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本期话题：老总眼中的2004和2005
主持人：郭小红 《中国电信业》主编
嘉 宾：中国电信冷荣泉副总裁、中国网通左迅生副总裁、中国移动李跃副总裁和中国联通吕建国副总裁。
时间：2004年12月
——2004，我们看到了什么？
中国电信冷荣泉：
一、2004年从整个中国电信业的发展来讲，我认为基本上还是保持了一个比较持续稳定的发展态势。
稳定增长是相对于几年前的高速增长、快速增长而言，也可以理解为，不是大起大落的，不会大幅增长，也不会大幅下降。主要表现在中国的电信市场需求继续扩大。在整个电信业里，固定网基本上保持了7%～8%的增幅，这与国民经济的发展速度基本同步。移动网保持了超过GDP一倍的速度即15%～16%的增幅。
一方面，市场的驱动力量在起作用。最近我看了一个统计数字，北京近两三年人均电信消费水平基本上以每年20%～30%的速度增加。这里的通信消费包括移动网、固定网、互联网消费等。移动网每年新增五六千万的用户，即便是固定网每年还有两千到三千万的新增用户(包括小灵通用户)。市场需求驱动力量在近几年表现得很明显。由此可以看出，通信市场需求是在扩大的，中国电信业总体来讲还是一个持续稳定的发展。
另一方面，市场需求与国民经济社会信息化的发展密切相关的。我国提出全面建立小康社会目标，即到2020年，人均GDP达到三千美金。目前，人均GDP是一千美元。因此，我认为，今后几年我国人均电信消费量可能还会保持一个稳定的增长，也就是中国的通信市场总的蛋糕是会逐步扩大的，这是一个总的思路，这是我们电信行业发展的根本驱动力。
二、政府的电信监管政策越来越趋于完善，监管的力度越来越大，与整个电信市场竞争格局也越来越协调，尽管局部还存在一些价格战，互联互通等问题，但总体上，我认为目前的监管环境还是适应了整个中国电信业的发展。
电信业的恶性价格战等问题，要从根本上解决，还是要通过上市公司的现代企业制度来解决，即建立完善的法人治理结构、能够对股东真正负责的一个治理结构来解决。因为恶性价格战损害的首先是股东的利益。虽然有资本市场上小股东的约束，但最重要的是大股东即国资委要完善监管体制，建立科学合理的业绩考核体系，使电信运营商没有打恶性价格战的空间。
三、中国电信市场四大主要运营公司全部上市，向建立现代企业制度迈了一大步，对避免恶性价格战，避免重大投资经营决策失误将起到重要作用。
借着上市的东风，我认为，要处理好两个问题：第一个问题是要处理好母公司和上市公司的关系问题，因为我们的主体都是上市公司了，所以我的看法就是重大的经营投资活动，应该充分利用上市公司的机制来管。第二，中国电信业的主要电信运营企业都已是上市公司，中国入世也已满三年，按照WTO的承诺，在国有绝对控股的前提之下，可以考虑引入战略投资者，适当地减持国有电信股，改善资本结构，提高管理水平。让战略投资者参与经营决策管理将有利于改进电信企业的管理质量。
中国网通左迅生：
在“做大做强”的思想指导下，2004年中国电信业稳步发展，通信服务能力增强，对国民经济的发展起到重要的拉动作用。同时，非全业务运营的矛盾比较突出，固网运营商增长乏力。
与全球电信业相比，2004年的中国电信业处在由大到强的上升期，在网络技术水平和市场规模上，我国电信业处于前列；但是与国际先进的电信运营企业相比，我们的综合竞争能力仍有较大差距，尽管四大运营商都上市了，但是在机制体制、创新能力方面跟发达国家相比还是有一定距离。整个电信行业需要向效益型、创新型增长模式转变。
概括地看，2004年中国电信业在发展过程中出现了一些值得我们回顾的热点，这些热点对电信行业产生了深远的影响：
