[原创]顺应大趋势，造就大安防

正略钧策

顺应大趋势，造就大安防
正略钧策管理咨询顾问 刘凡

    一、 我国安防行业概况
    我国安防行业经历30年的发展，从无到有，从小到大，近年来发展势头依然稳健，市场前景广阔
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    安防行业的快速发展与良好的宏观环境密切相关
    政策因素：   
    1. 2005年以来，政府把构建“和谐社会”作为重大战略任务。
    2. 在全国范围内开展的“3111工程”、“平安城市”、“应急指挥”、“智能交通”建设等措施，有力促进了中国安防产品市场需求的持续增长。 
    经济因素：
    1.随着GDP的持续快速增长，国家财政收入增加，社会公共安全投入加大 
    2.相关行业的的快速增长推动安防产业向各需求行业的纵深发展 
    3.居民可支配收入的增长，带动了自身的安防需求促进 
    社会因素：
    1.反恐行动、奥运会、世博会、机场与交通建设等重大项目均拉动了安防行业的内需 
    2.城市住宅安全系统升级和城市治安建设促生了对视频监控系统的需求 
    技术因素：
    1 基于国家“十一五规划”的指示，安防行业协会、相关技术标准、各领域组织体系进一步得到完善； 
    2.新兴的网络技术和无线移动技术为行业带来新的发展契机 
    良好的宏观环境使安防行业被普遍认为是前景广阔的朝阳行业
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    一、 安防行业业务细分
    安防行业大致分为四大块业务：产品生产制造、安防工程、软件研发与集成方案、运营服务
    产品生产制造：
    目前我国有大大小小各类安防产品生产制造企业约4680家，占全国安防企业总数的18%。2007年，在全国安防产业总产值中，有一半以上来自生产制造。中国安防产品生产制造商的成长历程30年前，中国安防产品生产制造基本还是空白。上世纪80年代，随着各地金融机构、重要场所陆续安装探测报警器和监控摄像机，大量进口安防产品开始通过香港进入中国大陆市场销售，从而催生出一批安防产品代理经销商。从上世纪90年代末开始，一些代理商利用自身的渠道优势和多年积累和学习到的经验，开始自己建厂生产制造，成功转型为生产制造商。同时，伴随着安防数字化浪潮的掀起，其他行业一些企业利用自己的相关技术优势进入安防领域，诞生了一批技术、研发型企业。
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     安防工程施工：
    我国的安防监控市场起步于20世纪80年代末期，使用安防产品的单位主要为国家特定安全机构，比如，银行金库、监狱管理与重要物资仓库等。20世纪90年代，以模拟产品为主的安防市场非常活跃，模拟录像机、模拟矩阵、模拟摄像机已经十分普及，模拟安防市场开始进入OEM或ODM品牌的混乱期，行业利润有所降低。21世纪，安防行业进入数字化市场启动的初期，安防工程商的宣传与推广加速了用户数字化改造的进程，成为数字化产业革命的“先锋队”、开辟数字化市场的生力军。截止目前，我国安防工程领域各地和各行业都有了一定的发展。
 
    软件研发与集成方案：
    随着专业应用领域的工程项目越来越大，数目也越来越多，市场对于过去那种只会接线，打孔布线，装机调试的工程商提出的要求也越来越多。同时，一些用户基于特殊性需求，对于工程系统的个性化设计要求也不断提高，这就涉及到了应用层面的软件系统开发与方案集成，这种要求不再是简单的会装机，会布线的工程商就能解决的事情。这时候，系统集成商在其中的重要性就显示出来，根据客户的需求情况，整合贴身的产品系统，这是产品集成商能解决的事情；根据工程施工的实际需求，进行合理规划与产品系统配置，并保证工程的施工与质量，这是工程系统集成商的角色体现。根据大型项目的特殊需求，进行方案的规划与分析，再进行行业方案的软件系统开发，然后集成合适的产品子系统，整合成具体的项目解决方案或者是行业解决基本方案，这是系统开发型的集成商的角色重要性体现。以上这些事情，往往是单一产品制造商所不能做到的事情，正好给了各类集成商展现用武之能事的机会。随着专业应用领域的工程项目越来越大，数目也越来越多，需求与要求逐步的提升，安防系统集成商的出现和增多已成为趋势。 
 
    运营服务：
    随着社会经济的发展，安防系统在全国的兴建，据不完全统计，截止到目前为止，安防系统建设总投资额已经达到上几百亿元资金，今后这方面的投入还会增加，如果不及时解决安防系统建成后的维修维护工作，将对社会资源造成极大的浪费。这么多监控点和监控中心的建成，给安防系统维修维护方面提出了很大的考验，如何能让监控系统发挥最大的作用是摆在障碍行业发展面前的因素之一。而服务业也是国民经济的组成部分，是随着社会的发展进步而快速增长的行业，是目前国内外发展最快的行业。安防服务在国外的发展有目共睹，据美国、英国、澳大利亚发达等国家的经验，安防行业专业服务销售额占到三分之一。从目前来看，大部分服务运营商给出的概念是：以满足安防行业的主要需求为宗旨，提供的服务内容可以涵盖设计、施工、管理、维护、系统运营、财产保险等方面。但由于安防服务运营在中国的起步还比较晚，现阶段提供的服务还主要侧重在用户需求比较急切的业务上。例如系统维运、设备维修、产品更换、软件升级等。安防服务运营在安防项目的各个阶段，均有商机。
 

