[原创]我国银行业发展趋势分析

正略钧策

我国银行业发展趋势分析
北京正略钧策企业管理咨询有限公司顾问 陈树志

一、我国银行业整体上仍将保持平稳发展
中国经济在近20年以来一直保持高速增长，虽然有所波动，但整体上一直处于上升势头。中国经济的增速一直处于全球前列，同印度、俄罗斯和俄罗斯一起被称为“金砖四国”，这四个国家近几年GDP增速均高于世界GDP平均增速。
2007年以来，美国“次贷危机”演变成一场全球性的金融危机。在这样的全球经济背景下，我国经济也难以独善其身，经济增速开始放缓。在严峻的国内外形势下，我国宏观调控政策迅速出手，出台了四万亿人民币投资经济刺激方案。目前，很多机构对中国经济仍然看好，认为中国经济将是未来全球经济新的引擎。国务院发展研究中心、高盛等机构预测未来中国GDP年均增长速度将保持在8%以上。因此，虽然受全球经济的影响，但作为世界经济助推器之一的中国经济总体上在未来5年仍将保持平稳的发展速度。与宏观经济密切相关的我国金融业仍将继续深化改革并将保持一定的增速。考虑银行业与GDP之间的结构关系，并结合银行业目前的整体水平提升，按照未来中国年均GDP增长8%以上的预测，2008-2012年中国金融机构业资产的增速将达到18-20%左右。
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            数据来源：中国银行业监督管理委员会、正略钧策宏观经济分析报告

二、差异化战略将是各银行特别是中小银行发展的重要举措
目前国内银行业市场竞争的最大特点是同质化现象严重，金融产品和服务模式难以实现差异化。近五年来，随着加入WTO后对外资银行业务限制的逐步开放，在华外资银行经营机构和资产总额均有较大幅度的增长，更加剧了竞争。中小银行，特别是城市商业银行，必须明确自身的差异化定位并积极进行区域扩张。
银行产品本身的同质性对差异化竞争提出了要求。金融商品本身具有同质性、易模仿性和无专利权的特性，这些特性的存在使得金融业的竞争更趋激烈，并在一定程度上决定了金融产品的趋同性；这更要求金融企业在向顾客推销金融产品过程中具有自身鲜明的特色，以差异营销来吸引顾客、开拓市场；以优质服务来维系顾客，占领市场。现有市场竞争格局要求中小银行开展差异化经营。国有商业银行长期以来一直处于垄断地位，是银行业市场绝对的领导者。中小银行由于发展历史短、起步晚、规模较小，无法与四大银行全面抗衡，且面临着业务与四大银行雷同，市场开拓困难的局面。市场竞争的特点要求中小银行主动采取与四大银行形成一定差异的特色化发展战略，以力求避免与四大银行进行盲目的低层次竞争。
对于相对规模较小，竞争实力较弱的城市商业银行而言，其未来经营的特点是向集约化、专业化、扁平化和定制化的方向发展。集约化意味着银行经营将逐渐告别过去“拼网点、铺摊子”的粗放式经营方式，将更加注重经营效益的提高，优质客户的培养等；专业化意味着改变过去银行经营严重“同质化”的现象，根据银行自身优势，发展专业化经营，在自身的专长领域内培育核心竞争能力；扁平化意味着在组织结构上，借鉴国外银行的先进经验，实行“大分行、小部门”的总行组织结构，按照业务线实施“事业部制”或者“准事业部制”，明确支行分支机构和网点的营销窗口职能，通过组织结构的扁平化，最大限度的贴近市场；定制化意味着根据“二八法则”，将银行业务经营的重点放在优质公司客户和个人客户，通过为客户量身订制金融服务产品，满足客户日益增长的银行服务需求，获取银行价值的全面提升。

三、银行业的转型迫在眉睫，大力发展中间业务将成为不二选择
首先，受宏观调控影响和利率改革深化，银行业的利差逐渐减少，最终将趋向国际普遍的1%-2%，日渐缩小的利差将促进传统银行业信贷业务面临前所未有的挑战，同时资本市场和债券市场等直接融资渠道的拓宽，银行业存贷比下降至70%以下，我国银行业盈利模式需要转型，而大力发展中间业务成为不二选择。其次，进入新世纪以来，公司和个人客户对于金融服务的需求日趋多样化和个性化，通过电子信息化降低服务成本已成为众多金融企业的选择。再次，金融市场体系深化改革和市场竞争的激烈，以资产证券化为代表的金融创新层出不穷，对中间业务发展也有着重要的助推作用。最后，近五年来的城乡居民储蓄存款余额稳步增长，随着个人财富的提高，对于个人理财业务的需求明显提高，也将带动中间业务的发展。

四、公司客户业务仍占主体，但整体业务结构将更合理
随着经济的飞速发展，我国居民人均可支配收入持续增长，个人对于金融产品和服务的需求日益多样化，个人银行服务市场将加速开启。随着经济的飞速发展，企业和个人对于金融产品和服务的需求日益多样化，零售业务将加速发展，是未来商业银行的主流客户群体，但考虑我国的现实情况，传统公司客户业务仍将占据相对主导的地位，而中小企业业务和个人业务将加速发展。对于银行业而言，与零售银行客户相比，公司客户资源具有规模大、稳定性好、风险可控等优势，符合银行作为货币经营机构的本质要求，公司银行业务仍将是未来我国银行业的主要收入和利润来源，公司银行业务作为银行业发展重点的地位在短时间内将难以撼动。随着个人财富的急剧增长以及国民储蓄意愿的高涨，基于个人理财的各项银行业务，包括个人客户的住房按揭、信用卡业务、投资顾问、理财产品的选择等在内的各项金融服务将是未来发展的重点；因为基数较低，近年来个人银行业务发展迅速，但是随着时间的推移，其增速会下降。中小企业业务发展迎来契机，在政府的积极推动和金融机构的共同努力下，中小企业融资困难的问题通过动产质押、供应链融资和信用担保等方式开始“破冰”。

五、城市商业银行将继续深化发展
城市商业银行近年来取得了较大的发展，但是相对于国有商业银行和股份制商业银行仍然有较大的空间，未来的发展趋势是继续优化资本结构，实现省内一体化经营和省际/行际的业务联合。
城市商业银行将继续优化资本结构。主要城市商业银行将继续增资扩股，增强抵御风险的能力，落实中国银监会关于实施《新资本协议》的有关规定。增资扩股的同时，城市商业银行将考虑实现资本结构的优化，积极引入外资金融机构，扩大职工持股比例，与其他股份制商业银行或者城市商业银行实现资本层面的合作。
城市商业银行将逐步实现省际/行际业务联合。城市商业银行的跨省次区域特征将更加明显，在毗邻省份之间的不同城市商业银行之间将有更多业务层面的联合，甚至资本形式的联合。在行际之间，特别是股份制商业银行和城市商业银行之间，出于市场竞争的需要，将有可能出现更多的资本和业务层面的联合。
城市商业银行加快省内一体化重组。城市商业银行在省内通过联合重组、优势银行收购控股其他银行股权等方式实现在全省内的规模经济和范围经济。省内一体化进程将是渐进型的，并且在地域分布上不平衡，在主要经济发达地区的步伐将慢于区域经济相对落后地区的整合步伐。

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