浙江省造纸行业分析

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浙江省造纸行业分析

现代造纸工业在产品总量中，80%以上作为生产资料用于新闻、出版、印刷、商品包装和其他工业领域，不足20%用于人们直接消费。造纸产业关联度大，涉及林业、农业、机械制造、化工、热电、交通运输、环保等产业，对上下游产业的经济有一定拉动作用。随着世界经济和工业的不断发展，造纸工业在越来越明显的成为其他行业发展所不可缺少的支撑性产业。世界各国已将纸及纸板的生产和消费水平，作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。

造纸行业产品范围有：纸浆、机制纸及纸板、加工纸、手工纸等。

浙江省造纸工业基础较好，且经济发达，市场容量大，是我国造纸第二大省，其纸张生产量、消费量居于全国前列。主要有富阳永泰实业公司、浙江民丰造纸厂、景兴纸业集团有限公司等多家大中型浆纸企业。主要产品为机制纸和纸板。

一、造纸行业现状

1.1 总量规模较大,发展速度较快

浙江省造纸行业2004年全年完成机制纸与纸板产量748万吨，比上年增长24.38％。其中机制纸201万吨，同比增长20.26％，机制纸板产量547万吨，同比增长25.96％。全省规模以上造纸企业555家，2004年完成工业总产值271.5亿元，比上年增长26.6％，完成销售收入261亿元，同比增长26.2％，全年实现利税22.29亿元，比上年增长16.13％，其中实现利润9.98亿元，同比增长16％。

2004年全省造纸行业生产集中度继续提高。杭州、宁波、嘉兴三地区的造纸产品销售收入占全省78％，销售收入超过亿元的企业有42家，企业数占全省企业数7.6％，但销售收入占全行业58％，实现利税总额占全行业 72％。其中利润占全行业78％。全省年销售收入超过10亿元的有4家。

1.2 引进技术和装备, 新产品开发取得成果

民丰特纸高克重描图纸获得国家级新产品荣誉；新华纸业的3M医用棉纸、兰溪的彩色新闻纸等一些新产品通过鉴定并投入批量生产。据统计2004年全省造纸行业新产品产值完成15.83亿元，同比增长 17.75％。

一批新的生产线相继建成投产，2004年新建年产10万吨左右新纸机有数台，其中宁波亚洲浆纸公司年产 70万吨涂布白纸板顺利建成投产，纸机抄幅宽8.1M，设计车速900m／min，为浙江造纸的后续发展增加了后劲。

1.3 加强源头控制,污染整治取得一定成效

浙江省大部分造纸企业关闭了化学制浆生产线,改用商品纸浆和废纸,同时加大了达标治理的力度。虽然造纸工业近年发展迅速, 但污水治理与清洁生产有了新的进展。2004年全省一些重点造纸企业开展了清洁生产审核工作，有的已完成阶段性工作，在节水降耗节能等方面发挥了效果。如宁波中华纸业的纸板吨纸耗水已降至l5.7m3，景兴纸业纸板吨纸耗水在10m3左右，达到了国内先进水平。2004年富阳春江4.5万m3／日的二级生化污水处理站建成投产，15万m3／日的八一污水处理工程也在紧张进行之中。

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1.4 产业集聚趋势初现,形成以白板纸为主的发展格局

我省是目前全国最具活力的四大纸业板块之一。造纸企业主要分布在长三角地区,其中杭州富阳就有350家造纸企业，是我国重要的白板纸生产基地。

 

二、主要区域重点造纸企业发展状况

2.2 杭州地区

位于杭州市区的杭州新华纸业有限公司是杭州新华造纸厂与香港富春有限公司联合创办的合资公司，现是杭州新华集团公司（前身为杭州新华造纸厂，具有制浆造纸到涂布加工综合能力的长纤维特种纸大型企、国家一级企业）的成员企业，据了解，新华集团已具有5年历史，是一家专门从事长纤维制浆造纸及涂布非织造布加工的制造型企业，在我国长纤维特种纸水刺无纺布行业处于领先地位。目前公司专业生产特种纸产品，历史悠久，设备先进，实力雄厚，在中国特种纸行业中享有很高声誉。

