[转帖]2007年全球电信业发展解读

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　　全世界电信市场发展呈现的趋势证明其保持着革新和成长的动力，我国也不例外。从我国“十一五”确定的电信业发展目标和今年电信发展有利条件分析，都证明增幅波动不足虑，大气候足以保持电信业平稳发展。

　　世界电信市场呈现十大发展趋势

　　2007年全球电信市场保持革新和成长动力，全球电信的发展有10个重要趋势：

　　网络空间已到极限

　　由于互联网用户总数的不断增长以及越来越多的视频内容这两大因素导致使用量持续不断增长，让一些在各大洲之间能够承载TB位数的骨干线路不堪重负，互联网就不再是一个无限的资源了。为应付互联网流量的继续迅速增长，骨干网供应商不得不升级现有的光纤，以应付流量的增长，一些线路也需要铺设新的光纤。整个产业要寻找一个令人满意的解决方案，在不剥夺用户权利的情况下，实现网络进一步的发展。

　　宽带开启互联网大门

　　人们依赖个人计算机来连接互联网已成为使用互联网的瓶颈，因为个人计算机太昂贵，太复杂且太过脆弱。为了避免这一问题，电信公司应该考虑制造或委托制造一系列的设备，每个设备都是专为一些特定服务而设计的，从下载数字音乐到交换电子邮件和信息，这样有助于加大互联网的吸引力，吸引社会中大量不会使用个人计算机的人。专用宽带设备的一个关键优点是一个定制的用户界面。新的用户界面不仅会推动大范围数字宽带设备的发展，而且会形成整体的网络需求，对电信部门大有裨益。

　　网络中立性需要解决办法

　　网络中立性的支持者认为，任何用户在世界的任何地方都拥有使用任何服务、内容或平台的权利，所以政府应该下令在所有互联网网站中维持根本的平等。而反对者认为，他们的商业模式正在遭到一些互联网公司的破坏，这些公司提供占用大量带宽的服务但却不支付费用。双方的论述都有可圈可点之处，也都存在着缺陷与不足。所以互联网接入的经济学必须有所变化，这样网络运营商与互联网服务供应商才能够继续在新的基础设施上投资，并保证服务质量，同时消费者也能够使用互联网。互联网如今在很大程度上已经变成了一个商业实体，为了使互联网能够以有益于每个人的方式继续运行下去，依靠这个网络生存的所有公司和个人都要作出贡献和获取利益。

　　移动视频发展艰难

　　移动电话要便携，不可能做得很大，而新的平板电视越做越大，因此很难说服消费者在一部手机上观看电视节目，特别是进行长达几小时的传播，推广移动电视很可能是一件艰难的工作。移动装置是一个主动的媒体，需要用户的注意力以及人机之间的互动性。很多广播公司已开始从移动电话上获取的内容作为电视节目的基础，这些广受欢迎的用户自创视频内容可能会变得更加流行。对于运营商，应该确保用户通过网络上传视频更加方便，还要重新审视数据服务和价格。

　　移动电话具备新内涵

　　移动语音代替固定语音已成事实，但今年用移动电话进行的多数通话预计都会在室内进行，即使固定线路服务存在，情况也会如此。预计今年仅有30%的移动通话是发生在户外的，由此运营商网络配置的重心是在室内提供具有PSTN网络质量的通话，而不是提高户外覆盖率。移动数据的使用也已经移入了室内。满足这种需求成为今年的一个重要任务。

　　IPTV需要创新不要仿造

　　由于越来越多的应用技术要依靠网络，但是却只为运营商创造了微乎其微的边际收入。因此固网运营商须重新考虑自己在价值链中的位置，开发新的服务与商业模式，以便利用现有的能力拥有并控制客户关系。以宽带为基础的IPTV是重要契机之一，但一定要向消费者提供双向网络所独有的东西，网络运营商应把IPTV作为电视的一次再发明进行推广，而不是作为目前服务的一种苍白的仿制品。也就是说，固定网络运营商应该考虑拓展IPTV服务的影响范围与丰富程度，充分发挥互动性优势，开展点播服务，提供差异化的服务。

