竞争性情报与企业战略 [转帖]-->heroli转移

ruoxiao

竞争性情报与企业战略  

作者：汪牧青

　　竞争性情报的获取对企业的战略决策的意义最为重大，它可以在产品设计、产品价格、产品生产乃至销售服务各个阶段为企业制定进行商战的策略起到帮助作用，直接针对竞争对手来调整自己的行为。

　　同样道理，可以被竞争对手关注的商业秘密也就成了企业需要特别警惕的地方，加强保密的意义甚至比安排获取竞争性情报更为重要。竞争性情报的泄露对企业的生存发展同样具有毁灭性打击的可能。

　　竞争性情报便在企业决策和企业管理中存在明显的两面性，刺探获取竞争对手的情报和保护自己的商业秘密都是企业要采取的行为和措施，也是一件细腻的行为。在情报学的研究中，获取情报的手段或防护性措施都是并存的，他们是对等的两个方面。

　　竞争性情报的这种对等性往往被忽视，因为获取对方情报的任务只需要少数几个人便能完成，而情报保护是企业全体员工共同行动才能达到效果的。企业如果成立管理竞争性情报的专门部门的话，一定要给予足够的授权，在保密企业机密方面有更多的投入和支持。


　　竞争性情报的范畴


　　信息时代的企业发展的特征是速度加快，企业成长的速度和衰败的速度都在加快，几年的功夫互联网便在世界各地创造了一个又一个奇迹，美国的雅虎、中国的搜狐等等，而迅速成为昨日黄花的也数不尽数。究其原因与信息流动的速度是极为相关的，特别是企业在经营模式上上的迅速跟进，使得“马太效应”在企业发展过程中也非常突出地得到映证。

　　竞争的日益加剧、企业发展速度的提升、成功与失败都在迅速放大，竞争性情报也就自然成为广受关注、为企业所青睐的重要活动，成为企业进行无形资产管理的重要部分。传统的信息服务者如图书馆、科技情报研究所也都纷纷借此机会把他们的服务市场化，以体现更好的社会价值。

　　商场如战场，企业通过获取竞争性情报，获得关于市场、产品和服务的信息，特别是关于竞争对手的信息，便可以形成更好的定位、开发更具竞争力的产品、提供更有吸引力的服务，甚至出手收购对方，达到扩张企业的目的。

　　竞争性情报的研究或服务，并不是建立在盗取企业机密的基础之上的，着眼点更放在企业的长期发展方面，通过对竞争对手的研究，为企业制定发展战略，判断与其他企业建立何种关系中发挥作用。


　　■关于产品的竞争性情报

　　产品是企业为社会创造价值的最重要的表现形式，也几乎是企业展开竞争的起点，产品方面的创新给企业带来的市场机会也就不能低估。围绕产品所形成的竞争性情报需求是非常强烈的，任何企业都会关心处于同一细分市场中的竞争对手的产品策略和发展方向。

　　围绕产品的竞争性情报包括产品的功能、外观、成本、价格、工艺、生命周期等等。其中最为隐蔽的是生产工艺，功能、外观可以通过购买产品的样品来掌握，而生产工艺往往是企业的机密部分，而且对生产成本的影响很大。

　　化工、医药、饮料、饲料等产品中的配方则是特别重要的竞争性情报，这些领域的配方试验成本甚为高昂，但得到配方和工艺后，进行模仿的成本却非常低廉。配方便是这些领域中最为重要的竞争性情报。

　　产品的市场预测、盈利机会是企业决策所关心的竞争性情报，较之上述内容有更高的战略意义，这些情报的收集成本同样很高，企业的裂解与这些情报的泄露有密切的关系。


　　■关于服务的竞争性情报

　　服务已经成为企业竞争的利器，IBM从97年进行战略调整，开始转变成为服务提供商，到目前其顾问服务方面的营业收入已占到整个收入的1/3。客户关系管理系统被企业广泛接受，成重要的发展项目也与服务理念的提升有直接的关系。