(1)《电信法》制订进程加快，监管进一步加强，在互联互通、网间结算、资费管制方面都取得了可喜的进展。这些有利于创造有效有序的竞争环境，引导运营商依法经营。
(2) 3G和NGN技术的研讨及深入发展推动了技术业务创新。
(3) 宽带电话、网络电话等新兴通信方式来势凶猛，对传统运营方式产生冲击。
(4) 固网运营商发展艰难，实行全业务经营刻不容缓。
(5) 四大运营商高层互换调整，有利于遏制价格战。
(6) 中国网通成功上市，增强网通融资能力。四大运营商全部上市，意味着传统国企正在转变为有竞争力的、以股东回报为导向且有效管理的市场化企业。
对于中国网通而言，2004年公司调整了整体发展战略，在完成“融合、重组、改制、上市”后，整体战略转向发展，制订了区别于其他运营商的公司定位与发展战略。公司定位于宽带的领导者、卓越的区域化多媒体服务提供商。公司致力于建立科学治理结构，进行精细化管理，追求有效益的增长，打造区域化竞争优势。重点实施宽带和国际化战略。2004年，中国网通在建设电信强国之路上迈出了坚实的步伐：
(1) 成功在香港和美国红筹上市。
(2) 成功申请2008奥运固网运营商合作伙伴。
(3) 深化改革：建立现代法人治理结构、总分模式、四项体制改革、五项统一。
(4) 实施增长与现金流并重的发展战略：宽带战略、国际化战略；降本增效，实现有效益的增长。
中国移动李跃：
——2004年是中国电信业持续增长的一年。首先，从用户数的增长看，2004年1到11月份就新增了1.1亿户，其中固定电话用户新增5000多万户，移动电话用户新增近6000万户，这个数字在全球都是非常令人激动的；其次，从电信固定资产投资看，据信产部的统计资料，1至11月同比略微增长了4.6%，这样的投资不仅对当年会产生好的效益，对次年度也会有好的拉动作用；第三，从收入增长看，2004年1至11月份中国电信业收入增长了13.2%，仍然高于国民经济GDP9%的增长水平。从以上三个方面来看，用“持续增长”来评价2004年电信业的发展应该是恰如其分的。
——2004年是中国电信业有效监管的一年。其一，我国网间通信质量正在逐渐上升，联而不通、通而不畅、畅而不稳的局面已经得到缓解。从行政手段上，2004年政府主管部门采取了许多推进市场有序竞争的措施，比如发布了国办75号文件、信息产业部423号文件等“硬措施”，果断处理了一些互联互通恶性违规事件，让大家进一步看到了政府推进互联互通的决心和信心。从技术手段上，在全国建立了一整套基于信令系统的监控体系，技术监控开始发挥作用，网间流量、流向、质量等各项指标为监管提供了条件；其二，恶性价格战在宏观的有效监管下，也在慢慢地得到控制。一方面政府加大了监管力度，另一方企业也制订了有效的价格策略。比如“不得低于成本底线”的价格策略，比如如何挖掘企业资源，避免低水平的价格竞争等等。这些办法的出台，有效地维护了中国电信市场的平稳发展，保证了整个电信业收入13.2%的增长。
在互联互通问题上，我认为中国移动是行业里做得比较好的。我们有一整套完善的互联互通管理办法，把互联互通的标准、组织、责任和指标考核全部明确下来并纳入了集团的经济责任制考核。还有，也是最重要的是，我们提出了“网络经营”的理念，把互联互通视为网络资源经营的一种方式，将互联互通处设置在网络部下面，而不是把其作为在市场上跟对手竞争的一个工具。从企业收入的角度看，目前，中国移动的业务有54%是依靠各运营商共同提供的平台形成的，也就是说我们收入的54%，如果没有畅通的互联互通，就形不成收入。因此，我们必须通过和别人有效的互联互通，才能确保企业效益目标的实现；从客户的角度上看，互联互通不好，最大的受害者是客户，本着对客户负责的精神，也必须把互联互通工作做好；从维护国家通信市场秩序看，维护好这一格局是每一个运营商的责任。