富阳市是我国重要的白板纸生产基地，造纸业是富阳市的传统支柱产业。富阳2004年全市产纸362万吨，实际年产量超过全省的二分之一，约占全国产量的十五分之一，产品以单、双面涂布白板纸为主，共有色装用纸、卫生用纸、文化用纸，特种用纸等30多类100多个品种，实现工业产值105亿元，占全市工业经济总量的20%。富阳市的造纸企业大部分集中在春江造纸工业区内，拥有永泰、大众、众意、远大、板桥、三星等年产值上亿的大型造纸企业，而位于杭州市区的新华纸业也即将搬迁到富阳春江造纸工业园区，搬迁项目用地面积为2亩，总投资达4.55 亿元。该项目建成后，可实现年销售收入4亿元，年利税总额64.5万元。无疑将对富阳的造纸工业的发展增添力量。目前，富阳造纸企业主要从美国、日本、欧盟等国进口废纸作为原材料，生产销售白板纸。

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近年来富阳市纸制品进出口情况如下表：

 

可见，富阳市生产的纸制品绝大部份销往国内市场，按一吨成品白板纸平均总耗进口废纸1.25吨计算，近两年进口废纸或木桨约可产出成品白板纸195万吨，而白板纸出口量为2.1万吨，出口占比仅1.08%。2004年富阳纸制品出口大幅下降，主要原因是从2004年1月1日开始，国家出口退税政策调整，纸、纸板的出口退税取消，企业成本增加，部分造纸企业不得不放弃纸张出口业务。

当前，造纸行业正在步入一个新的发展时期。一方面，造纸是朝阳产业，有巨大的潜力；另一方面，富阳有丰富的水资源，有雄厚的发展基础，有块状经济的集聚效应，有日臻完善的造纸行业配套设施。发展造纸业的关键是要突破产业结构单一、生产规模小、产品档次低等问题。如“永泰纸业”新建的15万吨涂布牛皮纸生产项目，是富阳发展造纸业的战略思想的体现，对富阳造纸产品的发展起到开路引航的作用。永泰纸业集团现有制浆造纸生产线5条，主要产品为高中低档涂布白板纸，“永泰牌”涂布白板纸被国家质量监督局审定为国家免检产品，“永泰牌”商标被评为“浙江省著名商标”，产品被评为“杭州名牌”和“浙江省名牌”。日前，浙江省富阳市人民政府做出决定，就加快该市造纸行业结构调整提出意见，要求全市各级各部门要切实提高对结构调整重要性的认识，全力打造先进制造业基地和生态工业生产基地，推进结构转形、转变增长方式，确保经济健康可持续发展。

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2.2 嘉兴地区

区内主要有民丰特种纸股份有限公司（主要产品有卷烟纸、描图纸、电容器纸、纸粕辊等，有12条造纸生产线，完整的水、电、气、机械维修、环保等设施）和位于平湖工业园区的浙江景兴纸业股份有限公司——全国规模最大的三家以专业生产A级牛皮箱板纸为主的造纸企业之一，具有年产量32万吨的生产能力。主导产品为牛皮箱板纸、白面牛卡纸和高强度瓦楞原纸等系列产品，是中国包装纸板的生产基地，浙江省先进制造业基地之一。公司生产的牛皮箱板纸在华东地区的市场占有率达15%，产品除销往江、浙、沪等华东周边地区外，还远销云南、广东、福建、安徽、重庆和山东等省市，与国际著名品牌和国内知名企业可口可乐、娃哈哈、上海烟草、红塔集团等建立长期密切的业务关系。计划到2007年造纸生产能力达到100万吨，销售收入50亿元，利税6亿元。2008年实际造纸100万吨，成为全国纸板生产的龙头老大，能真正成为中国造纸和纸制品行业巨子、中国包装纸特色企业基地。另外还有海盐的浙江南洋纸业有限公司，南洋纸业是一家中外合资企业，从事以废纸为主要原料的机制纸制造，主要生产各种规格的牛皮箱板纸和瓦楞原纸。公司现有生产线8条，自备6000kW热电厂一座，并建有检测中心，一应检测设施俱全。2002年产瓦楞原纸及各种规格的牛皮箱板纸12万吨。

