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CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称，它是由美国投资管理与研究协会授予金融投资界最优秀专业人士的一种职业资格称号，并得到全球金融界的认可。从1963年以来，全球的投资者和用人机构，在考评从事投资分析和投资组合的专业人士时，都是以CFA证书作为固定标准来衡量其知识、能力和道德水平。
1964年6月，纽约证券交易所就明确强调监管、研究人员必须具备CFA注册资格。之后，“美国投资咨协会”、“美国投资银行家协会”和“纽约金融协会”等机构也都表示成员应具有CFA资格才能加入。
CFA计划的课程以自学为主，因此即使是最忙碌的投资专业人士也能够有时间参与其中。课程重点在于灌输和强调有关投资原则的基础知识，并通过3级考试来证明候选人在与投资决策过程相关的各个领域里运用这些原则的能力。
CFA计划总结出来的基础广泛的知识主体，旨在作为投资专业人士的教育和工作经验的补充。虽然其计划适用于广泛范围的投资专家，但是强调的最重要的知识和技巧包括资产评估和投资组合。
CFA计划包括3级水平，因此有3个水平考试。在取得CFA证书前必须通过这3级考试，同时还要满足计划的其它要求。通常通过一级考试需要250小时的学习准备，当然每个候选人对材料的熟悉程度不一，所花费的学习时间也自然不一样。水平1的考试采用选择题形式，水平2和水平3则为50%的论述题和50%的选择题。
由于CFA计划得到全球性的认可，因此其发展也异常迅速。在2002年有来自150多个国家的10万名专业人士报名参加了考试。 |
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