　　千字节宽带服务兴起

　　语音服务和短信息创造了几万亿美元的收入。PSTN网络的语音服务仅需64kbps的速率，在移动网络上仅需9.6kbps的速率。文字信息甚至比1000字节还要少，仅仅需140字节。这些宽带服务所创造的收入与其他宽带服务形成了鲜明的对比。它们巨大的创收能力在很大程度上是源于其简单性及普遍性。因此运营商应看看哪些建立在网络基础上的、千字节大小的应用技术可能会对客户有价值。对于移动运营商，这类服务包括电子邮件通知、即时信息发送、日历及备志录、在线聊天、信息群发等；对于固定运营商，千字节宽带服务可能会包括与移动集成在一起、跨平台信息发送的语音及电子邮件业务等。

　　三合一服务是把双刃剑

　　2007年，曾经将移动业务剥离出去的电信运营商可能会尝试回购这些资产。传媒公司可能会购买电信公司，特别会购买固定宽带供应商。三合一或四合一服务的公司应该证明这一服务对消费者及股东都具有吸引力。客户希望同时拥有价值、服务质量和使用的便捷性。惯于向个人消费者进行销售的移动运营商会遇到很大困难。固定网络运营商擅长以安全的形式提供移动通话，他们缺乏代理制作、确定时间表以及广告宣传这样的核心传媒技术。

　　数字鸿沟在加深

　　数字鸿沟的第一个表现是在那些拥有语音连接和没有语音连接的人群之间。在2007年初，80%的世界人口生活在移动网络的覆盖范围当中，到2010年该比例上升到90%，但是世界上仍然有15亿人不能使用移动服务。第二个表现是在那些拥有宽带连接与没有享用这一服务的人群中间。在今后的几年中，只有少数精英人士能享受到宽带连接，而多数消费者会迅速落后。因为网络连接是经济进步与个人生产力提高的主要驱动之一，政府应该制订相关的政策解决这些问题。越来越加深的数字鸿沟也是电信公司面临的挑战。一个更加合适、让人负担得起的并且也可以持续发展的途径才是解决数字鸿沟问题的关键。

　　免费电信成本不断上升

　　手机被免费提供给用户，实际上并不是免费的，它是通过每次通话的支付得来的。宽带免费往往意味着强制购买一项或多项服务、退出免费服务时所缴纳的费用、以溢价费率进行通话的费用等。今年电信运营商应该对“免费”采取有选择性地、谨慎地使用，要全面、现实地理解其潜在的不良影响。

　　中国电信业保持平稳发展顺理成章

　　上述十个趋势证明全球电信业保持着革新和成长的动力，这对中国电信业也将产生重要的影响。纵观我国“十一五“电信发展目标和今年的有利条件，今年全行业仍将保持持续平衡发展的势头。

　　在今年的中国电信业发展与政策通报会上，信产部发布了电信业“十一五”规划的指导思想和发展主线、发展目标、发展重点。即坚持科学发展视、建设社会主义和谐社会是指导思想，而转型和创新是发展的主线。到2010年我国电信业将实现经济贡献、服务水平、协调发展、竞争能力四个方面的发展目标。发展重点一是把握电信发展的三大增长(移动通信、增值电信、宽带)轨迹，实现电信业又好又快发展；二是贯彻国家战略，推进区域协调发展；三是继续推进电信普通服务，加快社会主义新农村建设；四是积极推进“三网融合”，促进资源有效利用；五是强化网络与信息安全管理，营造安全的信息通信环境。围绕上述目标，政府部门正为实现行业又好又快发展积极创造有利环境，加强法制建设、加大宏观指导力度、完善市场监管体系、严格通信建设管理、深入开展“村村通电话”工程、提升自主创新能力、强化网络与信息安全监管等。

