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[资本管理] [原创]《挑战华尔街》- 作者为全球百位顶尖交易者

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发表于 2008-10-22 14:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

该书作者-江平,在2007年美国专业杂志《交易员》月刊评选中以1亿~1.5亿美元之间的年收入跻身“百位顶尖交易者”的行列。

《挑战华尔街》一书已由上海科学院出版社出版。该书的内容包括江平在华尔街十多年的投资经历的总结、投资准则、演讲文稿和媒体的采访稿。

江平简介

江平1981年毕业于江苏省扬州中学,并成为当年扬州地区高考状元,1986年毕业于中国科技大学,后进入中国科学上海冶金所攻读硕士。1989年赴美,1993年获普林斯顿大学化学博士,1995年成为斯坦福大学金融博士候选人。同时加入著名投资银行雷曼兄弟公司,先后担任墨西哥比索交易员、拉美外汇首席交易员、拉美外汇及债务主管、全球宏观交易主管等职务,是雷曼历史上赢利最高的交易员之一,在2002~2003年一度承担了雷曼全球外汇交易99%的风险,是雷曼全球外汇和新兴市场投资的实际决策者,直接参与并促成了美元由强变弱的历史性转折。

2005年加入全球最负盛名的对冲基金赛克资本管理公司,投资新兴国家货币及债务、全球能源、全球股指、中国及亚洲地区股票等,一年后创下赛克赢利记录,成为历史上唯一因投资业绩收入过亿美元而与大型对冲基金及投资银行总裁并列“世界金融百强”的交易员。

2007年创立上海亿隆投资咨询有限公司,2008年在纽约创立对冲基金江平资本管理公司。

1981年,江平作为扬州地区高考状元进入中国科技大学化学系读书。1989年,他来到美国普林斯顿大学攻读化学博士学位,随后改学金融,由此踏入金融领域。江平的华尔街生涯是从雷曼兄弟开始的。最初他只是技术支持部门的一名普通员工,并非一线交易员。在一次偶然的机会中,公司发现了他对数据的敏感性和分析能力,于是派他去做别人看来生存机会几乎为零的比索交易。一分耕耘,一分收获,靠着勤奋和刻苦,以及不断的分析和总结,他很快就熟悉了整个操作流程,并很快成为了罕见的兼有短线套利经验与宏观判断的职业投资经理。

  2000年,在对美元大势有所判断后,江平便开始做空美元,但由于市场刚经历过泡沫经济,他的操作并不那么顺利。不过在灵活的短线交易以及高超的衍生物交易中,江平仍获得了不少利润。2002年下半年,欧元、加元、澳元等由底部反弹,江平意识到全面出击的时候到了,他便开始发起反攻,做空美元。但之后四年做空美元的道路还是异常的艰难,期间的失败也曾一度打击了他,不过凭着“胜不骄,败不馁”的精神,他坚强地站起来,并在不断吸取的经验教训中奋力前行。

  所以,积极进取、敢于挑战成了江平的另一个真实写照。从投机套利交易摸爬滚打出来后,他转而信奉长期价值投资——2005年开始,江平转战赛克资本。在他的带领下,他的团队在拉美、东欧颇有收获,其仓位可转为长期投资而无需每日避险。国外的成功并没有扼制江平对祖国经济发展的关注和投资。早在2001年,他就对在海外上市的中国公司进行研究,发现中国公司的股票被严重低估,于是他毅然决定对中国最大的石油公司——中国石油进行投资。2006年,江平又把业务扩展到中国和亚洲股票以及全球石油和能源股票。在中投的过程中,他始终强调中国金融走向世界目前最需要的就是久经沙场的兵将,如果条件成熟,他愿意身先士卒、冲在一线。

  2007年5月,他又在上证综指四千多点时开始对A股减仓,转而加强对香港及海外上市的中国公司的投资。如果说他与华尔街主流仍有距离感的话,那就是他基本不看华尔街的分析报告而靠自己团队对数据进行独立分析。在外汇市场不受华尔街干扰而保持冷静的判断,这也许是他成功的另一个原因。他说:“机会与陷阱并存,你要先听哪个?重要的是加强自己的研究能力,而不是盲从华尔街时尚。如果人云亦云,就容易上当。”这也告诫我们的汇民,在汇市沉浮中,保持清醒的头脑和良好的心态很重要。

  作为金融界博弈中深谙游戏规则的老兵,走出国门的江平不忘对中国对外投资者献言献策。他说:“在全球金融资本化的过程中,挑战与机遇并存,风险一路相伴。因此在投资战略上我们要有信心,在战术上我们要谨慎。”而从他的经历中我们也可吸取一些经验教训:投资理财首先要瞄准方向,掌好舵,鼓好帆;其次,要避暗礁,知深浅,举一反三。在波涛汹涌的汇市中,谁将是浪尖上的弄潮儿?从华尔街走来的江平告诉我们要有胆识、有魄力,更要有智慧和信心。初入汇市的汇民或许会遇到很多的困难,但遇事千万要冷静淡定,用你的细心、耐心、决心、专心来获取人生道路上不一样的风景。

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发表于 2008-11-23 20:46:51 | 显示全部楼层

先谢谢楼主的辛勤劳动了,一定好好学习!!!

发表于 2009-2-7 20:04:50 | 显示全部楼层

高手的经验还是要学习滴

发表于 2009-10-18 20:19:12 | 显示全部楼层
好帖子
发表于 2010-1-15 09:37:54 | 显示全部楼层

不错,支持!

发表于 2014-10-17 21:35:05 | 显示全部楼层
由衷感谢,学习是前进的动力!
发表于 2016-1-28 18:36:21 | 显示全部楼层
金融的心态是最重要的,值得拜读学习

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