中国安防早日摆脱“日本核心”

正略钧策

文/正略钧策管理咨询顾问 魏广巨

在钓鱼岛事态不断升级的背景下，在“非官方”的民间早已是群情激奋，由于涉及领土主权争端，中日较量不可避免的波及到经济领域，两国的经济交锋也将随之展开。直接后果便是中日之间“经济制裁”带来的巨大破坏。央视调查称90%的网友表示不再购买日本产品。中国汽车工业协会的数据显示，8月份日本品牌汽车在中国市场销售量比去年同期下降2%，而德国、美国、韩国、法国品牌汽车销量则分别增长25%、19%、12%和4%。据市场调查公司中怡康7月第三周与9月第二周的数据显示，夏普彩电的份额由8.8%下跌到4.7%；索尼的份额由5.9%下跌至4.4%；松下的份额已跌至0.4%，而东芝、三洋等日系品牌的占有率都跌至1%以下，日产长焦镜头及其配件和芯片进口量也下降27%。另外，北京等地区不少日资超市暂停营业，同时不少国内旅行社已经暂停日本旅游业务，仅“加长版黄金周” 日本旅游市场损失超过1亿日元。作为典型的出口导向型经济体，中国是日本的第一大出口国。据统计，2011年日本对中国出口商品1946亿美元，占出口商品总额的比重高达23.6%，日本对中国贸易顺差463亿美元，相当于日本GDP的0.8%。同时，日本经过对韩国、中国台湾、中国香港等市场出口然后再出口到中国大陆的份额也很大，即迂回出口估计约占日本出口总额的10%。

但是经济制裁是一把双刃剑，在制裁日本的同时，也会影响到中国经济的发展。2012年上半年，在日本的对华出口中，机电产品主要包括：机械设备、集成电路和半导体、贱金属及其制品，主要包括：优质钢材和有色金属、运输设备，主要包括：汽车零部件和化工产品，主要包括：有机化合物和塑料四大类产品占到了73.5%，这些产品多数位于产业链上游，为电子、汽车等行业提供关键、核心元器件和零部件，一旦出现供应短缺，短期内将会对这些行业的生产造成较大影响。同样，中国安防企业也在不同程度上受到影响。目前，中国安防产品90%的芯片和部分核心部件都来自日本，一旦这样的进口规模受到影响，短期内必然会造成部分安防产品缺货，从而影响中国市场内销和出口计划的完成。如果事态发展严重，最终爆发中日全面的政治冲突或是战争，那么经济制裁在所难免，很大程度上会造成中国安防产业在一段时间内的核心技术能力的下降和缺失。抛开政治因素，日本几家知名的电子企业，如：松下、东芝、索尼等，在芯片技术、集成技术、行业应用平台软件和中间技术方面确实拥有领先的技术，相关日本产品和技术的应用对于中国安防产业保持产品总体品质和引进核心技术具有重要作用。面对如此的环境，中国安防企业应该如何面对呢？需要采取哪些主要策略呢？

首先是中国安防企业是否也需“抵制日货”? 答案很明显“不需要”。首先是政府没有号召。目前中国政府并没有将对日态度升级到“敌对的”阶段，官方对于两国之间的经济合作和往来也没有加以任何限制，这也就说明了政府并不想借此来发动“经济制裁”或是通过“贸易战争”作为制裁的手段，而目前的“抵制日货”大多数还是民间和团体自发的一种爱国行为。因此，作为安防企业大可不必“平添顾虑”，到目前为止依然可以正常的与日本的经销商和代理商进行贸易，尽量保证关键部件和核心产品的库存储备。另一方面，日本的电子企业，多数利润来源于中国，包括台湾地区。“购岛事件”发生以来，多数企业出现亏损，所以对于正常的日资企业来讲面临着巨大的销售收入和销售利润“双下滑”的压力。最终以赚钱为目的企业必然希望尽快恢复正产的贸易关系，利益的驱使必然是中日双方认识到恢复贸易、正常合作才是双赢的结果。因此，中国安防企业不妨在这个敏感的时刻首先向日资企业发出“愿意正常合作”的信号，相信正规的企业，正常思维的商人都愿意将合作尽早恢复到正常的轨道上来。

