我国汽配流通领域新格局

正略钧策

我国汽配流通领域新格局

正略钧策管理咨询 顾问 王雄

       随着汽车市场的崛起，国内汽车保有量在两年内迅速增张，这为汽车零配件市场的发展提供了必备前提。在当今汽车售后市场中非饰品及改装类零配件将占绝大多数比例。正是由于国内汽车配件市场的巨大发展潜力，该市场将受到越来越多国内外投资者的关注，研究在未来一段时间内可能发生的剧烈变化也将是一件非常有价值的工作。
       从供应链角度看，国内零配件流通是从零配件供应商出发，经过零配件流通商至车辆维修商再到车主。在这一传递过程中，由于零配件产品、车主使用品牌特征或车主选择服务主题等的不同，将可能存在多种不同的流通途径，从大体上划分可以是通过各品牌四位一体专卖店、快修连锁店、汽配城或其他维修站等。
       从国内配件流通商角度看，大体包括以下三类：大型零配件批发商(WD)、中小规模汽配经销商(Jobber)、特约维修站。大型零配件批发商(WD)曾经是进口零配件的主要采购者，其上游采购对象通常为OE厂商，并通过大规模采购向下分销给中小型经销商（汽配城经销商等）；中小规模汽配经销商(Jobber)目前国内该类群体相当庞大，主要集中在汽配城等地，据不完全统计，国内共有大小汽配城350余家，汽配经销商25万家。但由于国内汽配领域供货渠道混乱，售后服务以及产品质量缺乏保证等问题，该类经销商的获利能力正在迅速下降；特约维修站主要是国内轿车、SUV、MPV等车型所独有的服务模式，该类业者通常通过厂家封闭或准封闭式的供货渠道进货，并直接在车辆维修、养护过程中将配件销售至终端车主。
       从目前国内汽配领域现状看，目前国内的主流仍然属于中小规模汽配经销商，尽管在营业额方面看，该类业态的总量与特约维修站相当，但由于数量庞大，而且其产品价格低廉，因此往往能够吸引大量价格敏感型车主。在销售流向上，目前中小型汽配经销商主要通过汽配城将产品分销给各类汽车维修站，因此维修站的选择直接决定了汽配城的市场规模。
       从维修企业看，目前国内维修企业可以分为独立维修企业以及非独立维修企业两类(这里是否独立受到相对应的整车企业的控制)。从目前市场份额分布情况看，独立维修企业与非独立维修企业的总量大体相当，从而决定了汽配城所占配件市场的营业额大约在50%所有的水平上。
       如前面分析所提到的情况，目前国内最重要的汽配流通业态是大量中小型配件经销商(Jobber)集中于大中型汽配城的模式。然而随着汽车市场的迅速发展，竞争的日益激烈，以及外部资本的大量涌入，使得该业态的种种问题开始暴露出来，汽配城模式面临一场剧烈的变革。
       首先，由于汽配城内所集中的经销商大多数属于中小级别业者，其资金实力有限，不可能在短期内达到采购的规模化，从而在上游压缩成本，因此该模式业者将在未来竞争中处于成本劣势；其次，由于汽配城内经销商大量聚集，供需双方往往并不稳定，因此各经销商之间相互拿货现象相当普遍，这也直接影响了各配件经销商的获利能力；再次，由于汽配城内部相互拿货以及各经销商本身的进货渠道混乱，市场内缺乏有力的监督体系，使得汽配城内产品的质量品质以及售后服务无法得到有效保证，这也给汽配城造成了非常不利的影响；最后，随着国内汽配市场的日益激烈，新型流通模式不断出现，而汽配城的发展潜力非常有限，虽然不会完全被新模式取代，但至少其影响力将逐渐下降。
       面对上述不利局面，国内部分有实力的汽配经销商也纷纷采取相应对策，以维持自身在未来的竞争地位：目前部分经销商开始通过联合或其他方式扩大自身的批量采购规模，在采购环节提高议价能力，甚至买断某个OE厂家的流通渠道代理权，并通过自身向二级市场放货。从这一特征上看，汽配城内部正在不断涌现出新的大型配件批发商，同时这些希望迅速作强的经销商正在试图改变现有汽配城内混乱的供货体系，开始在自身代理产品中建立独立品牌，并通过品牌化经营来弥补原有的产品质量无法得到保证的弊端。
       结合上述不利条件及国内外现状的差异，国内配件流通领域将出现一系列变化。市场总体规模将进一步迅速扩大，同时外部资本将大量涌入，带来汽配行业的大规模整合；同时，由于整体赢利能力的下降，汽配城内部经销商之间整合的趋势将在未来几年内逐渐显现，现有中小级别经销商或者成为大型经销商的分销附庸或者在激烈的竞争中失去生存权力；未来国内零部件领域的成功者需要具备三大特征，即：较强的资本或资金实力、先进的管理模式以及领先的物流和信息管理水平。