一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域：
（1）理财的基础知识；
（2）金融资产运用的基础知识；
（3）有关人生设计的基础知识；
（4）房地产运用的基础知识;
（5）风险与保险均衡的理财设计知识；
（6）节税理财设计的基础知识；
（7）财产及财产转移设计的基础知识等。