[求助]理财规划师

甘庸先生 发表于 2008-6-18 16:19:59

各位家人，我现在保险公司工作，算来已有将近5年了，现在我想提高个人价值，准备报考理财师认证，但从网上看了林林总总的各种认证，我真的不知道该报考哪一个好。请求家人指点，将不胜感激！

甘庸先生 发表于 2008-8-22 21:39:56

怎么没人指点我？郁闷

cassielee 发表于 2008-8-26 14:49:36

你可以去考中国金融理财标准委员会授权的CFP资格认证，是国际认证，目前金融机构理财岗位基本上都要求考这个。网站是<a href="http://www.fpcc.cn">www.fpcc.cn</a>，你可以了解一下相关的信息。

甘庸先生 发表于 2008-9-20 11:23:51

谢谢家人指点

霞飞路 发表于 2008-9-22 17:06:10

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用甘庸先生在2008-6-18 16:19:59的发言： 各位家人，我现在保险公司工作，算来已有将近5年了，现在我想提高个人价值，准备报考理财师认证，但从网上看了林林总总的各种认证，我真的不知道该报考哪一个好。请求家人指点，将不胜感激！</div>国家劳动部有理财规划师助理认证及中级理财规划师认证你可以先结合当地情况了解一下，个人感觉很多国外通用的目前在一般城市也用不大上

