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正略钧策管理咨询顾问 刘凡 一、 当前，我国的宏观环境有利于中国煤炭产业的发展，更有利于煤炭生产安全保障服务行业的发展
1 宏观政策层面：
国家在矿产资源规划、煤炭产业政策、煤矿瓦斯治理、煤炭生产安全等方面制定相关政策保障煤炭行业的安全、可持续发展。
首先，《全国矿产资源规划（2008～2015年）》为煤炭和煤层气的勘探和利用规划了具体指标，进而指引煤炭、煤层气的勘探和开发工作。
其次，中国能源发展“十一五”规划明确了煤炭生产和煤炭基地建设，为煤炭产业发展指明方向。
再次，《煤矿瓦斯治理与利用总体方案》明确了煤矿瓦斯治理与利用工作的重点任务：加强领导，提高瓦斯防治工作水平；增加投入，完善安全系统与装备；突出重点，加大瓦斯抽采力度；提高素质，加强职工队伍建设；强化技术，推进煤矿科技进步；严格管理，落实安全规程和措施；示范引导，推进瓦斯治理与利用。
具体分三个治理阶段：
初步治理阶段（2006年），控制一次死亡百人以上的特别重大瓦斯事故，瓦斯事故起数和死亡人数下降三分之一，实现煤矿安全状况稳定好转
基本治理阶段（2007年——2010年），控制一次死亡50人以上的特别重大瓦斯事故，瓦斯事故起数和死亡人数继续下降三分之一，实现煤矿安全状况明显好转
基本根治阶段（2011年——2012年），控制一次死亡10人以上的特大瓦斯事故，瓦斯事故起数和死亡人数再下降三分之一，实现煤矿安全状况根本好转
同时，针对我国煤矿主要灾害的特点和主要灾害类型，建立5个示范工程，每项示范工程在一个或几个有代表性的矿井或矿区应用，提供了煤炭灾害防治的工程承包市场机会。这五大示范工程包括：
（1）煤矿瓦斯高效抽放技术示范工程
（2）煤与瓦斯突出综合防治技术示范工程
（3）瓦斯监测监控技术示范工程
（4）煤矿自燃火灾综合治理技术示范工程
（5）水害防治示范工程
最后，《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》强制各煤炭企业提取专项资金投入煤矿安全生产，同时国家每年投入国债资金为煤矿安全生产保障提供资金支持
具体安全费用提取标准为：
大中型煤矿：高瓦斯、煤与瓦斯突出、自然发火严重和涌水量大的矿井吨煤不低于8元，其中：45户重点监控煤炭生产企业吨煤不低于15元，低瓦斯矿井吨煤不低于5元，露天矿吨煤不低于3元
小型煤矿：高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出、自然发火严重和涌水量大的矿井吨煤不低于10元，低瓦斯矿井吨煤不低于6元
安全费用具体使用范围为：矿井主要通风设备的更新改造支出；完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出；完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出；完善和改造矿井防灭火支出；完善和改造矿井防治水支出；完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井综合防尘系统支出；其他与煤矿安全生产直接相关的支出。
国家生产安全费用资金保障：为了加快改善煤矿安全生产条件，从2001年起，国家连续几年利用国债资金，支持煤矿安全改造。到目前为止，已经完成安全改造项目531个，正在实施的安全改造项目488个，累计安排国债补助资金59亿元，带动银行贷款和企业自有资金投入54亿元。 国家发展改革委日前下达2006年中央预算内专项资金29亿元，其中：25亿元专项用于特殊困难的国有重点煤矿“一通三防”为主的安全改造项目，4亿元专项用于煤矿瓦斯治理与利用示范工程项目。2007年起国家每年投入30亿元国债资金支持煤矿生产安全建设
2 经济环境层面：
我国中国GDP近十年保持高速增长，带动了能源消费量的稳步增长，08年达到28.5亿吨标准煤。
中国历年GDP及增长率，2000-2009
中国历年能源消费量及增长率，2000-2008
3 社会环境层面：
近几年煤矿安全事故频发，受到政府和全社会的高度关注，我国煤炭生产百万吨死亡率也逐年下降