——2004年是中国电信业业务应用推广取得大丰收的一年。过去，电信运营公司都在强调基础网络发展，但是，近年来在“应用为王”的思想的推进下，网络应用取得很大发展。表现一，宽带用户超过了2200万；表现二，新业务极大地增加了电信运营商的活力。据信息产业部的最新统计，1至11月份电信网的数据业务比去年同期增长34.2%。中国移动1至10月份新业务占整个收入比重超过了16%。其中，除短信业务继续火爆外，彩信、彩铃也增长较快。2004年1至10月份彩信用户是去年同期的17倍。彩铃业务刚刚开始，每个月的增长都是差不多30%到40%的增长。这说明，由于新的应用，新的业务的应用，拉动了电信业收入的增长；表现三，移动信息化有了较大进展，推出了许多典型的应用；表现四，2004年许多SP纷纷上市，有着很好的业绩，主要得益于应用上取得的大的进展。
——2004年是中国电信业服务实现快速提升的一年。企业开始从关注自己转变为更关注于客户服务，每一个运营商基本上都建立了面向客户的反应体系。首先，表现在网络质量极大提高上。中国移动是把各个方面的管理都转向“以客户为中心”，凡是客户反馈的问题，都作为头等大事来抓，以此牵动公司内部的改革。这两年来，用户的普遍感觉是中国移动的网络是可以信赖的。比如1至10月份中国移动网络的掉话率只有0.71%。美国、欧洲都在2%左右，亚洲比较好的国家韩国是1.6%。同时中国移动网络的接通率、数据业务的可用率与往年比都有很大的提高，都达到了目前国际通信企业的一流水平。所以我们可以很自豪的说，中国移动的网络质量比美国比欧洲强多了；其次，体现在客户服务水平得到提高上。就中国移动来说，2003年的客户满意度是65%，2004年上半年已接近72%；第三，2004年各大运营商度加大了支撑网的建设力度。到2004年中国移动基本完成了以省为单位的支撑系统集中化改造，成效明显。比如浙江移动这个拥有一千多万用户的省，一个电子呼叫中心就解决了全省的客户服务问题，而且还可以通过客服中心办理业务，其电子办理的业务占整个业务的比例超过了30%，不仅提高了客户的满意度，而且大大降低了企业的成本。
反思2004年，我认为还有一些不尽如人意的地方。
——整个中国电信业的固定资产投资收入比明显偏高，企业的效益较低。以中国移动为例，应该说中国移动在这个方面已经相对不错，但2004年投资占收入的比重接近30%，与国际一流公司的水平相比差距还是比较大。其主要原因是，我们的用户ARPU值相对较低。2005年如何按照科学发展观的思路，合理配置网络和设备资源，值得我们反思。
——网络资源利用率不均衡。有的地方非常高，不投入不行，而有一些地方又非常低，甚至低得令人惊讶。比如一方面光缆大量闲置，另一方面重复建设严重。这反映了我们的管理水平、经营水平较低，企业的效益意识较差。
——业务创新不够。以中国移动为例，虽然我们这两年来一直在提“服务与业务双领先”，重视新业务创新，也不断推出了一些新业务，得到了社会的认可和赞扬，新业务收入已占总收入的16%多，有的移动公司比重更高。但与国际一流通信企业相比，我们还有很大差距。
——整个中国电信业国际化差距依然较大。尽管中国GDP世界第五，贸易进出口全世界第二第三的水平，但中国电信业的“走出去”战略仍然处在一个非常初期的阶段。虽然，我们的四大主要电信运营商都是上市公司，在资本市场上“走出去”了，甚至有的电信公司还在海外设立了办事处，但是与世界一流电信企业比，我们的差距还比较大。比如德国电信39%的收入来自海外，沃达丰87%的收入来自海外，其他一流通信公司也都有大量的收入来自于海外，而中国电信业几乎没有。这说明我们在国际业务上的眼光、策略，以及机制配套等都存在较多问题。
