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标题: 金融理财概述以及CFP制度 [打印本页]

作者: 黄欣 时间: 2008-2-11 15:45
标题: 金融理财概述以及CFP制度

今天学习了金融理财概述以及CFP制度，正式开始从头到尾的拉练复习。

金融理财在国内（大陆地区）正式始于2000年，金融标准委员会作为国内唯一合法与国际金融理财委员会沟通交流的非政府非赢利性机构，并将金融理财资格分为两级认证，简单来说，要考CFP，就必须先过了AFP。

课程还讲述了金融理财在全世界发展的历程以及阶段性成果，我比较喜欢这样的讲述方式，就像听历史课一样。

而CFP的制度形成与完善则将重点放在作为理财师的职业道德，应该遵循相关法律法规，因为国内金融立法许多还需要完善，所以法律未曾涉及的范围，职业道德守则就显得很重要了。

大家习惯了解的金融理财，因为客观环境的限制（国内投资品种少，市场范围窄）大家更侧重认为金融理财就是做投资，实际上，投资只是理财的一部分，作为一个社会人，理财涉及家庭教育、保险、退休、养老、税收等各个方面的规划，投资作为一种手段，在理财过程中占据重要位置。

有点头疼的还是安排时间参加培训，因为经常加班熬夜，所以经常没法准时参加课程，回来又弄到比较晚，看来还是要好好学习下时间管理，将自己的生活规律化。

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