　　于有形的产品不同，关于服务的竞争性情报更难于获得，也更难于模仿。其中所包含的知识管理和人力资源管理的成分，不仅仅存在于条中之中，而更多地存在于整个企业文化之中。服务所形成的竞争优势，建立在长期的培训和熏陶之中。

　　关注服务方面的竞争性情报，需要对目标对象进行全面的研究分析，掌握其服务规范、服务流程的精要，同时还要包括收集其企业理念，从其员工身上的言谈举止中获得需要的情报，从其客户那里投射来的信息也同样重要。

　　围绕服务所收集到的竞争性情报，对企业的发展具有更为深远的意义，对建立正确的战略方向也更为重要。服务的执行者必定是企业所聘用的员工，要获得关于服务的竞争性情报，最好的手段便是对其员工的行为进行跟踪分析。


　　■关于投资的竞争性情报

　　企业间的任何竞争优势最根本的来源是投资，企业的产品、厂房、设备、设计能力都是投资所带来的回报，资本的投入酝酿着竞争优势的增长。竞争对手的投资行为自然是最受关注的竞争型情报，而且由于投资、收益及其它财务指标更是企业运行的商业秘密，这些情报的获得更加困难。

　　企业的投资行为包括产品的升级换代、生产设备的革新改造、生产工艺的优化调整、人力资源的吸纳与变动。这些投资行为中，有些甚至只会体现在企业内部，比如生产设备、生产工艺、人力资源状况，可能永远都是企业的商业秘密，企业的在这些方面的投资可能永远不会公布。

　　拥有自主品牌产品的企业在产品方面，自然会采用销售一代、开发一代、构思一代的产品策略来保持自己的竞争优势。进行开发研制的产品便是最为重要的竞争性情报，掌握产品投放市场的先机，或在性能上超越竞争对手，都是制胜的关键。

　　生产设备及工艺方面的投资非常隐蔽，而这两方面对企业的成本控制、品质保证又影响重大，是非常宝贵的竞争性情报。在引入外资企业、发展私营企业的市场环境中，人力资源的投入已经不可能通过职称调查来判断企业的投入了，人才的竞争策略同时也就成为更受关注的竞争型情报。


　　获得竞争性情报的途径


　　与商战中的价格战、服务战、品牌战等争夺战一样，竞争性情报也是一种激烈的信息战。有的企业甚至采用谍报工作方法，挑选工业间谍来获得竞争对手的商业秘密。其实把工业间谍与竞争性情报的获取等同看待是一种认识上的误区，对企业在信息战中取得成功也是一种误导。

　　雇佣工业间谍的确是获得竞争性情报的一种手段，但那是一种违背法律规范的行为，企业要冒承受法律惩戒的风险。实际上，从企业公开的信息中，也可分析整理出非常有价值的竞争性情报，这些可以用到的渠道包括互联网上的资讯、技术交流中的报告、展览会上的表现、市场调查中的数据等等。

　　竞争性情报的研究最重要的是确定出哪些信息对企业决策是有价值的，这些信息可能被发布在哪些场所，哪些媒体上。企业中总是存在一些喜欢炫耀的人，把本来属于商业秘密的事情当成是提升企业价值的内容到处宣扬，邀请其他部门同事或合作伙伴参观。这些人也会把本来应该保密的内容，不经意地流露出去。

　　商战毕竟不同于真正的战争，企业在竞争性情报方面所投入的资源和研究不可能与战争中的情报活动相比较。每次战役或战略获胜的只有一方，而企业间的竞争更是长期的行为，打败竞争者需要的是持续发展，所以竞争性情报对最大贡献更在企业的决策支持方面。


　　■来自互联网的竞争性情报

　　互联网可以说是信息时代的象征，是世界上最大的信息容器，已经成为企业扩散自己产品和个人宣泄思想的场所。许多网站还开发出非常方便快捷的搜索引擎，使我们从互联网上获取信息变得非常方便。