sp820 发表于 2009-1-14 10:49:20

我也需要

黄欣发表于 2009-1-14 21:21:12

中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和国际金融理财师（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ，以下简称CFPTM）认证制度。AFP的商标和CFP的商标不同。中国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前，只进行AFP的资格认证，在成为国际CFP组织正式成员后，除AFP的资格认证外，同时进行CFPTM的资格认证。<div align="left" style="TEXT-INDENT: 21pt;"> 按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFPTM，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。</div><div align="left" style="TEXT-INDENT: 21pt;"> 中国金融理财标准委员会成立之后，在研究了18个国际CFP组织正式成员国家/地区的CFP培训经验，特别是美国、加拿大、澳大利亚、日本、台湾和香港的CFP培训经验的基础上，根据中国的实际情况，开发了一套结合国际化和本土化，兼顾现实性和前瞻性，包括金融理财基础、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务及遗产筹划等五个模块共计240学时的金融理财师培训体系。经过委员会讨论通过，将其确定为金融理财师资格认证“4E”标准中的教育标准，相应的包括5个模块的资格考试时间定为10小时。</div><div align="left" style="TEXT-INDENT: 21pt;"> 第一批AFP学员培训和考试完毕后，中国金融理财标准委员会就其原有的AFP和CFPTM资格认证体系，与国际CFP组织及其采用多级制的澳大利亚、新加坡、日本、韩国等正式成员进行了充分交流和重新探讨。在广泛征求各大参训金融机构和学员的意见，并到上海、南京和杭州等地进行实地调研的基础上，组织来自加拿大麦吉尔大学、台湾金融研训院、中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学的知名学者，和来自金融理财领域的资深专家进行了5次正式论证，最终提出了对之前所制定的AFP资格认证标准和未来将进行的CFPTM资格认证标准的调整方案（请参阅中国金融理财标准委员会两级资格认证体系示意图）。</div><div align="left" style="TEXT-INDENT: 21pt;"> 金融理财师认证体系调整的原则和精神如下： </div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 21.75pt;"> 一、关于AFP资格与CFPTM资格的定位</div><div align="left" style="TEXT-INDENT: 21pt;"> 按照国际经验，AFP和CFPTM两级资格之间应该有明显的区别，原因是：</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; TEXT-INDENT: -21pt; TEXT-ALIGN: left;"> 1)    国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备国际水准的CFPTM；</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; TEXT-INDENT: -21pt; TEXT-ALIGN: left;"> 2)    AFP和CFPTM两级资格之间有明显的区别，可以保证AFP和CFPTM的差异化；</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; TEXT-INDENT: -21pt; TEXT-ALIGN: left;"> 3)    国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFPTM持照人数之间应当保持一定的差距；</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; TEXT-INDENT: -21pt; TEXT-ALIGN: left;"> 4)    在实行多级认证制度的国家，AFP和CFPTM持照人数之比大约为10：1。 </div><div align="left" style="TEXT-INDENT: 18pt;">二、关于AFP与CFP培训标准的定位</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 21pt; TEXT-INDENT: 18pt;">AFP培训为CFP培训的第一阶段，课程为金融理财原理，共计108学时。</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 21pt; TEXT-INDENT: 18pt;">通过培训，学员应该能够：</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; TEXT-INDENT: 9.75pt; TEXT-ALIGN: left;">ü         成为具备AFP持照水准的中国本土化金融理财师；</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; TEXT-INDENT: 9.75pt; TEXT-ALIGN: left;">ü         了解现代金融理财理论；</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; TEXT-INDENT: 9.75pt; TEXT-ALIGN: left;">ü         基本掌握各项理财工具；</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; TEXT-INDENT: 9.75pt; TEXT-ALIGN: left;">ü         具备为客户服务的基本技能；</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 51pt; TEXT-INDENT: 9.75pt; TEXT-ALIGN: left;">ü         具有崇高的金融理财职业道德；</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 51pt; TEXT-INDENT: -21pt; TEXT-ALIGN: left;">       ü         通过结业考试，学员可获得《金融理财师培训合格证书》，从而满足参加AFP资格考试的要求；获得AFP资格并参加高级理财培训课程结业后，可申请参加CFP资格考试。</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 30.05pt; TEXT-INDENT: 18pt;"></div><div align="left" style="TEXT-INDENT: 21pt;"> 在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即高级金融理财课程。它包括,“投资规划”、“个人风险管理与保险规划”、“个人税务与遗产规划”、和“员工福利与退休计划”四门专业课，以及综合案例演练，共计132小时。在完成CFP培训且合格后，即可参加CFP资格考试。</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 30.05pt; TEXT-INDENT: 18pt;">通过培训，学员应该能够：</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 51pt; TEXT-INDENT: -21pt; TEXT-ALIGN: left;">  ü        成为具备CFPTM持照水准的国际化金融理财师；</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 51pt; TEXT-INDENT: -21pt; TEXT-ALIGN: left;">  ü        掌握现代金融理财理论；</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 51pt; TEXT-INDENT: -21pt; TEXT-ALIGN: left;">  ü       熟练运用各项理财工具；</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 51pt; TEXT-INDENT: -21pt; TEXT-ALIGN: left;">  ü        提高为客户服务的综合技能；</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 51pt; TEXT-INDENT: -21pt; TEXT-ALIGN: left;">  ü        具有崇高的金融理财职业道德；</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 51pt; TEXT-INDENT: -21pt; TEXT-ALIGN: left;">  ü        通过结业考试，学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》，可申请参加CFP资格考试。</div><div align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 51pt;"></div><div align="left" style="TEXT-INDENT: 17.3pt;">三、关于体系调整的说明：</div><div align="left" style="TEXT-INDENT: 21pt;"> 中国金融理财标准委员会按照国际CFP组织教学大纲的要求，对原有“金融理财原理”课程（78学时）进行了增加和充实，新增和加强了CFP职业道德与执业标准、客户价值取向及行为特性、金融理财与法律、经济学基础等内容；并将原“投资规划”、“个人风险管理与保险规划”、“个人税务与遗产筹划”和“员工福利与退休计划”课程的内容进行适当缩减。新的AFP培训课程共计108学时。</div><div align="left" style="TEXT-INDENT: 21pt;"> CFP课程（132学时）内容包括：“投资规划”、“个人风险管理与保险规划”、“个人税务与遗产规划”和“员工福利与退休计划”四门专业课程；另外，同时加设48小时的综合案例分析课程。</div>

黄欣发表于 2009-1-14 21:25:19

具体可以参考网站：<a href="http://www.licaiedu.com/index.html">http://www.licaiedu.com/index.html</a>现在银行方面基本都是通过北京金融培训中心去参加课程考试，因为他们现在是和中国金融理财标准委员会连在一起的，权威认证。我之前通过银行是选择AFP网络培训课程，比面授班便宜，最重要的是时间可以自己安排调配，现在计划时间考CFP，不过没那么快拿到证书，因为对毕业年限有限制。或者你可以加入一些专门for AFP或者 CFP的Q群，可以在线咨询到更多的资讯。

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