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北京西杰优盛管理咨询有限公司 随着汽车零部件行业的发展，特别是作为高科技产业汽车安全气囊的发展也在经历着较大的变化，整个行业的生产格局，市场状况，企业经营状况，影响行业的风险因素，投资价值以及未来发展趋势等都值得相关投资人所关注，为此我们公司在详细调查研究基础上完成了《2006年中国汽车安全气囊产业研究报告》。 一、行业总体概况 安全气囊最早出现在美国，欧洲起步较晚，后来才是日本和韩国。我国对汽车安全气囊的研究起步更晚。上个世纪80年代末我国的一些汽车碰撞安全和军工专家才开始关注汽车安全气囊的研究和发展。随着世界汽车进军我国，我国的汽车工业迎来了前所未有的发展契机。特别是在我国“九五”规划期间和“十五”规划中，国家经贸委和汽车行业将安全气囊列为我国汽车零配件三大重点发展项目(电子喷油系统、防抱死制动系统和安全气囊系统)之一，尤其是在1999年10月28日，国家机械工业局发布《关于正面碰撞乘员保护的设计规则》(CMVDR294)。CMVDR294的发布间接地对汽车配置安全气囊提出了新的要求，这无疑是中国安全气囊发展史上的一个进步，同时也对安全气囊的研究与发展指明了正确的方向和注入了新的活力。 2006年7月1日，有关汽车安全的国家强制性标准——《汽车侧面碰撞的乘员保护》和《乘用车后碰撞燃油系统安全要求》正式实施。标准规定在2006年7月1日后上市的新车型必须要通过相应的侧面和后部碰撞测试才能给予申报审批，而目前已上市的车型则必须在2009年1月18日之前达到标准，否则将面临退市的危险。“侧碰”和“后碰”两项新标准的出台，完善了目前中国汽车在被动安全方面的评判标准，被看作是中国汽车产业走向成熟的标志，成为国内碰撞标准同国际接轨的重大举措。 在国家政策的引导下，汽车安全气囊越来越普及，将会成为中国小型、大型车的标配，主、侧部都会安装，因此安全气囊的控制系统前景很好。但这一市场热点对于绝大部分本土汽车电子厂商来说似乎只有望洋兴叹的份，气囊ECU、气囊方向和速度传感器中国根本做不了，至于引爆系统，西安有几家军转民企业有开发能力，但距离商用化还很早，预计未来一两年都不能实现产业化。况且开发安全气囊系统，仅碰撞实验就是一项耗资巨大的工程，非一般企业所能承受。因此安全气囊控制系统目前对绝大多数本土厂商来说还是一个不现实的梦。如今在安全气囊核心技术方面中国主要还是靠引进国外技术，包括少数在安全气囊业务上做得比较成功的汽车电子公司也是如此。 汽车安全气囊做为高科技产品，目前该行业在国内受全球经济一体化发展的冲击，市场变动很大，具体表现为汽车安全气囊产业格局主要被外商企业产品主导；市场成熟度不断得到提高，2005年以来汽车安全气囊行业市场增长开始趋缓，气囊的国产化水平在稳步提高。 1、产业格局被外商企业主导 2006年，我们对我国汽车零部件行业进行了市场调查分析，特别是对国内安全气囊产业市场调查了解到，跨国公司是国内汽车安全气囊的主要产能。2004年，我国汽车安全气囊产量为209.1万套。2005年，我国安全气囊产量达到255万套，同比增长22%，和前几年比较增长幅度有所下降。但本土企业相对于外商企业差距是很明显的，据我们调查统计，国外品牌占有高达93.6%的市场份额，而本土品牌的市场份额只有6.4%，可以说几乎每辆在国内生产的汽车上安装的安全气囊都是国外市场提供，我国乘用车合资企业配套用的安全气囊基本上为国外品牌所占据，而本土品牌主要在我国自主轿车生产企业的车型中做配套，而且在国内自主轿车生产企业的配套中大多为机械式安全气囊，技术性能较高的电子式安全气囊大多还得依靠进口。 