　　互联网上的信息具有很好的时效性，发布速度非常快。把互联网作为竞争性情报的信息源，关键要掌握搜索工具和进行分析整理的手段，上面已经把应该列入竞争性情报的信息作了分析，这里重点讨论搜索工具的使用。

　　以注册网站为线索的包括新浪、搜狐等，配备了搜寻机器人采集网站信息的有Goolge等，这些搜索引擎所得到信息都是公开与网站上的。利用简单的关键词进行组合，便能找到大量的信息。

　　Dialogue数据库、万方数据库等一些专业的信息数据库，其内容更为专业，设计企业产品、价格方面的或科技文献的内容更为准确，也成为可以利用互联网进行检索查询的平台。这些数据库中的内容是更为有价值的数据来源，可以进行比较深入的挖掘分析。


　　■技术交流中的竞争性情报

　　技术成就的宣扬应该是人的天性，技术人员或市场人员都喜欢把最新的技术成果作为产品的卖点来宣扬，从市场角度来看也无可厚非。但技术交流中，却含有很多属于竞争性情报的内容。技术人员的交流中更可能会无意识地把本来应该保密的情报泄露出去。

　　在技术交流的场合，技术人员往往会忘记为企业保密。这是因为有的企业本来就没有技术保密的指引，有的技术人员需要利用技术交流来提升自己的社会地位，而有的技术人员甚至会为自己掌握的技术寻找市场。

　　利用技术交流会收集产品和技术方面的竞争性情报是成本非常低廉的做法，进行适当培训，派出或委托略懂技术的人员参加技术交流会，便可能大有斩获。其实，技术交流会上的新技术，很多都是没有进入市场的，技术含量相对较高，对企业长期发展策略的影响更甚，其情报价值也就更高。

　　来自技术交流中的情报主要包括产品的功能设计、工艺方法、材料特性等内容，对于企业调整发展战略具有很高的指导意义。进行竞争性情报研究或服务，不能忽视这一渠道。


　　■展览会上的竞争性情报

　　展览会是企业进行产品比拼的最佳场所，也是竞争性情报的最好来源。展览会上，企业都会将最新的成果拿出来展示，在向客户展示自己的产品的同时，许多属于竞争性情报的资料也被公布出来。竞争对手的产品状态几乎可以一览无余，只要细心收集所获一定不菲。

　　利用展览会进行竞争性情报的收集非常容易进行。因为参观者甚众，企业不容易分辨参观者的身份，其资料发放也是公开和无限制的，以任何身份几乎都可以获得产品资料，甚至关于产品功能的详细说明书。几乎没有任何企业注意到在展览会上的保密措施。

　　当然从展览会上获得的资料需要进一步的分析整理，甚至跟踪调研。从竞争性情报分析的角度来看，不仅仅要对自己的产品进行市场调研，甚至要对来自于竞争者的产品进行市场调研。也包括成本估算，技术含量的分析。这些更深入细致的情报研究所得到的报告，对企业决策具有重要的支持意义。

　　许多企业都缺乏如何参展的经验，参展人员的反情报意识就更为薄弱了。从展览会上获得产品情报的身份包括客户、记者等等，以分销商的名义拿取资料是更为透彻的做法。展览会可以说是成本最为低廉的竞争性情报来源。


　　■市场调查中的竞争性情报

　　市场调查、市场分析是企业进行决策的重要步骤，已越来越受到企业的重视，一些建立了市场部的企业一般都有进行市场调查的行为。一般来说市场调查的主要目的是为自己的产品进行市场定位、价格定位和渠道定位，是展开销售和制定市场策略的前奏。

　　利用市场调查获得竞争性情报可以是市场调查的另一个作用，把自己的产品与竞争者的产品进行比较更能帮助企业确定市场策略，对市场的发展有正确的预期。进行同比研究具有更高的可靠性和参考性。

　　市场调查所得到竞争性情报还可以包括品牌分析、服务分析、客户满意度分析等多方面的资料，通过市场调研来研究竞争对手在这些方面的表现，展开产品之外的竞争是企业发展战略的新发展趋势。

