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引言
德瑞电信咨询研究认为，广义上的“全业务”系指：运营商同时拥有固定和移动经营许可权，提供固网/宽带/无线三大领域的语音、接入与增值业务，并在此基础上进一步提供包括多媒体、行业应用解决方案、IT服务等在内的全方位融合信息服务。在这个定义里，狭义的全业务仅仅是ICT融合大势的前奏前奏。全业务运营时代的到来，不会改变中国电信
“综合信息服务提供商”的转型目标，甚至也不会改变中国移动“移动信息专家”的奋斗方向。
事实上，全业务运营格局的形成，对国内电信运营商深化ICT转型意义重大。“统一通信”在国外发展势头强劲，不仅IBM、Microsoft等IT巨头，英国电信（BT）和德国电信（DT）
等电信巨子都是统一通信的有力倡导者，其在国内却长期处于好不叫座的尴尬状态，很重要的原因就是缺乏电信运营商的有力支持。统一通信追求各种终端统一的用
户体验，这在固网与移动网分立运营时代面临着网间结算和沟通成本过高等问题，从而拉低了运营商们参与的热情。随着全业务运营的到来，国内各大运营商必然重
新审视统一通信等ICT技术带来的机遇。
BT全球服务部成为支撑BT转型战略的主要力量，2008财年贡献了高达38％的业务收入，仅次于其零售业务部，在个人客户市场收入负增长的同时，大型企业客户市场的收入却贡献了最高的增幅。BT在亚太地区也取得了丰硕的成果：目前BT共有2.7万名员工为亚太区5000多家客户提供网络和IT服务。2007年第四季度，BT在亚太区收入比上年同期增长了115%。另据Gartner公司预计，2009年中国ICT支出将增长到1520亿美元。可见，对电信运营商而言，ICT业务具有极为诱人的想象空间。
结合全业务背景下的行业转型和运营商本身的价值诉求，宽带/移动互联网业务、ICT综合业务和FMC融
合业务等三大业务领域将成为全业务竞争的主战场。值得指出的是，全业务运营决不是全线作战，八方出击，各大运营商应根据自身禀赋和能力量体裁衣地制定相应
的业务发展战略。德瑞电信咨询研究认为，存在战略拓展、战术进攻和战略防守三种战略态势，每个业务领域必须采取并仅采取其中一种作为战略制定依据。本文以
中国电信和中国移动的ICT业务现状为立论起点，对全业务环境下的集团ICT业务发展趋势展开研究，最终试图推衍出全业务运营的中国移动在ICT市场应采取何种战略态最为有利。
电信运营商ICT业务开展现状分析
ICT业务，面向的是企业客户（集团客户）。从电信运营商的角度来看，中国电信在企业客户市场占有明显优势，在“政府牵头、运营商搭台、信息化服务商唱戏、企业参与”的模式下，商务领航取得了令人瞩目的成绩。据中国电信上市公司（香港）2007年财报披露，07年度商务领航签约用户达188.4万户，政企客户收入增长11.2%，在总收入中占比增至33.8%，IT服务及企业信息化应用收入同比增长分别高达108％和90％。可见，ICT服务对中国电信转型贡献之大。
固然中国电信与BT具有类似的转型背景，且都有赖于ICT业务的大力支持，无庸置疑的是，国内电信运营商在ICT能力上离标杆们还有相当大的距离。2006年《IT经理世界》与北京大学光华管理学院CIO领导力项目组对我国9大行业信息化水平的调研结果表明，电信行业排名倒数第二。自身信息化水平都不出色的主体，如何去满足各行各业和跨国企业的信息化要求呢？
从服务网络覆盖的角度，可以将ICT服务分为区域性、全国性和全球性三个层次。中国电信目前能够提供区域性和全国性的服务。商务领航是针对中小型企业信息化需求的品牌，主要提供的是区域性ICT服务，而中国电信系统集成公司（中国电信集团全资子公司，07年4月被上市公司收购）则主要提供全方位的ICT服务，包括系统集成、软件开发、专业服务和业务外包等，同时对商务领航平台提供技术支持，有能力提供全国性服务。全球性ICT服务主要面向一些机构分布全球的巨型跨国企业，这些服务主要由IBM、HP等IT巨头和网络覆盖遍布全球的电信运营商的IT服务部门提供。但调查表明，这部分市场恰好是利润最优厚的区域，中国电信ICT服务的利润率为×××，BT的ICT服务利润率为×××。
从全球范围来看，移动运营商提供ICT服务的热情都远低于传统的固网运营商。老牌固网运营商BT对ICT业务的倚重不再赘述，移动运营商Vodafone却完全不同于BT：Vodafone的收入由语音、短信、数据和固定线路服务构成，不存在ICT收入一说。与BT的40％相比，Vodafone的话音收入占比达75％之高。显然，全球范围内固网运营商承受FMS的
压力普遍较大，寻找新兴市场的欲望更强烈，而从需求和能力的匹配来看，固网运营商也能在企业客户中寻找到更多的机会，主要体现在以下两方面：一方面，由于
固网业务的需要，其接入网资源比移动运营商丰富，这点对集团客户尤为重要；另一方面，由于固网运营的历史要长于移动网，其在政企客户的关系积累比移动运营
商丰富，在中国尤甚。
将视野移回国内，则中国电信堪可比拟BT，而中国移动则堪可比拟Vodafone。在个人客户市场几近垄断的中国移动，在集团客户市场却表现欠佳：既没有集团层面上统一面向集团客户的客户品牌，也没有专门从事ICT业务的子公司或部门，集团客户市场占有率远低于中国电信。中国移动的系统集成能力弱于中国电信，ICT服
务涵盖范围更窄。虽然发展了一系列以手机为载体面向集团客户的标准化产品，并适当地进行了行业化移植，但中国移动的集团业务以自有通信产品为核心，没有突
出服务的附加值，与中国电信志趣相异。移动终端的个人属性决定了中国移动在开发集团产品时更注重集团客户的个人属性，这带来两方面的效果：一方面限制了其
产品的应用范围，另一方面也迫使其将目光由集团客户中的个人通信需求转移到机器通信需求上，从而开拓了新的应用空间。
综上所述，德瑞电信咨询对国内电信运营商在ICT市场目前的作为有两点评价：第一，电信运营商没有充分共享ICT市场快速发展带来的红利！这种局面的成因是多方面的，首先是国内电信运营商自身能力的缺失，包括IT技能积累的相对薄弱和网络覆盖范围和质量不足以满足跨国企业的国际化需求；其次是国内电信运营商的影响力主要作用于本土企业和机构，对外资企业和机构则相对不显。第二，固网运营商和移动运营商从不同的方向理解ICT，固网运营商将ICT看作FMS困境下的战略转型方向，在利用自身网络经验的同时，注重IT能力的培养和储备，而移动运营商将ICT理解为满足集团客户要求的手段，这本无可厚非，但值得考量的是，中国移动对集团市场的拓展，多大程度上是出于增加个人客户的粘性的需要？
展望未来，中国电信的声音是：我们将在更大的范围更好地实现多种通信手段和多产品的融合，提升为客户提供综合信息服务的能力；中国移动则在2007年财报中写道：截止2007年年底，纳入集团客户管理的个人用户数占总用户数比例达29.2%。（待续） | 
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