中国联通吕建国：
2004年对于中国电信运营业来说，是具有重要意义的一年。我认为中国电信业在2004年进入了一个新的阶段，主要体现在三个方面：
一是由延续多年的跨越式发展向持续稳定发展转型；
二是由以投入拉动的量的扩张型竞争逐步向优质服务的理性竞争回归；
三是由传统的技术业务向新技术新业务过渡。
首先，电信业的发展不能过度超越国民经济的发展。中国电信业近年来的发展非常迅速，现在电话用户数已经超过六亿，其中固定电话用户和移动电话用户都已超过三亿。我认为这种发展主要是一种量的扩张，其宏观环境是中国改革开放的持续深入，人民生活水平不断提高。但与我国人均GDP一千美金的经济发展水平相比，电信业发展在某些地区已超越与国民经济相适应的程度。特别在发达地区已出现某种程度的过度超前发展。电信业应该适度超前于国民经济的发展，过度超前发展带来的结果就是网络规模很大，电信业务总量很大，但ARPU值很低，目前我们的ARPU值在全球属于最低的档次。也就是说我们投入很大，效益却在下降，特别是新兴企业，面临着原垄断企业的恶性竞争，不得不加大竞争成本，这对电信改革预期达到的引入竞争、打破垄断、加快发展的目标是破坏性的。可喜的是，2004年电信业发展的实践使大多数运营商及主管部门都看到这种状况的严重后果，并开始采取措施进行调整，以恶性竞争带动的快速发展开始向健康的持续稳定发展转型。
其次，理性竞争的一个重要标志就是由单一地掠夺性地拼抢增量市场向增量存量市场并重回归。2004年出现恶性竞争和价格战主要有两个原因：一是企业经营思路的问题，由于我国现行的监管机制没有从根本上消除任何企业以任何方式恢复垄断的可能，因此某些企业(特别是原垄断企业)就利用长期积累的垄断资本打价格战，欲置新兴企业于死地。二是电信企业的营销方式的问题，企业把市场的增量放在了唯一的首要的位置。由于我国电信增量市场在某些地区趋向饱和，企业不得不降低增量门槛，致使增量大多来自最低端市场，不仅不产生效益，而且对企业的经营会带来很大的风险，使企业收入下降，效益下降。这一点在2004年上半年表现得非常明显，企业间的恶性竞争非常激烈，已引起政府主管部门的关注和企业的反思。从下半年开始，企业开始把发展的目标从单纯依靠增量转向存量和增量并重。因为存量市场包含中、高端市场，对服务的需求高，提升业务量的空间大，而相比新增市场消耗的成本低，因此在某种程度上，存量的维系和提升更决定一个企业的效益，这一点已成为业界的一种共识。
第三，传统的技术业务在不断地向新技术新业务转换过渡。两大移动运营商在积极推动2.5G、2.75G的业务，两大固网运营商在大力发展宽带，这其实就是为迎接电信业的下一个高潮做准备。以中国联通为例，我们现在大力发展的CDMA1X，实际上是为3G做准备。2004年我们把全部的CDMA网升级为1X网，使得网络的覆盖范围、运行质量和技术含量都有大幅度提高，成为中国唯一一张真正准3G的网络。我们已推出了丰富的基于1X的以uni为品牌的移动数据业务，这些业务十分丰富、精彩，是2G甚至2.5G都无法实现的，而且可以平滑过渡到3G。目前使用uni业务的用户已占1X手机用户的60%。这实际是为3G培育市场。
因此我们可以说2004年是电信业的一个转型年。2004年更多的是思考，是探索，大家开始思考电信市场的变化，并开始探索转变经营模式和发展战略来适应这个变化的市场。 | 
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