　　服务和客户满意度两项指标是竞争性情报所需要特别关注的方面，通过市场调查的问卷设计的、调查者抽样安排，便可以很方便地获得相关的情报。利用市场调查展开竞争性情报的研究活动，更好地提升了市场调查在企业发展的作用和价值。


　　■竞争性情报与策略联盟

　　激烈的市场竞争使参与者力图获得更多的资源，获得资源的重要途径包括企业间的合作，通过合作来分享各种资源，形成更为有利的竞争链。现在联盟策略已普遍为企业接受，成长中的小企业有自己的联盟政策，处于竞争关系中的企业也有联盟策略。

　　竞争性情报也可以使这些联盟者可以分享的资源，由于竞争性情报具有一定的隐秘性，获得竞争性情报需要相当多的投入，且不说直接采用间谍手段的工业间谍的成本，即便从公开的信息中分析出具有价值的竞争性情况也成本不菲。国内最近也开始出现为企业获取市场情报的专业人士，他们需要隐藏自己的真实身份，是企业雇佣的“神秘人”，年薪已超过10万。

　　竞争性情报不仅仅可以由联盟企业拿出来分享，也可以进行更高层次的合作，联合收集、分析、整理和利用竞争性情报。由于竞争性情报的贡献也在支持企业的战略决策，与联盟策略是一脉相承的，联盟企业更有分享竞争性情报的必要。

　　企业联盟中如果存在竞争倾向，竞争性情报又变得需要特别给予重视，在向合作伙伴公开自己的资源时，需要保护好自己的企业机密。


　　保护企业机密


　　■保护企业机密的价值

　　竞争性情报是关乎企业发展的决策性情报，获取竞争性情报的价值有多大，相应地保护企业机密的价值就有多大。由于企业的在产品、服务、投资等方面的实际投入比情报挖掘的投入更大，企业机密的保密价值肯定还要超过获取竞争性情报的价值。

　　获取竞争性情报与保护企业机密是相对立的两个方面，有许多企业机密如果不为竞争对手掌握，对于其他人来讲是没有什麽价值的，所以也很容易被第三方人员获取，比如客户、顾问公司、媒体的记者、合作伙伴等等，这些都是非常可能泄漏企业机密给竞争对手的渠道。

　　企业离职的员工更是企业机密最大泄漏点，他们可能有对企业不满的情绪，根本不会承担为企业保密的义务，而且也特别容易被竞争性情报的收集者作为接近的对象。这些离职的员工手上甚至拥有企业的核心机密文件，即便其职位非常低，只是一个普通的清洁工。

　　保护企业机密绝不是一件简单的事情，首先是保密的意识，然后是制度，再者是对制度的检查执行，在有员工离职的情况下，对重要系统中的密码的修订变更等等。当然，也不是说要在企业里成立内务部来监视员工的行为。


　　■与员工的合作

　　竞争性情报的传播有两条渠道，公开发布的新闻、展览会上的展品等是进行竞争性情报的收集对象，另一各方面如果从企业内部获得，其情报更准确更隐蔽。事实上企业员工成为竞争性情报的泄露者并不鲜见，当员工掌握了企业的运作机密，而有对企业不满时，企业的任何保密措施都可能失效。

　　保护企业机密首先要从员工做起，包括对员工进行职业道德指导、保密意识的培训、建立保密制度，甚至签订保密协议。堵住这一漏洞对任何企业都更为重要，在国防、金融、科研机构中与员工签订保密协议是比较普遍的做法，一般的制造型企业可能就不太熟悉这方面的运作。

　　我们可以假定一般来讲员工会遵守公司的制度，泄密往往是不经意间的事，制定制度、加强培训是请员工为企业保密的首要任务。企业保密制度需要体现在文件管理、样品管理、技术改造项目的管理中，使员工能不断形成和加强为企业保密的意识。

　　签订保密协议就更全面的规定了员工在为企业保密方面的责任，保密协议主要规定不得将受管制的文件转播给第三者，不得将样品携带给第三者，不得陈述自己承担的研究课题等等，同时也要规定在出现泄密事件时，员工所要承担的责任。


