市场需求推动安防行业全面升级

正略钧策

市场需求推动安防行业全面升级

正略钧策管理咨询合伙人  王丹青

    随着经济不断发展，生活水平不断提升，以及国内外环境的深刻变化，一方面，国家层面维稳压力愈发增加，对于城市安防体系的需求全面增长，另一方面，居民的私有财产逐渐积累，对社会公共安全的强调和秩序的维护，人身生命、财产安全的重视程度不断提高。安防视频监控能够有效防止犯罪的滋生以及提升事后破案的效率。同时，生产、生活效率不断提高，对于资讯和周围环境的掌握要求也越来越高，安防系统还可以与物联网有效嫁接，进而在更广泛的领域中实现产业的发展与升级。

“平安城市”全面拉动行业增长与产品升级
    平安城市计划始于2004年，是中央政府推动和谐社会建设的重要手段之一，而且需求正在进一步的扩大。目前全国城市报警与监控系统建设初具规模，东部沿海城市基本已完成二、三期项目建设，“十二五”安防规划要求“十二五”期间全国城市地区要基本完成报警和监控系统建设，实现对重点地区的全面覆盖，各省市级和有条件的县区级公安机关完成监控报警平台数据库建设，实现跨地区、跨部门、跨警种的信息共享。
    据公安部科技局估计，一个中型城市“平安城市”建设投入将达几百亿，其中视频监控所占比例为28%，中国共有32个及省会一线城市、255个地级市、1225个市辖区及县级市、4319个县级县级行政区。预计到2015年，安防规模将翻一番，整个安防市场继续处在高增长状态。
    在高增长的态势的同时，未来几年智能高清升级将是政府继续大力投资安防的重要驱动力，同时也将引领安防电子产品的发展方向。目前看像深圳、广州等一线城市安防的广度覆盖已经基本完成，未来主要是高清、网络化的产品和系统升级，逐步做城市的深度覆盖；二线中西部城市广度覆盖还未完成，未来广度和深度将同步进行。

安防系统与物联网嫁接，应用广泛、前景光明
    随着生产、生活效率不断提高，对于资讯和周围环境的掌握度要求也越来越高，物联网应运而生。安防系统与物联网的嫁接，为安防行业的发展开拓了更为广阔的空间和光明的前景。物联网主要是利用传感设备和控制设备，以“人、车、物、事件”等诸多元素为感知对象进行自动全天候采集，实现对感知对象多维信息跨地域的全面感知、高度共享、广泛管理，通过信息数据挖掘、处理来提升信息化管理的水平和能力。
    传感器是物联网的第一环节，而视频监控又是传感器的最典型应用，占物联网应用的40%。视频监控之所以在物联网中承担如此重要地位，主要原因有视频监控应用最为广泛、市场规模最大，物联网发展初期技术可实现性最强。根据“十二五”规划，到2015年，中国物联网整体市场规模将达到7500亿元，作为物联网第一环节典型应用的视频监控，发展空间巨大。
    目前政府、公安安防大多数都是属于区域性安防，未来在公安部的推动下要构建全国“公安物联网”系统。“公安物联网”不仅可以提供一个更透彻的感知，而且通过全面的互联网，可实现事前主动预警，减少法案量，提高查找速度和破案效率等优点。除了政府类机构，如今各行业客户对视频监控有庞大的需求，例如金融银行需要ATM可疑人员徘徊监测、金库非法人员闯入监测柜台排队长度统计等功能；交通行业需要对拥堵情况进行判断，对车流和车速进行统计等，在众多安防产品中，视频监督系统处于核心地位，并满足不同行业的需求，达到各行各业的全面覆盖。

高清智能是未来趋势
    在行业整体趋势的推动下，在物联网需求的拉动下，高清智能将是安防视频监控领域的重要发展趋势。视频监控设备主要包括摄像机、球机、云台机等前端设备，光端机等中端传输设备，DVR、矩阵等后端存储控制设备及大屏拼接墙、监视器等视频显示及调用设备。
    回顾视频监控的设备的发展历史，在过去的20多年，视频监控系统经历了从第一代的模拟系统（CCTV），到第二代数模混合系统（DVR），再到第三代数字化系统（网络摄像机和视频服务器）三个阶段的演变。目前国内前端市场正处在标清向高清转变的过程。
    高清监控意味着储存量的大幅增加。一般来说，1小时HD水准的监控录像需1.5G左右的存储空间，仅仅依靠传统的本地存储已不能有效支撑未来的发展需要。如今，以NVR为基础，存储的网络化和云端化正逐步突破存储空间的限制。同时，传统的摄像机仅传递模拟/数字信号，需另外通过DVS进行视频编码与网络传输，而IPC则可直接传输网络数据，不过由于技术和价格原因，成本和清晰度之间的平衡是最大的困扰，故尚不能大面积应用，但无疑是未来的发展趋势。
    从产业链开看，虽然现阶段DVR仍是后端主流，当不过近年来随着高清化带动的监控数据量大幅增加的趋势，视频监控系统目前正由以DVR为核心的系统转而向NVR升级。NVR系统将传统的视频、音频及控制信号数字化，通过设备上的网络接口，以IP包的形式在网络上传输，从而实现系统的网络化，具有高分辨率、高质量实时监控的特点，未来NVR将会跃升为主流配置。
    尽管高清的需求，需要更先进的技术、更多的投入、更高的成本，但是高清化有坚实的需求基础，只有高清化才能达到安防监控效果，提供更为丰富的信息资源。随着图像传输技术、处理和传输技术的成熟，高清化技术业已逐步成熟。而且，高清化的趋势不仅在中国，在欧美国家也愈发明确。目前前端视频监控采集设备的数字化、高清化升级正处于增长强劲时期。高清前端产品价格远高于传统模拟摄像机，高清产品的推广将极大增强设备提供商的盈利能力。

