我国风电行业发展的机遇和挑战
北京正略钧策企业管理咨询有限公司 顾问 郑凤勤
随着整个世界对能源的消耗，日渐枯竭的不可再生能源已经不能满足人类未来发展的需要，特别是近年来整个世界石油价格一路攀升，高居不下，高昂的油价、煤价以及能源枯竭的危险迫使人们不得不把目光转向新能源。而另一方面，随着人们环保意识的崛起，“绿色能源”，“绿色消费”等观念也日以深入人心，这样，风能就以其可再生、无污染、存量大的优势而进入人们的视野，与此同时，各国政府对新能源都加大了政策扶持力度，而国际国内的科学家也在为不断改进风电技术而不断努力。
在这些外部机遇面前，中国风电行业近年来发展迅速，特别是在2007年，中国风力发电市场得到了前所未有的发展，中国风电装机容量突破500万千瓦，新增装机容量328万千瓦，增长率达到147%，提前三年超额20%实现了2010年500万千瓦的风电装机目标，并迫使国家发改委于2008年3月18日发布的《可再生能源发展“十一五”规划》中，将原先2010年全国风电总装机容量达到500万千瓦的目标，提高到了1000万千瓦。
但不可忽视的是，中国风电行业的发展还面临着种种限制和挑战，我国政府对风电行业的政策支持力度不够，甚至滞后于行业发展现状；价格机制和费用分摊机制尚未真正形成；风电设备技术还严重依赖进口等等。
一．中国风力发电行业发展所面临的机遇
1．能源危机催生“新能源”生机
在当今世界的能源消费结构中，石油、煤炭占了整个能源消费结构的一半以上。然而石油、煤炭都属于不可再生资源，随着整个世界对能源的消耗，日渐枯竭的不可再生能源已经不能满足人类未来发展的需要。特别是近年来整个世界石油价格一路攀升，高居不下。高昂的油价、煤价以及能源枯竭的危险迫使人们不得不调整能源结构，把目光转向新能源。而中国能源结构中，煤炭占主要部分，国内对煤炭的需求一直居高不下。再加上2006年以来随着国家关停中小煤矿，国内供应进一步吃紧，“开源节流”成为中国解决能源危机的现实路径。而风能作为新能源，因其储量大、可再生、可利用空间大而成为中国能源“开源”的优先选择。从这个意义上来讲，危机拆成两个字就是“危险”和“机遇”，能源危机不仅是一种危险，同时也暗含着新能源发展的大好机遇。
图1 2006年世界各国能源消费结构
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2．环保意识呼唤“绿色能源”兴起
随着经济的发展和工业化的进程，以及人们生活水平质量的提高。一方面能源的大量消耗产生了大量的污染，而另一方面人们对周边生活的环境越来越重视，环保意识越来越高。特别是20世纪90年代以来，随着中国经济持续快速发展，发达国家上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题在中国集中出现，环境与发展的矛盾日益突出，环境保护，提高生活质量的呼声日趋升高。
我国一次能源以煤为主，2005年全国能源消费量比2000年增长了55.2%，其中煤碳消费增加量超出现规划8倍。2005年火电装机容量达到5.08亿千瓦，消耗煤碳11.1亿吨，增长了近1倍。2006年，中国的煤碳使用量依然增加了10%，总量达到了23亿多吨，约占全世界煤碳使用量的40%。目前，我国二氧化硫的排放量居世界第一位，酸雨的覆盖面积已达国土面积的40%左右。二氧化碳的排放量占全球总排放量的13%，居世界第二。巨大的煤碳产能和燃煤消费方式已经成为中国环保指标居高不下的结构性根源。调整能源结构，发展“绿色能源”，进行“绿色消费”已经成为解决环境问题的重要途径。
3．政策支持为风电“护航”
自从1997年《京都议定书》确定了清洁发展机制后，中国政府相继出台各种新能源法规和政策，为中国风电的发展创造了良好的政策平台。
首先在2003年国家在《电价改革方案》中确定了风电、地热等新能源和可再生能源暂不参与市场竞争的政策，为我国风电行业的发展赢得了时机；2005年发改委发明确提出风电设备国产化率要达到70％以上的要求，为推动我国风电技术创新提供了保障；2006年国家又颁布了一系列的可再生能源的发电价格和费用分摊机制，为我国风电价格机制的形成指明了方向；2007年《可再生能源中长期发展规划》中又提出，到2010年和2020年，大电网覆盖地区非水电可再生能源发电量在电网总发电量中的比例分别达到1%和3%以上，这是我国第一次从市场份额的角度实行新能源强制性市场份额分配方案。而2008年8月20日财政部又重拳出击，对兆瓦级(MW)整机厂商，将给予前50台机组600元/千瓦的补贴。
由此可见，中国政府对风电的政策支持力度是越来越大，已经从宏观的竞争机制细化到微观的市场份额分布上，已经从行政指导扩展到财政直补的层面上了。
4．技术进步为风电“添翼”
在技术领域方面，近年来世界风力发电机组单机容量不断增大，兆瓦级机组的市场份额成为主流。国内的风电技术近年来也快速发展，兆瓦机组在2003年已经达到70%左右；对于750KW机组已经基本可以国产化；中国小型风力发电机组保有量、年产量、生产能力均列世界之首。截至2004年底，中国离网型户用小型风力发电机组生产企业累计生产量293153台，总装机容量为89524.2kW，预计年发电量约9246万kWH。以现状来看，中国已经基本掌握单机容量750千瓦及以下大型风力发电设备的制造技术，正在开发兆瓦级的大型风电设备，2005年样机已经开始试运行，并且在整机、叶片、控制系统、发电机、齿轮箱、塔架等方面，都在逐渐形成规模化的制造能力。