　　■与合作伙伴的合作

　　行业划分导致供应链的形成，供应链中企业之间的关系也就是共同合作参与市场竞争的关系。任何企业都以自己的合作伙伴，包括供应商、经销代理商以及最终客户都是企业的合作伙伴，甚至同时竞争者也会结成战略联盟而成为伙伴。

　　伙伴之间自然存在商业活动，甚至共同投资、整合资源完成技术研究项目，这些合作中都存在大量有价值的竞争性情报，在合作圈外转播的话都会对企业造成负面影响，对企业发展是一种打击。

　　合作伙伴之间共同遵守保密协议，维护彼此的利益尤为重要。操作上比要求员工为企业保密更为复杂，因为所有这些保密的做法和约定最终还是要靠约束参与者个人的行为来实现，因为情报是合作者的，合作项目中参与的人员流动性更大，监督就变得更为困难，也更难限制文件或样品的流动。

　　合作中的保密更主要是靠合作方之间的沟通，在保密问题上达成共识，协调参与者的行为，甚至用法律合同的形式规定出保密的义务。在合作的谈判初期这些问题比较敏感，往往不会作为首要考察的问题，在合作中却发现彼此对企业机密的理解可能存在差异，只有重视这些问题，进行良好沟通，才不致因为某些误会，影响合作关系的建立和发展。

ruoxiao

企业竞争性情报的加工、分析与整理  

　　各种情报刚收集回来时往往是真假相间、杂乱无章的，这样一种原材料或半成品若直接提交给情报需求人员和部门只会浪费他们的时间！为此，就有必要对这些原始的情报进行分类、加工与整理形成成品报告后再作提交。其过程主要有3个步骤：

　　一、分类：分类一是为整理、检索的方便，故而应设定一些主题词；第二，分类更是为了使用的方便，因此应按照情报需求者的要求，根据不同的产品、不同的竞争对手、不同的情报层级（战略情报与战术情报）、不同的领域（生产技术类、营销模式策略类、人物资料类）、不同的信息类型（数据型的、事实性的、文献或图像类的），对原始情报分门别类地加以整理储存。

　　二、验证核实与文字上的修订：这个过程实际上就是毛泽东曾说过的一个"去伪存真，去粗取精"的过程。

　　三、进一步整理，形成报告。

　　竞争性情报的成品是什么，如何才能被情报需求者有效地加以利用

　　花了大量的人力、物力、财力收集到的情报若没有得到有效利用是最大的浪费。如何使自己的工作成果能有效地被相关部门与人员充分地利用也是情报人员值得思考的问题。从已有的经验来看，情报部门的工作成果一般以两种方式发挥作用：

　　一、情报"硬产品"类：情报通讯（针对若干专题的定期资料简报）、专题情报报告（一般由情报人员与研究分析人员共同完成）及其有关数据库是一般情报部门反映其工作成果最直接的方式。其优点是其资料直观、系统、有条理，易于把握；不足之处在于其工作周期一般较长，情报需求方难于控制其工作的进度与方向，容易产生偏差。

　　二、情报服务类：情报服务是情报部门使其工作成果发生效益的一种高级形式，它往往需要情报部门与人力、行政部门紧密配合，针对某些专题组织专项的培训与在公司内部局域网上进行互动式的讨论。这种方式的优点是针对性强、信息量大且可针对实际效果及时作出调整；不足之处在于：这类服务对情报部门的综合素质及与其它部门的协同能力要求较高，要搞好有一定难度。

　　反情报工作的若干问题

　　我们对竞争对手开展情报工作，自然也要防备竞争对手对我方开展情报工作。这里简单谈一下这方面的一些基础知识。

　　一、开展反情报工作的一般程序：

　　（一）明确任务（确定须保护的情报范围、内容、时限及主要防范对象）--（二）评估竞争对手的情报收集能力（收集方式、手段与主要情报源）--（三）自我评估，发现须加强保护的薄弱环节--（四）实施具体保密措施并根据实施效果作出相应的反馈、调整。