2.3 温州、宁波地区

温州、宁波市是浙江省纸箱业的热点地区。本区内的宁波中华纸业有限公司主要生产高档涂料白纸板。年生产能力近50万吨，为国内目前规模最大，生产技术和设备最先进的高档涂布白纸板专业生产企业。可生产高档白卡纸、白底白板纸、双铜卡纸、灰底白板纸、扑克牌纸等多个高档次产品，并拥有多个名牌产品，产品销往全国各省。目前，公司总投资118亿元人民币，年产100万吨白纸板三期项目已于2002正式开工。建成后将使宁波成为中国乃至亚洲最大的工业用造纸生产基地。

2.4 金华、衢州地区

浙江天听纸业有限公司成立于1998年，是由原国有企业通过改组、改造、改制而成的私营股份制企业。公司现有6条生产线，专业生产高、中、低档涂布白板纸及工业板纸，产品被命名为金华市名牌产品。2002年生产规模12万吨。

位于龙游的浙江天听亚伦纸业集团有限公司是在原浙江亚伦集团股份有限公司通过改制而成立的民营企业。公司系国家大二型企业中国行业百强企业，是全国造纸行业重点骨干企业。目前拥有8条机制纸生产线。公司目标到2008年，机制纸年产量达到16万吨，自发电量1亿千瓦时，总产值达到7.5亿元，销售收入达到9亿元，实现税利1亿元，固定资产5亿元，目前亚伦公司的水松原纸在国内市场占有率已达30%。

位于衢州市的浙江通天星集团股份有限公司是浙江省人民政府重点培育的骨干企业。公司拥有自营出口权，并于2001年通过ISO9002质量管理体系认证，2003年通过2000版换版审核，是浙江省皮革行业诚信示范企业及省级优秀企业。现有皮革、纸业两个生产基地，其中包装基地的包装系列产品的生产设备先进，已有30多年专为出口商品包装服务的历史，具有年产8000万平方米纸箱、彩盒和纸塑复合箱与盒及原纸3万吨的生产能力，是浙江省包装行业五十强企业之一。

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三、存在问题

浙江省造纸工业虽然具有一定特色优势，但整体素质还不高，面临国内外竞争的巨大压力，造纸产业的结构性矛盾比较突出。总的表现为：产品有效供给与需求失衡，产品品种、质量、档次仍然难以满足纸业市场需求快速增长与品种多样化要求。目前存在着木浆比重低，企业规模小，中高档纸生产能力不足的三个结构不合理的突出问题，以及原料、运输、煤炭、化工产品等价格大幅上涨，使行业的效益与增长受到了较大的影响，有的企业经营比较困难，还有污染治理负担重和建设资金不足的问题。

3.1木浆比重低，废纸进口量大，原料结构不合理

近年来，浙江造纸业发展迅猛。但浙江自身由于资源贫乏，为解决造纸原料问题，有关部门和造纸企业探索并实践采用废纸造纸的工艺、设备及化学助剂的配用，其水平达到相当高度，在国内造纸业中具有一定影响。