    上述务实目标和务实举措无疑将有利于今年电信业稳健发展。

　　与此同时，因为信息通信业是一个与经济发展紧密相关的行业，我们不能就行业自身看行业的发展，而应该站在国民经济发展全局的高度，分析经济社会发展对行业带来的影响。从外部环境看，今年电信业发展仍面临着有利的形势，经济持续快速发展，科学发展观的全面落实要求电信业发挥更大作用；信息化建设全面深入推进，一些重要的政策法规年内出台，将为电信业发展提供新的市场空间。从行业自身来看，3G的平稳起步，也将为行业发展注入新的活力。除了发展目标和有利环境会促进电信业持续发展外，还有下面几个因素。

　　科学发展观全面落实要求电信业发挥更大支撑作用

　　今年《政府工作报告》提出的工作思路，归纳起来就是要全面落实科学发展观，推进四个“着力”。在经济发展速度方面，报告提出了在优化结构、提高效益和降低消耗、保护环境的基础上，国内生产总值增长8%的目标。经济的高速发展和持续繁荣，人民生活水平的不断提高，必将对电信业务产生持续需求，这是判断电信业发展的大环境、大前提。政府工作报告提出以四个“着力”全面落实科学发展观：即着力调整经济结构和转变增长方式、着力加强资源节约和环境保护、着力推进改革开放和自主创新、着力促进社会发展和解决民生问题，但都离不开电信业的支撑。电信业是一个高科技和服务性的行业，是国家大力鼓励和倡导发展的行业，其自身的快速发展就是经济结构调整的重要组成部分，而且，电信业最大的特点是具有较强的渗透性、辐射性和带动性，可以大幅降低社会交易成本，提高经济运行的质量和效益。因此，电信业对优化结构、提高效益、节能降耗都是有重要促进作用的。作为一个高技术含量的行业，电信业也是自主创新活跃的领域，在建设创新型国家方面承担着重要的职责。如提出TD-SCDMA标准就是证明。而促进社会发展和解决民生问题，一个重要的方面是消除横亘在城乡之间的“数字鸿沟”，改变农民获取信息难的现状。电信部门开展的“村村通电话”工程，在解决“三农问题、建设社会主义新农村”中发挥了重要的推动作用。由此看来，电信行业只有站在经济社会发展全局的高度，在服务好、支撑好发展的同时，才能实现自身的持续快速发展。

　　信息化全面深入推进使电信业大有用武之地

　　政府工作报告006～2010国家信息化发展战略》的深入贯彻和信息化“十一五”专项规划的出台，以及一系列信息化政策法规的实施，将把我国信息化建设推向一个全面深入落实的新阶段。全国信息化工作会议后，进一步增强全社会的信息化意识，在全国推起一个信息化建设的新高潮。同时，政府主管部门正在全力营造信息化发展的政策环境。《关于加强中央企业信息化工作的指导意见》，将使已经先行一步的央企信息化建设走向深入，进一步提高央企的信息化应用水平。正在起草推进我国中小企业信息化发展的指导意思，将重点提出推动中小企业信息化的政策措施，会提高中小企业利用信息化手段的积极性，加速中小企业信息化的普及。加紧制订以信息化促进社会主义新农村建设的政策建议，会加速农村信息化的进程。而且，信息化的政策法规体系正在不断完善。电信业是推进信息化建设的基础平台和核心力量，随着信息化的全面推进和在重点领域的突破，正效力于面向信息化转型的电信企业将大有用武之地。

　　3G发展平稳起步将为行业发展注入新活力

　　经过多年的准备和努力之后，人们期待已久的3G，将在今年正式迈出建设的步伐，将带来行业发展格局的重要变化，为处于发展平稳期的电信业注入新的活力。3G的平稳起步，不仅开启了中国下一代移动通信网络的建设，而且将带来整个产业价值链的变化。要想使3G获得商业上的成功，运营商不但要建一张完善的网，而且要下大力气开发用户需要的业务应用，提升用户的使用价值。建网并不困难，因为技术已经成熟，只要有资金投入就可很快完成；难的是如何开发移动增值业务，推出像短信、彩铃这样丰富多彩的业务应用。而运营商打造一个涵益制造商、内容服务提供商、终端厂商在内的3G产业链至关重要。因此，运营商要以3G起步为契机，加紧研究移动业务的创新，推动产业链的进一步完善。