　　二、开展反情报工作的一般方法：

　　（一）堵漏：这是最常见的办法，其核心就是找到各种可能泄露保密信息的渠道并塞住它。一般来说，常见的泄密渠道有：媒体对于某些问题的深度采访、向政府及专业机构、团体提交、披露的有关档案、报告；技术与营销人员的专业论文、公司领导涉及过多细节的演讲、对预有图谋的外来参观人员疏于管理、对关联单位可获得的有关信息缺乏追踪、心怀不满或易于收买的离职与在职员工；管理不严的公司文件与计算机数据。

　　（二）隐真示假：情报工作是花费人力、物力、财力都很大的一项工作，如果能使竞争对手的情报部门在一些无意义或虚假的信息中纠缠不休，事实上也就保护了我方的敏感重要信息。所以，在对方有明显不道德行为的前提下，我方也可以以适时、适当散布假情报--"以其人之道还制其人之身"的方式加以反击（这一条在公司收购等"短平快"式的行动中特别有效）。

ruoxiao

关于竞争情报  


　　竞争情报工作就是建立一个情报系统，帮助管理者评估竞争对手和供应商，以提高竞争的效率和效益。情报是经过分析的信息。决策情报是对组织具有深远的意义的情报。

　　竞争情报帮助管理者分析对手、供应商和环境，可以降低风险。竞争情报使管理者能够预测商业关系的变化，把握市场机会，抵抗威胁，预测对手的战略，发现新的或潜在的竞争对手，学习他人成功或失败的经验，洞悉对公司产生影响的技术动向，并了解政府政策对竞争产生的影响，规划成功的营销计划。竞争情报已成为组织的长期战略资产。

　　竞争情报审计用于确定竞争情报的内容来源，并将这些信息组织成类似于竞争情报手册的数据库。其他的内部竞争资源包括保修卡、返回的货物单据、维修记录、顾客订货档案、展销会咨询情况、促销印刷品和人事情况等。

　　竞争情报的外部非计算机化资源包括专家、竞争情报顾问、政府部门、商业统一代码档案、供应商、摄影师、报纸和其他出版物、电话簿中的分类广告、展销会、对手的讲演、对手的左邻右舍以及顾问委员会。

　　因特网和网上数据库是快捷和高质量的竞争情报来源。对话数据库是一个优秀的竞争情报数据库。如果调研者使用选择性信息传递，调研者可以得到及时的相关信息。

　　标杆法是将自己的产品、服务和业务与竞争对手的相比较，或与公认的行业领先公司相比较。可以利用竞争情报工作收集标杆信息。一旦发现差距就要采取相应的行动计划加以弥补。

　　- 竞 争 情 报 -

　　竞争情报是21世纪的企业最重要的竞争工具之一。

　　竞争情报是经过筛选、提炼和分析过的，可据之采取行动的有关竞争对手和竞争环境的信息集合。是对整体竞争环境的一个全面监测过程。

　　竞争情报能有效改善公司的总体经营绩效，发现潜在的机会和问题，揭示竞争对手的战略，提高公司的生存机会。

　　如果最近您在办公室里听到如下言论，请当心！

　　我们的产品很好，自然有销路

　　这一市场竞争日趋激烈，不宜进入

　　那一市场潜力很大，应该尽早进入

　　我们的产品和服务很独特，没有竞争

　　如果我们能使消费者满意，我们将没有竞争

　　我已经在这个市场里工作了20年，对一切事情了如指掌

　　我们依赖销售人员成为市场的眼睛和耳朵

　　我们的管理人员都是工程师

　　为什么竞争情报和策略会失败?

　　竞争情报收集了，但没有加以利用

　　竞争情报的收集是分散的

　　竞争情报偶尔收集但未加以整理

　　竞争情报没有服务于策略的制定

　　竞争情报是被动的，而不是主动的

　　由于内部斗争而不能合作

　　只监测了最大的竞争对手

　　收集的竞争情报的方法不可靠

　　公司内部没有传递竞争情报的正规途径

　　公司不是以市场为中心的


　　竞争情报何时会成功?