行业集中度提升，领先企业优势愈发明显
    在整体需求增长的环境中，安防行业的产品种类也在不断丰富，现在已发展了视频监控、出入口控制、入侵报警、防爆安检等十几大类数千个品种，并在沿海等地区发展迅速，形成了以珠江三角洲、长江三角洲、京津地区为中心的三大安防产业集群。
    国内安防监控设备厂商约有2000家左右，DVR是安防监控设备中集中度较好的子行业，目前一些企业已经依靠其技术优势在行业的某一两个细分领域形成垄断或者半垄断局面，例如DVR产品领域，市场前三位的企业如海康威视、大华股份和安联视讯企业已经占据了DVR市场份额的50%以上。这类企业在视音频数据处理、网络传输技术方面都积累了丰富的基础。前端及周边设备市场依然极度分散，全国有能力生产各种摄像机的中小企业达600多家，其中外资（包括港澳台）企业50多家，能够进行贴片深加工的企业有70多家。
    同时，安防设备行业竞争格局又极其分散，主要原因是：一、数字化IT化程度低，采购核心组件国内组装加工的生产模式使得过去行业技术门槛低；二、行业没有统一的立法和标准，安防立法工作的滞后使得中国的安防市场还不完全规范，还未形成成熟统一的全国安防市场管理体系，标准、规范、接口不统一的现象明显。预计未来随着高清化、智能化、IP化需求深入，安防行业的数字化程度将提升，并推进行业集中化；另外，安防立法及标准化工作将在未来逐步完成，从而形成一定的资质和标准壁垒，加速行业集中化进程。
    随着视频监控模式升级，在后端市场领先的企业快速扩展前端产品线，目前在前端市场已经确立了一定的优势地位。同时，前端设备个性化需求较多，产品线创新投入的研发成本较大，行业原有的优势有着更强的竞争优势。未来，监控模式的升级也将导致行业的集中度进一步的提升，技术落后的企业将会被淘汰。

“纵向一体化”的系统解决能力是产业运营趋势
    视频监控系统的良好运行除了需要前端采集设备，更离不开传输、控制和后端的显示、存储，产品线的完善和产品的齐套性在一定程度上将影响公司产品的竞争力和普及度。在市场规模占领上具备优势的标准化产品，有利于获取未来行业标准化制定的话语权，而完备的产品结构将积极推动公司从前端和后端两方面扩大其收入规模和市场份额。
    安防服务在欧美等发达地区占重要角色，其服务业产值是设备销售产值的10倍，而目前中国国内安防服务产值为120亿元，为安防产业产值的5%左右，因此随着全球整体发展趋势来看，仍有较大的发展空间
从区域对比看，中国与其他国家相比，中国人均安防支出远远低于发达国家水平，特别是前端市场差距更大，美国是安防第一大国，摄像头总数超过1500万台，仅美国国安局迄今为止就下拨超过十亿美元资金用于各地城镇的公共场所摄像头安装，民用市场投资更大，而中国摄像头总数不到700万台，中国安防服务市场需求巨大，但渗透率远远低于发达国家，未来行业发展空间巨大。
    从产业链来看，国内视频监控市场前端较为分散，中高端产品由松下、索尼、三星、honeywell等外资厂商占领，其技术优势明显。国产前端价格优势明显，服务较好，同时在技术上正不断追赶国际厂商。例如，海康威视的前端产品线已经形成一体化摄像机/芯片、标清/高清网络摄像机、高清化摄像机等一些列产品；大华股份也开发出网络存储摄像机、网络摄像机等部分产品。后端DVR市场呈现出寡头垄断的态势，海康威视和大华股份合计占有后端DVR市场90%以上的份额。未来随着DVR产品成本的进一步减低，个体商业和家庭用户安装视频监控系统的意愿将会大幅提升，这将推动后端DVR设备产品市场的稳步增长。
    安防作为电子产业的一个分支，视频监控产品进入门槛并不高，更新速度也非常快，企业研发实力和综合服务能力直接决定了其产品竞争力和生存能力。一般来说，监控系统平台更新周期多为两年，而设备产品更新周期更短，为一年左右；同时，客户需求也愈发呈现出整体系统的全面需求，客户方面对于系统解决方案的需求也愈发增加。
    随着安防市场的进一步发展，市场对前端采集设备的综合性、多样化需求，将推动产品供应商从半数字化时期DVR的标准化产品生产向定制化服务方向发展。同时，下游客户的多样化需求，也需要产品供应商能够提供更多具体的设计安装服务、综合化的安防整体解决方案。因而，未来行业的领先企业，将凭借较高的产品开发能力和整合能力，逐步向位于产业价值链核心位置的行业整体方案提供商转型，“纵向一体化”的系统解决能力是志存高远的行业领先企业的产业运营趋势。

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