功试制了这款迄今为止业界最大的AMOLED产品。