　　持续有组织地信息收集

　　面向市场，面向竞争的决策

　　竞争情报和策略在公司内部得到良好的沟通

　　情报收集和策略制定是连续的

　　- 关 键 作 用 -

　　一、企业预警系统

　　竞争情报的首要功能是使企业避免受到突然袭击。竞争情报有助于发现市场上的威胁和机会，并通过减少对手的反应时间增加自己的反应时间而获得竞争优势。

　　其中包括：

　　a.整体商业环境监测；　　b.跟踪技术变化发；　　c.了解影响公司业务的政治、法规的变化；　　d.监测主要客户的动向；　　e.跟踪市场需求变化；　　f.预期现有竞争对手的行动；　　g.发现新的或潜在的的竞争对手等。

　　二、企业决策支持系统

　　竞争情报对高层管理人员在企业并购、投资、竞争领域选择等方面的战略决策具有积极作用。利用竞争情报可以使企业主管增加决策的成功率。

　　其中包括:

　　a.增加收购目标选择范围,提高收购质量；　　b.竞争方式决策； c.生产决策；d.进入新的业务领域决策；　　e.整体市场决策；　　f.技术开发决策等。

　　三、学习工具

　　竞争情报工作不仅能帮助你决定是否进入一项新的业务域,并能使你知道如何实际操作,还能帮你不断接触新思想和先进的管理方法,从而避免思想僵化。竞争对手可以是你最好的老师，为你提供经验教训，为你提供参照的标准。

　　其中包括：

　　a.技术借鉴；　　b.标杆比较；　　c.帮助采用最新的管理工具；　　d.激活机制；

e.避免思想僵化。

　　- 服 务 内 容 -

　　1、CIS竞争策略

　　--面向任何能够引发竞争的因素和可能采取的竞争策略

　　市场竞争结构和竞争评价

　　市场参与者的竞争活动和竞争策略

　　优势企业的竞争优势

　　市场重新定位

　　确定可能采取的竞争策略

　　竞争策略的实施和可能的内外部威胁

　　2、CIS竞争预测

　　--基于新技术的出现或新竞争者加入的竞争预测

　　市场发展趋势（国内、国际）

　　新的需求期望

　　新技术的出现和替代产品的威胁

　　竞争者可能采取的竞争策略

　　寻找新的市场机会

　　3、CIS竞争监测内容

　　--竞争监测面向为实现公司长远目标提供市场依据

　　行业所面临的挑战

　　关键竞争者

　　市场占有率

　　消费者态度

　　新的销售渠道

　　技术发展趋势

　　主要消费群细分

　　调整Regulatory issues

　　产品价格

　　地区市场细分

　　4、CIS竞争情报培训

　　5、为企业建立竞争情报研究机制提供咨询


　　- 信 息 来 源 -

　　1. 报刊和专业杂志　　2. 行业协会出版物　　3. 产业研究报告　4. 政府各管理机构对外公开的档案（如工商企业注册资料、上市公司业绩报告等）　5. 政府出版物　6. 互联网及数据库　7. 工商企业名录　8. 产品样本、手册　9. 企业招聘广告　10. 企业内部员工　11. 经销商　12. 供货商　13. 客户　14. 行业主管部门　15. 展览会　16. 竞争对手　17. 信用调查报告　18. 专业调查咨询机构

　　百战不殆的战略越来越需要获得有关公司外部情况的信息：即有关非客户、公司自身和竞争对手目前所用技术之外的其他技术、目前尚未涉足的市场等方面的信息。只有掌握了这些信息，公司才能决定如何分配资源以创造最大收益。也只有掌握了这些信息，公司才能应付世界经济以及知识本身在性质和内容上发生突然转变所带来的新变化和新挑战。制定收集和分析外部信息的严密方法将日益成为公司和信息专家面临的主要难题。