2004年，我国共产煤16.6亿吨，占世界33.2%，但是全国的矿难死亡人数是6027人，占全世界矿难死亡总人数的80%。2005年，我国煤炭产量约占全球的37%，事故死亡人数则占近80%，煤矿百万吨死亡率约为美国的70倍、南非的17倍、波兰的10倍、俄罗斯和印度的7倍。2005年全国煤矿发生事故3306起，死亡5938人。2008年，有3,800名矿工在各种事故中丧生。2009年中国煤矿矿难死亡2631人，比前一年下降22%。
4 技术环境层面：
科技部启动“煤矿安全科技行动”，围绕煤矿瓦斯治理与利用开展科技攻关， 力争10年内基本建立较为完整的瓦斯治理与利用的基础技术和装备体系。
“973”计划——“预防煤矿瓦斯动力灾害的基础研究”项目：煤矿瓦斯灾害的地质构造作用机理，采动裂隙场时空演化与瓦斯流动场耦合效应，煤矿瓦斯动力灾害演化机制及地球物理响应规律，瓦斯煤尘爆炸动力学演化及预防机制等
“十五”科技攻关——“煤矿瓦斯治理技术集成与示范”项目：煤矿瓦斯治理技术筛选及适用性研究，高瓦斯矿区瓦斯灾害诊断及治理方案研究，瓦斯治理适用技术完善提高及应用研究
“十一五”科技攻关——“矿井瓦斯灾害预警与控制技术”项目：瓦斯灾害预警智能化系统及相关技术研究，瓦斯灾害预测预报新技术与装备研究，矿井高可靠性宽带快速反应综合监控关键技术与装备研究，瓦斯灾害防治技术与装备研究，救灾救援技术与装备研究等
二、 我国进入重化工阶段以来，经济增长依赖于较高的能源消耗。预计这一发展期将延续到2020年，即中国完成工业化阶段
中国重工业化阶段发展趋势，2000-2020
进入21世纪中国经济高速增长，重工业增速显著上升。重工业占工业产值的比重由2000年的60.2%上升到2008年的70.79%，预计2020年完成工业化阶段
根据Hubbert曲线原理，中国的原煤消费将逐步上升，原煤生产在2029年达到峰值约43亿吨标准煤，但始终是能源生产的主体地位不动摇，此后持续萎缩
中国能源生产构成的未来趋势
中国能源消费量预测：假设中国GDP每年保持8%的增速，假设中国单位GDP能耗每年降低4%。2015年中国能源消费量41.72亿吨标准煤，2020年49.04亿吨标准煤。
随着原煤生产的逐步上升，保守估计2009年煤炭投资规模增速10%，2010年-2020年增速5%，预计煤炭投资规模将由2008年的2411亿元增长到2015年约3554亿元，2020年煤炭投资规模可达到4536亿元
中国煤炭投资额预测，2004-2020
三、虽然煤炭投资规模保持高速增长，但煤矿安全投入不足历史欠账多，仅国有煤矿“一通三防”按安全欠账达235.7亿元
2004年中国45户煤炭安全重点监控企业安全欠账（亿元）
45户安全重点监控企业安全欠账199.2亿元，据不完全统计，截止到2004年，国有煤矿“一通三防”安全欠账235.7亿元，截至到2006年我国国有重点煤矿安全欠帐已经高达689亿元
四、当前，国家十分重视煤矿的安全生产，并划定了45户安全重点监控企业，同时按照“企业负责、政府支持”的原则，采取企业投入、国家适当补助等方式，加大煤矿安全改造投入
同时，我国煤炭行业上市公司生产安全费用提取标准逐步提高，08年国有重点煤矿企业安全费用计提达到292.47亿元，并将继续逐年提高，但还远低于美国、德国等国家的煤炭安全费用投入
2008年国有重点煤矿企业生产原煤137699.1 万吨，按平均21.24元/吨计提，共计提292.47亿元，美国、德国等国家的煤炭安全成本约占总成本的25%～30%，是2000 -2006年煤炭平均价格的17.5%～21%，取中位数为19.25%。而我国煤矿的安全成本仅维持在价格的3.5%。与市场经济成熟国家煤炭安全水平相比，我国煤矿少投入相当于煤炭价格的15.75%的安全成本
其中，仅安全设备方面，预计2020年，其四项业务合计市场规模将达约210亿元
此外，随着国家加大治理小煤矿，煤炭企业数量逐步减少，煤炭行业集中度趋于集中，促使煤炭服务企业与煤炭企业形成战略合作，做精品工程，满足大煤炭的发展需要
中国煤炭行业集中度，2004-2009
国土资源部2006年02月15日宣布，到2010年，中国大型煤炭基地内的小型煤矿数量将减少70%，到2015年小煤矿将基本退出
因此，煤炭安全生产服务企业未来机遇将面临前所未有的大好机遇，其未来十年的发展被普遍看好。
本文作者系正略钧策管理咨询顾问，如需转载，请联系正略钧策市场部，010-59082979/2981
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