    三、安防行业各项业务也有各自竞争特点、进入壁垒与发展趋势。
    产品生产制造：
    进入门槛低，行业集中度低
  
    竞争激烈
 
    且其发展面临新的挑战
 
    代表企业：海康威视——业内领先的研发型制造商。致力于不断提升视频处理技术和视频分析技术，面向全球提供领先的监控产品，为客户持续创造最大价值。
    安防工程业务：
    竞争激烈
 
    发展遭遇瓶颈
 
    代表企业：csst——以工程业务为核心，向相关业务辐射拓展。
    软件开发与集成方案：
业务地位逐渐提高，重要性凸显。随着安防系统设备模拟向数字转换的加速，行业用户对联网的需求正在成为主流。传统安防工程商出现了技术能力的断裂带，而只有安防系统集成商可以有效完成对各类安防项目相关企业的合作和相关业务整合。 
 
    有一定的进入门槛，特别是对于核心能力要求较高
 
    代表企业：蓝色星际——以提供完善的"视频网络解决方案"为己任， 面向关键行业提供智能视频网络监控技术解决方案。
    运营服务：
    目前安防行业的服务领域以服务运营商为主，主要采取以下两种业务形式： 
 
    鉴于以上四块业务的行业发展阶段与业务特点，安防行业企业需依据自身资源与优势，选取恰当的业务组合来支持公司发展的长远规划。然而，这四块业务均有自身的局限性，在某一领域的突破并不能成为企业的长久核心竞争力、一劳永逸。
    四、四大业务存在相互促进关系，业务的相互联合利于整体发展。
产品制造与工程联合：产品制造为工程实施提供产品与培训，避免了工程人员对于产品不熟悉而造成的产品安装与使用障碍，避免了产品供应厂家过多而带来的产品不兼容等问题。工程实施同样可以及时反映产品从安装到调试、使用过程中的各种问题，利于产品制造方的及时改进。
    产品制造与集成联合：两者是相互依存关系。集成业务依据产品设计集成方案与应用软件，产品制造依据客户需求而形成的集成方案改进与更新产品。
    产品制造与运营服务联合：产品制造为运营服务中的产品维修与更换提供支持，运营服务能够实时监控产品在质量、使用、兼容等各方面的缺陷与问题，提供给产品制造业务，利于产品改进。
    工程与集成联合：共同应对产品间、软件间的兼容性问题。集成对大工程业务给予有效技术支持。两者不存在相互竞争，上游可增强议价能力，下游可更贴近服务客户。成熟的行业集成方案利于工程业务的拓展。集成对工程业务可控，对工程施工中的产品、系统进行统一质量管理
    工程与运营服务联合：工程质量直接决定服务质量，运营服务可对工程质量起到监督作用。两者联合利于工程中5%-10%质保金的收回。工程业务可专注于工程本身，而不再考虑服务问题
集成与运营服务联合：免除因服务业务对于设备特性与架设环境的不熟悉而带来的介入困难。服务中遇到的设备维护与软件升级可得到集成业务的及时协助。 
    五、基于以上判断，未来进行多业务组合，形成一体化的运营模式，为客户提供一站式服务，打造“大安防”企业，必将是安防企业的最终发展之路。
    目前在国内，尚未有真正的“大安防”企业。大多是在某一业务的某几个方面具备一定竞争力，但这样的竞争力会随行业发展而不断丧失，迫使企业不断寻求新的竞争门槛，建立新的竞争力。若有企业率先在业务领域完成“大安防”布局，则将具备毋庸置疑的先入优势，在行业竞争中占据主动。
    在欧美市场上，有不少安防企业对行业客户的认知与资源丰富；拥有深厚的行业应用系统模式和技术解决方案；对原始产品制造商提供的产品及技术有深入的掌握，并且能进行延伸性的应用技术研发，包括应用系统软件的开发；在项目管理上有统一的进程和质量的管理；在服务上则有规范化和体系化的标准。其实这种模式，就是涵盖了产品制造、解决方案、应用软件平台、系统集成和施工、技术支持和服务诸多环节的模式。这种模式大大降低了各业务间的衔接成本，充分挖掘行业客户需求，使企业专心致力于一个或几个行业的业务拓展，做精做细，树立行业标准、知名度与品牌。
    这种发展模式真正的价值核心不在其中的某个环节，而在于它将各个环节的核心要素进行了整合，从而形成自己的系统价值。