另外，纵观中国安防市场，大致可以分为几大品牌系列：日本系、北美系、欧洲系、韩国系、以色列系，国产系列。其中日系产品为最早进入中国安防市场的外资品牌主力军，代表企业有FUJINON（富士能）、松下、索尼、日立、三洋、JVC、夏普、腾龙、CBC、宾得、奥林巴斯（长野镜头）、、Tokina（图丽）、精工、西科姆、艾礼富、TOA、爱峰等。其中大多数公司起家都不是专业的安防产品公司，因为他们拥有较好的镜头制作、清晰成像技术，在各自的产品领域进行拓展和延伸，取得了在安防市场不俗的表现。日系产品主要优势集中在产业链上游，掌握着安防的核心技术和关键元器件，如：监控、CCTV镜头和防盗报警等领域，尤其是在监控领域，有着上百项的专利技术，形成了牢固的市场地位。以监控摄像机为例，摄像机主要由CCD（或CMOS）、DSP和镜头组成，CCD（或CMOS）的主要功能是采集图像，DSP的功能主要是处理图像，都属于摄像机的关键技术。目前能真正掌握DSP技术的安防企业不多，而掌握CCD技术的更是屈指可数。CCD资源主要由日本企业垄断，国内摄像机厂家采用的大多是SONY和SHARP的CCD芯片。究其原因，研发投入是日系产品成功的关键。因为掌握着大量的核心技术，如：图像采集CCD、CMOS，图象处理DSP等，日本企业稳居安防产业价值链的上游，不但竞争者较少，同时竞争环境相对良好，进入障碍相对较高，因此很少受到“价格战”恶性竞争的干扰。这样一来就保证了日本企业可以获得更高的利润回报，用于投资技术研发，保证其技术领先，同行形成了“高投入——掌握核心技术——赚取高额利润——投入资金再研发新技术”的良性循环。反观中国的安防企业，多年来取得了长足的发展，但是未来的成长空间依然很大，需要前进的道路依然很长，需要克服的困难和短板依然较多。

核心技术的“中国化”。近期引发的钓鱼岛问题，让中国的安防企业感受到了由于进口原件阻碍造成的核心零部件供应紧张带来的恐慌。这也正暴露出来了中国安防企业的结构性弊端——产业链条需要向上游拓展。中国安防行业起步较晚，遵循的不是发达国家采用的“技术积累+技术创新”的模式，而是采用“外部引进+内部改造+技术升级”的跳跃式发展。通过引进成熟的技术，根据国内市场需求加以改造，再通过不断完善和技术升级形成自己的产品和品牌。这种跳跃式的发展虽然可以快速提升行业发展水平，但是由于缺少了一定的行业积累，难以形成自有的专业技术和产业集群优势。缺少这两方面的支撑，中国安防企业长期以来处在产业链的中下游，主要精力集中在降低制造成本和构建营销渠道方面，在“十一五”期间，中国宏观经济走势良好、城市化建设迅速，安防产业取得很好的收益和长足的发展；随着安防企业数量不断地增多，竞争不断地加剧，产业链中下游生存空间显得狭窄，同质化竞争现象严重；核心技术水平逐渐成为了制约企业发展和市场拓展的瓶颈。而“十二五”期间，中国经济面临着转型，整体发展速度放缓的大背景下，安防产业需要调整自身的产业结构，改变粗放型的发展模式，向着专业资源集约化的方向发展。集中现有的行业优势，在核心技术研发领域展开一番作为。利用巨大的市场需求、已有的营销网络等优势和日本行业巨头展开多方面的技术合作和行业合作，通过共同开发核心技术、产业升级、核心技术转移、技术人才引进等方式尽早实现行业突破。