浙江使用的废纸原料集中在废旧书报纸、废旧箱板纸及纸品加工企业的切边零料等，其中70％左右来自国内，30％左右选用进口，国内废纸主要依靠私营业主雇入零星收购，再集中经营。譬如杭州富阳地区己初步形成几个较大规模的废纸交易市场，每年交易量达到100万吨以上，而且还吸引了上海、江苏、安徽等地的废纸入市交易。正因为这样，浙江造纸工业废纸利用宰高达76％，成为国内乃至世界上废纸利用率最高的地区之一。在国产纸浆中木浆比重非常小。现有木浆比重与国际上现代造纸工业采用90%以上木浆造纸相比，显然不尽合理。

3.2 企业数量多，规模小，企业规模结构不合理

目前，浙江省造纸企业众多，规模偏小，企业平均规模年产量与世界造纸企业平均年产6万吨/年和13万吨/年有较大差距。造纸工业企业之间的重组尚未开始,在资源、资金、人才、市场等方面未形成合力,整体优势未能充分发挥。目前造纸企业低水平重复建设问题较为突出。

3.3 产品品种不够齐全，档次低 产品结构不合理

目前，浙江省造纸工业产品品种数量与档次不能满足市场需求。造纸企业生产的纸及纸板产品品种较少，产品技术含量较低，质量较差，以低档为主，品种雷同，有着较大的产业风险。中高档纸和纸板只有少数企业能生产，其产量不足全省总量的30%。纸板基本为白板纸，工业、建筑用纸板等基本上没有生产。随着相关行业技术进步和产品更新换代，现有产品结构，已不适应纸张消费市场的变化，形成结构性的供求矛盾。

3.4 环境污染大，治理负担重

浙江省造纸工业现有污染问题治理任务仍旧相当繁重，污染问题尚未根本解决。造纸工业是污染较大的产业之一。近年来治理取得积极成效，但不少企业环保意识不强，治污能力较低，污水偷排直排现象时有发生，解决污染问题的任务仍十分艰巨。

3.5 企业装备较为落后，技术创新能力不足

现代造纸工业建设规模大、起点高、投资大，百元产值占用固定资产相当石油、化工、冶金等工业。目前浙江省部分造纸企业自有资金不足，筹资能力差，融资渠道单一，导致装备水平不足，绝大多数企业的技术创新能力远不适应造纸产业发展的要求。

四、造纸行业发展重点

4.1加大利用外资力度

要重点做好利用外资新建和扩建项目建设工作，带动和促进内资企业的发展。鼓励外商在境内合资、合作建设纸厂，生产替代进口的纸及纸板产品。

4.2加快原料结构调整

　　要扩大使用进口木浆，增加木浆比例；充分利用国内外废纸原料，在解决污染的基础上增加非木材纤维用量。利用废纸是节省资源、节约能源、解决污染这将调整原料结构，发展造纸工业的一条捷径。

4.3调整产品结构，提高产品档次

造纸工业原则上在江河下游和临海布点集中建设,新建造纸项目原则上要在基地内选址,引导原有造纸企业向产业基地集聚。增加市场有效供给，适应多元化消费结构需求。纸及纸板产品应向薄型化、上质量、上档次、多品种方面发展，限制质量低劣、市场滞销产品发展。大宗产品要突出提高质量和档次，加速产品升级换代，增强国内外两个市场的竞争能力。发展如高档文化用纸、包装纸板、生活用纸等几大类产品，特色产品要注重增加新品种和新产品。

4.4彻底根除污染，实施清洁生产，确保可持续发展

目前浙江省造纸企业分部地区水环境问题仍较严重，废水排放量居高不下，污水处理能力不够，一些污染物指标普遍超标，水质下降。虽然造纸企业基本采用木浆和废纸，污染治理成效显著，但在加快发展造纸工业同时，更要确保增产不增污，达标排放，努力实现低消耗、低(无)污染、高利用率和高循环率的纸业和环境的协调发展。

另外，还应淘汰落后生产工艺与设备，减少低档产品生产能力。

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郁闷，表格没有办法发，还是我不会发啊