图2 2006年中国风电场累计装机主要机型分布
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图3 2004－2006年中国风电装机新增份额变化图
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二．中国风力发电行业发展所面临的挑战
然而，自然和社会规律也告诉我们，任何事物的发展都不是一帆风顺的。尽管中国风力发电行业现在面临着前所未有的发展机遇，但不可忽视的是，我国风力发电产业的发展还存在地域限制、技术隐患、政府政策、经济成本等种种限制，我国和国外的风电行业的发展无论是在能源消费结构上，市场份额上，还是在风电技术和发电成本上都还存在着巨大的差距。这些限制和差距如果不能很好的解决和跨越，势必会阻碍中国风力发电行业的顺利前进。
1．地域限制
中国风能虽然储量丰富，但风场分布复杂，地形地貌状况不一，地域限制成为风力发电发展的一大阻碍影响因素。对风电场而言，风电机组年利用小时数最低要求为2000小时，即单机容量为600kw的风电机组年发电量不能低于1200MW才具有开发价值。当风电场风电机组平均年利用小时数达到2500小时，风电场具有良好的开发价值；当风电机组平均年利用小时数超过3000小时，为优秀风电场。
中国面积广大，地形地貌复杂，故而风能资源状况及分布特点随地形、地理位置不同而有所不同。而风力发电对年平均风速、年有效风能密度均有一定的要求，如相应指标达不到要求，则在该地建造风电场将得不偿失。
2．技术隐患
我国风力发电的技术水平目前基本上处于引进技术、消化吸收的阶段，还缺乏拥有自主知识产权的风电核心技术。总体看来，我国风力发电技术主要面临两个问题，一是入网问题，二是储能问题。风电具有不稳定性，容易对电网造成冲击。目前，由于技术成熟、管理经验丰富，丹麦、德国等国的风电容量在电网中的比重可达30%以上。而中国的电网比较薄弱，风电在局部电网中的比重一般控制在12%以下，即便如此，一些地区仍出现电网崩溃的事故。
而在储能问题上，解决方案主要有三种：一是修建抽水蓄能发电站，这种方式的缺点在于转化效率较低并且受到地域限制；二是利用蓄电池储能，如具有高能量密度的锂离子蓄电池等；三是在风能丰富的地区，利用便宜的风电电解海水生产氢，用氢来储存风能，通过燃料电池发电并生产高纯度的水。但目前在我国这三种解决方案还都不具备实施的可能性，我国在风电技术的进步和创新上还有一段很长的道路要走。
3．政策滞后
政府的政策优惠与扶持措施是支撑中国风力发电发展的源头。已具产业化条件的中国风力发电迟迟不能迈出关键一步，最重要的原因就在于：由于电价、关税、贷款、税收等优惠政策与扶持措施不到位。特别是目前我国还没有制订出有效的法律法规来制约常规电对风力电的制约。对风电比较重视的省区政府允许将风电的价差分摊到全省的平均销售电价中，但是，相对于风能贫乏的省份，在风能丰富的省份，用户需要支付更多的电价用于风电。而政策的不到位使得风电产业化从市场这个“源头”被束缚住了，由于风电市场“无钱可赚”，导致风电产业陷入“成本高—电价低—市场小—投资少—相关产业滞后—科研投入不足—成本难以下降”的恶性循环的怪圈。
事实上，我国风电的前景是非常广阔的，但要想做大做强风力发电产业，还亟须国家对风电产业的帮助与扶持，从源头上给风电市场松绑，加强了直补的力度，建立风电价格机制，从而为我国有效开发风能资源，降低成本提供源头支持。
4．成本过高
经济成本是决定风力发电生存的基础。由于常规能源价格中不包含环境成本，而清洁的风电又无法从其他渠道获得补偿，风电的上网价格（含成本、利润和税收）为每度0.5元，相比之下火电的上网价格一般为每度0.3元多，这样风电在市场上就无法与火电竞争，这样就没有利润可以获得，没有利润可以获得，风电商业化、产业化就遥遥无期。
虽然近年来随着风电技术的发展，风电成本有所降低，但目前中国风电上网电价比煤电等高出0.3～0.4元/KW•h，对一个装机容量为100MW，年发电量为250GW•h的风电场而言，当地电网消费者每年需要多付出0.75～l.00亿元购买风电。虽然这是保护环境的代价，但对那些经济发展缓慢、电网比较小、电价承受能力差的省份和自治区，过多发展风电将会造成严重的负担。
综上所述，能源危机、环保意识、政策支持和技术进步这四个方面给我国风能的利用提供了前所未有的大好机遇，但是地域限制、技术隐患、政策滞后和成本过高的限制也在不断地给我国风电行业提出挑战。因此，中国要想在风电行业取得进一步的突破，就需要充分抓住外部机遇，有效利用各种内外部资源，同时加大各种政策的支持力度，不断引进消化吸收国外先进风电技术，增大我国风电装机容量，从而形成规模经济，降低风电成本和发电价格，真正为实现我国的清洁发展和可持续发展作出贡献。
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