　　目前，固定和移动电话市场的严重失衡，影响到整个行业的协调可持续发展。因此，要借3G牌照的发放，实现固网运营商的全业务经营，使业务急剧下滑、发展后继乏力的固网企业找到新的增长点，改变市场竞争日益失衡的电信格局。

　　正确看待行业发展形势力推转型

　　应该承认，增幅波动是行业发展中的客观规律。首先，从经济运行一般规律看，增长是有阶段性的，任何一个行业都不可能维持长期的高速增长，通常是在经历一段时期的规模扩张所带来的高增长后，在产能基本满足需求或过剩的情况下，其增速也必将走向平稳式递减。其次，目前电信业发展中出现的一些变化，进一步加剧了收入增幅下降的趋势。一是固网新增用户规模的下降，二是移动资费下降及用户低端化，三是非语音业务对收入增长的贡献有限。最后，随着上年同期收入基数增大，即便当期绝对规模增加，也有可能使相对增长速度下降，而且基数越大，增速下降的幅度越大。

　　现在是对当前行业发展阶段和主要矛盾加以认识的时候了。就发展阶段而言，经过10多年的快速发展，我国的网络规模和用户规模均已跃居世界第一位，总量问题已基本解决，因此可以说电信业已迈过规模扩张阶段进入到一个新的集约型增长阶段，即更关注发展质量和效益的阶段。由此决定了当前电信行业的主要矛盾不再是总量不足和需求过旺的矛盾，即不再是供给性矛盾，而是结构性矛盾，具体表现为市场结构矛盾，主要是市场竞争格局不平衡的矛盾；区域结构矛盾主要是东中西部及城乡发展不平衡的矛盾；业务结构矛盾，主要是固定和移动、语音和非语音发展失衡的矛盾。主要矛盾的变化也决定了当前的主要任务不再是解决总量、规模、速度问题，而是解决失衡问题。

　　目前行业存在的问题是三个失衡：一是市场结构的失衡，无论是用户数还是业务收入，固定电话与移动电话的差距都越来越大，移动语音对固话语音的替代和分流越来越严重。这不仅打乱了原先设计的竞争架构，无法实现公平、有效的竞争，而且使固网运营商发展陷入日益困难的境地。这与当初电信改革初衷背道。二是量收的失衡。电信业务总量与业务收入之比近几年一直在拉大。三是业务结构的失衡，语音业务收入急剧下降，收入快速递减，市场日益萎缩，而被行业寄予厚望的新业务，虽然增长速度很快，但整体上仍处于导入期，规模还比较薄弱。这三个“失衡”，在某种程度上影响了行业的协调、可持续发展，使行业发展后继乏力。这些困难是客观存在的，要正视它，需要政府、企业共同努力来解决。政府要通过进一步深化改革，解决市场竞争失衡问题，为行业发展营造一个良好的政策环境。可以预料，随着3G牌照的发放，主要固网运营商全业务经营问题的解决，市场竞争失衡的问题会得到一定程度的缓解。对企业来讲，深化战略转型是解决当前困难的重要途径。面向信息化大市场，积极开发数据多媒体业务，是应对语音业务流失的根本手段，也是转型所要达到的主要目标。在前两年纷纷提出转型战略的基础上，今年主要电信运营商将执行力的提升作为深化战略转型的一个重要突破口，以保证转型的落地。我们还应清醒看到：在导致业务收入下降的诸多因素中，如资费下调、不规范竞争、低端用户增多、新业务开发缓慢等，资费持续下降对行业近期发展的影响不容忽视。2006年，全国电信资费整体水平比上年下降了11.4%。因此整个行业既看到资费下调是方向，又要考虑企业的承受能力，通过实施更为稳健的政策，实现资费下降的软着陆。