2、汽车安全气囊市场增速趋缓 据中国汽车工业协会统计，2005年我国汽车产量为570.77万辆，同比增长12.56%，其中乘用车产量393.07万辆，同比增长19.73%。这是我国汽车工业在历经2002年和2003年的“井喷”式增长以后，连续第二年的减速增长。与此相对应，我国安全气囊需求增长速度也开始趋缓。2004年，我国安全气囊市场需求量为390万套，比2003年增长40.3%。2005年，我国安全气囊市场需求量统计为440万套，同比仅增长12.8%，增速同比减少27.5%，减少幅度较大。 （略） 数据来源：西杰优盛调查整理 3、安全气囊国产化比率提高 据我们调查分析，虽然我国气囊生产水平较低，品牌被外商所垄断，但是国内市场国产化趋势还是较大，近几年我国安全气囊市场需求的迅猛发展，我国安全气囊的国产化率也得到快速提高。据统计，在2001年，我国安全气囊的国产化率只有8.8%，到2005年，我国安全气囊的国产化率已达到58.0%，四年间增长了5.6倍。 4、进口增长速度不断下降 2000年我国安全气囊装置进口3.1万套，2004年迅速达到最高值178万套。但从增长速度来看，在经历2001年的800%的增长高峰后就开始迅速下降，到2004年增长速度只有12.8%。2005年，我国安全气囊装置进口形势又出现了新变化：进口数量和金额出现同比负增长。2005年，我国安全气囊装置进口数量、金额分别为167.8万套、1.41亿美元，同比下降分别为5.74%、10.3%。截止2006年6月全国汽车安全气囊进口仅为89.3万套，进口金额为74.33百万美元。其中进口日本数量金额最高，其次是德国和韩国。 图2 2000年-2005年全国汽车安全气囊进口趋势 （略） 数据来源：西杰优盛调查整理 5、配套市场缺口拉大 2000年以来，我国安全气囊市场需求平均每年都有超过200%的速度在增长，到2004年我国安全气囊市场总的配套量接近400万套。目前，虽然国内生产安全气囊企业有近20家，2004年产量超过200万套，安全气囊的国产化率超过50%。但汽车安全气囊市场缺口仍然有很大，而且缺口在加大。 6、安全气囊及汽车电子市场比较 汽车安全气囊属于汽车电子产品，包括汽车安全气囊在内的许多汽车电子产品的生产以及市场状况发展，目前处于较平稳状态，汽车安全气囊和其他汽车电子设备相比较市场现状变化也是较大的。2005年汽车电子产品的销售收入已达9567百万美元(折合人民币775亿元)，同比增长46.1%。2001~2005年的复合增长率达41.7%。预计2006年汽车电子产品销售收入将达126.05亿美元(折合人民币1008亿元)，同比增长31.8%；2001~2005年，中国汽车电子产品出口额从5.67亿美元迅速上升到24.59亿美元。2005年中国汽车电子产品出口额同比增长51.9%，其复合增长率达44.3%。在整个电子产品市场总需求中，需求额较大的依次是EMS、ABS、汽车音响和安全气囊。 图表 3 2001-2006年中国汽车电子产品出口额增长情况 （略） 数据来源： 西杰优盛 1、尼龙66纱线 锦纶(又称尼龙)工业丝2005年世界的产能约为130.5万吨/年，其中锦纶6产能约为86.3万吨/年，锦纶66产能约为44.2万吨/年，两者之比为1.95：1；我国的锦纶工业丝产能为41.6万吨/年，占世界产量的31.88%，其中锦纶66产能为8万吨/年，锦纶6与锦纶66之比为4.2：1，与发达国家相比品种结构差距较大。 项 目 | 锦纶 | 锦纶6 | 锦纶66 | 全球产能﹙万吨/年﹚ | 130．5 | 86．3 | 44．2 | 国内产能﹙万吨/年﹚ | 41．6 | 33．6 | 8 | 国内所占全球比重（％） | 31.88 | 38.93 | 18.10 |