除此以外，近些年来欧美安防巨头在中国市场的表现可谓是来势凶猛。几家行业巨头都已经制定了“中国战略”并付诸实施。例如：德国西门子公司，从2001年开始便将战略发展重点集中在了中国市场上，2005年全面进军中国安防市场，以楼宇安防系统为主突破点。2007年在中国市场投入的广告费用和“路演”费用高达2.7亿；2007年到2010年实现销售收入70%的增长。这也为中国安防企业开辟了另一条发展思路：通过加大与欧美企业的合作力度，从产品到技术，不但拓宽自身的销售产品线，丰富自身的产品体系，更要展开技术交流与合作。自2008年以来，欧美经济一直处于下行趋势，未来复苏还有相当长的时间，这也正是中国安防企业“抄底”的大好时候。对于很多顶尖的世界级企业来讲，此时愿意利用已有的专利技术寻求更大的发展空间，中国安防企业需要的是审时度势，用战略的眼光看待未来的发展，集中资源向产业链上游延伸。通过与西方国家的技术研发合作，不断加大对研发的投入，逐渐掌握核心技术已增加在产业链上游的话语权。这其中，技术壁垒和专利技术保护成为双方合作的主要障碍。对于中国安防企业来讲不妨采用“GDP”输出的方式，即把研发、生产制造基地建在合作方所在地，通过对外投资来为对方国家带来新增的税收和就业，将合作方纳入到了整条产业链之中，把研发、生产、销售一体化进程拓展到海外市场，通过把安防市场这块蛋糕做大，让双方都能从中获利，以此作为双方长久合作的契机。更重要的是将中国地品牌资源注入到了世界先进技术的研发行列，推进由“中国制造”向“中国创造”进程的转变，由最初的“应用、模仿到自主研发”。

应对目前危机。未来是如此，那么目前，中国安防企业应该做好应对日本进口原件受阻的准备。把目光转移到与欧美安防产品企业上来，通过进行战略采购合作。利用已有的产品渠道和生产能力，以及技术升级条件为欧美品牌和其他有实力的外资企业提供更有价值的市场机会和加工、售后服务，帮助他们在中国市场进一步深化的同时赢得信任和好感，从而开展研发与核心技术合作。

另外、短期内核心部件的紧缺会造成产品最终销售价格的上涨，企业利润的下降，中国安防产业协会和安防企业应展开横向合作，联起手来发挥集体采购的优势，通过采购量的成倍增长来应对采购成本的上升，做到“以量换价，成本均摊”共同确保行业产品价格维持在一个合理的水平。只有稳定住了市场才能保证客户群体的稳定，良好的客户忠诚度是目前突破困境和未来寻求发展的根本。

未来的5~10年，中国市场将成为世界经济的发动机，所以掌握了中国市场不但可以改变欧美经济不良带来的颓势，也是欧美企业未来战略发展的重心。而对于中国市场来讲，技术资源和研发成果转移是回报率最好的投资，也正是中国企业最需要的稀缺资源。

中国“十二五”规划明确提出加大力度促进产业升级和推进城市化建设，这也就意味着未来将是“中国制造”到“中国创造”的转变。国家不仅会大力支持产业升级项目，同时还会陆续出台相关的产业政策，包括企业扶持政策、银行信贷政策、以及推进专利保护方面的立法工作。安防企业因该利用好这一发展契机，参与到国家的技术研发和产业升级中来；同时加强企业内部环境建设，提升运营效率；通过有效的融资途径保持供应链顺畅，确保企业研发的资金投入充足；同时安防行业需要通过行业协会加强行业自律，避免价格战等恶性竞争手段，通过制定行业政策和技术标准来提升行业潜在进入者的难度和成本，保证行业良好的经营秩序，集中优势资本提升整体行业素质；并且积极推动专利法规的建立和执行，保护专利技术的研发和应用，促进企业研发的积极性。积极倡导中国安防企业与外资合作，利用彼此的优势来实现双赢，同时对于企业走出国门给与大力支持和正确引导，减少企业海外投资的政治风险和运作风险。

通过这次“购岛事件”折射出来的是地区政治稳定对经济发展的重要性，在亚洲区域内不仅是钓鱼岛，中日关系中还存在着众多不稳定的因素，如：南京大屠杀、参拜靖国神社等，难保今后不再继续出现类似事件。因此，中国的安防企业应重视这一点，扩大和多范围于采购渠道，通过“多元化的价值链途径”来规避区域政治风险，加速自身发展。