数据来源：西杰优盛调查整理 全球锦纶工业丝的需求量从2001年的93.9万吨增加到2005年的103万吨。锦纶66安全气囊丝的需求量从5.8万吨增加到8.4万吨，新增的车辆每辆车需用3公斤。目前西欧和北大西洋自由贸易区(NAFTA)需求已趋饱和，亚洲地区尤其是东南亚仍将继续增长。全球锦纶6工业长丝产能分布为中国41%、东欧28%、东亚14%、南亚/东南亚12%；全球锦纶66工业长丝产能分布为土耳其24%、中国18%、日本12%、德国10%、加拿大9%、瑞士8%、印尼6%。 （略） 数据来源：西杰优盛调查整理 我国锦纶工业丝及帘子布的主要生产企业有：江苏骏马、宁波金轮、河南神马、江苏群发、南化集团、青岛联创、江苏红豆、浙江帝凯、山东天虹、鹰山石化、山东华乐、陕西九棉、徐州帘子布厂、蚌埠神达、山东西水等。 2、汽车安全气囊传感器 未来的10年中，电子元器件系统在汽车生产成本中所占的比重将逐年增加，将从30%增加到50%以上。1998年汽车工业所需的传感器为64亿美元，到2008年将增加到133亿美元。北美轿车用传感器OEM需求以每年10%的比例连续增长，至2007年将发展到45亿美元的规模。ABS和安全气囊传感器、侧面防撞的加速度传感器、头部气囊和儿童通座位调节装置、车体稳定控制系统和轮胎检测传感器开始面向市场。未来对传感器的要求体现在以下几个方面：一是可靠性；二是智能化；三是集成化；四是成本要低；五是无线化、集成化和网络化。 四、行业发展趋势与投资机会 上半年国产乘用车销售251.1万辆，同比增长36.5％，其中轿车销售增长46.9％。轿车仍处于成长期，盈利稳定增长。我们分析国内轿车消费需求有长期成长性，至少在2011年之前能够保持年均20%的增长。综合考虑利润率和产品售价下降以及销量增长等因素，未来6年轿车盈利的平均增长率为3.18%～10.07%。 对于2006年汽车市场状况，利用趋势外推模型进行预测，趋势外推模型对拥有长期一定趋势的时间数列进行预测。通过预测得到2006年汽车市场的总销量为641（万辆），载货车的销量为163（万辆），客车的销量为116（万辆），轿车+MPV+SUV的销量为354（万辆）；2006年安全气囊市场供应将达到635万套，市场需求将达到616万套，国内产能将达到332万套。 （略） 数据来源：西杰优盛 随着全球汽车保有量越来越高，道路交通安全事故日益增多，汽车的主动安全和被动安全问题成为汽车业的焦点，并成为汽车零部件跨国公司的“必争之地”。与过去追求汽车的大功率和高速度不同，现在人们越来越关心的是汽车的安全与环保。因此，消费者对安全的需求也正在变为零部件厂商开发新产品的动力，也为汽车安全气囊厂商开发带来机遇。另外， 2008年北京奥运会和2010年上海世博会释放出的汽车安全气囊的商机也是巨大的，这是由于随着北京奥运和上海世博会举办时间的临近，交通安全问题日益受到重视。 汽车工业的发展越来越受到安全、环保及节能要求的限制，安全、环保、节能体现了汽车科技创新的方向，也是汽车工业竞争的焦点。随着人们对汽车的舒适性、安全性、环保等要求的不断提高，汽车安全系统占汽车电子产品的比重越来越高，2006～2009年中国汽车安全系统市场规模将持续增长，市场销售额的年均复合增长率将超过30％，预计2006年汽车安全系统市场销售额达到169.7亿元，其同比增长率将达到33.8％。 | 
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