[转帖]全球虚拟VoIP运营商前景分析报告

llapple

虽然目前全球有数千万的电话用户已经将VOIP视为他们首选的话音通信工具，但是对于虚拟VOIP网络运营商而言，市场竞争压力日益增加，他们正在为保持现有的市场份额而努力奋斗。虚拟VOIP网络运营商（VVC）也称为基于主机的VOIP提供商（Hosted VOIP Provider）或者独立VOIP服务提供商，他们日前正在面临来自传统电话运营商、移动通信运营商和有线服务提供商等多方面的挑战，因为这些运营商已经将他们传统的话音系统向IP网络过渡。因此，虚拟VOIP网络运营商目前正在努力创造新的商业模式，并且吸引更多新用户。

在这样的情况下，全球的VVC先驱Vonage公司日前就遇到了不少的挑战。例如，今年3月联邦法庭判定其侵犯了Verizon Communications的专利，因为他们从互联网向普通的电话提供话音连接服务。与此同时，Vonage公司还面临Sprint Nextel公司和其他电话公司的专利权方面的诉讼。在这样的情况下，Vonage正面临潜在的用户丢失、员工流失、经济问题甚至是破产的威胁。其间，Vonage的CEO已经辞职，公司正面临前所未有的危机。

Vonage将他们不佳的业绩归结为了在VVO产业链中最薄弱的环节、即承载网络。VVO事实上并不拥有自己专门的承载网络，通常是需要借助其他运营商来将用户的呼叫路由到公众电话网络（PSTN）上。ABI Research的首席宽带分析师Michael Arden指出，VVO的最大难题是他们都没有自己的网络，因此他们没法对承载所提供服务的网络进行控制。

全球范围内VOIP业务的飞速发展表明了市场潜在的空间。ABI估计全球的VOIP用户数目将从2006年的3800万增长到2012年的26700万。在亚太地区，用户数目可望从去年的1488万增长到2012年的9225万。在亚洲，基于PC的VOIP用户预计能从2006年的174万增长到2012年的1180万。然而，到2012年，亚洲地区基于DSL/光纤的VOIP用户将从1080万增长到6500万，基于有线电视网络的VOIP用户将从235万增长到1145万。ABI还预测，北美地区也有相同的局面，基于PC的VOIP用户将从2006年的2300万增长到2012年的1590万，同样滞后于基于DSL/光纤和有线电视网络的VOIP市场。

同时，对于虚拟VOIP网络运营商而言，VOIP市场还有一些紧迫的问题需要解决。在美国这样的市场，虚拟VOIP网络运营商已经看到市场增长率可能会停滞不前，特别是如果法律支持传统运营商干涉这些业务。

Arden表示，如果传统运营商获得法律许可在他们的承载网络上阻碍虚拟VOIP网络运营商部署业务，那么虚拟VOIP网络运营商的前景将很惨淡。在欧洲，传统电信运营商如英国电信正在架设他们自己的IP网络，并且将话音业务迁移到新的IP网络上。这一切都为虚拟VOIP网络运营商带来了谴责的挑战和危机。

中国市场的现状

在中国，得益于国土的复原广阔，虚拟VOIP网络运营商的市场前景看好，因为他们将为用户节省高昂的长途电话费用。

中国的分析师声称，中国的VVC用户数目在今年年底将达到123万，而到2011年渴望增长到1300万。分析师认为，对于中国客户最大的吸引力在于通过VVC可以节省大量的长途电话费用开销，因此在未来虚拟VOIP网络运营商将取得成功。

分析师进一步指出，VOIP在中国已经有了大概9年的历史了，目前的牌照是发放给了6大传统电信运营商，进行基于专网的IP卡电话服务。这些电信运营商包括中国电信、中国联通、中国网通、中国移动和中国铁通。与此同时，各大运营商还开始了宽带IP电话的试验网络部署，全国范围内的VOIP用户从2004年的5万增长到了2006年底的72万。

尽管传统运营商在中国VOIP市场已经先发制人，但是对于虚拟VOIP网络运营商而言，价格优势使得他们在未来的市场竞争中被看好，尽管目前在中国虚拟VOIP网络运营商还有一些局限性，比如他们的用户通常只能进行PC到电话的呼叫单项，而来自传统PSTN网络的呼叫将不能被路由到相应的软电话终端上。

中国的分析师指出，信息产业部出台的政策规定宽带IP电话服务只能由传统电话运营商提供，因此，严格的说虚拟网络运营商在中国的服务提供并非合法行为，而且只拥有很少的电话号码资源。虽然如此，分析师同时还指出，在中国虚拟VOIP网络运营商通常是专注于一到两个省份的市场，由于对于VOIP话音业务而言没有太多的差异性，因此价格成为了主宰市场的因素，由于虚拟VOIP网络运营商的定价比起传统PSTN电话或者IP卡电话要低很多，因此拥有很大的市场空间。

北京中通互联科技有限公司就是中国的虚拟VOIP网络运营商之一，他们的发言人指出，他们的VOIP服务在中国已经提供了3年时间了。这家公司将VOIP作为增值服务，通过他们的IP平台向Internet用户提供VOIP服务，一次性收取50元人民币的IP号码费用，每月为PC-PC和Phone-PC服务支付18元人民币。中通互联的发言人指出，目前中国信息产业部对于VOIP的政策规范还没有明确的说法，而且并没有要求虚拟VOIP网络运营商持有牌照。

iSuppli中国研究院的市场分析师Loren指出，过去的两年内，中国虚拟VOIP网络运营商的数量从几千降到了几百，由于政府申明了VOIP是基础设施服务，只能由传统的电信运营商所提供。Loren同时还预测了中国VOIP市场将从2005年的5.61亿美元增长到2010年的11亿美元。与此同时，信产部公布的数据表明，2007年1月中国的VOIP业务流量达到了127亿分钟，比去年同期增长了8％。

分析师指出，中国的虚拟VOIP网络运营商正面临信息产业部和传统电信运营商的双重压力，因此VVC只能选择重新定义他们的业务范围，从来而才能在目前中国的这种VOIP灰色地带中求得生存。

目前而言，中国的虚拟VOIP网络运营商还最好的生存途径是选择和传统电信运营商合作。目前正是一个博弈的过程，一方面，传统电信运营商为了减少成本，不会在短期内拒绝和VVC的合作；而另一方面，传统电信运营商肯定也不希望VVC独自壮大抢夺了他们的市场。可能2到3年后信息产业部会对除了传统运营商以外的公司颁发VOIP牌照，这样对于VVC而言前景就会光明很多。

市场的未知方面

虚拟VOIP网络运营商几乎都面临一个相同的未知因素：随着时间的推移，VOIP技术标准将有可能使得话音传播和电话设备分离，这样将有可能改变市场格局。Forrester研究院的分析师Sally Cohen表示，但是目前而言，对于那些虚拟VOIP网络运营商而言，为了赢得用户还需扩展他们的业务范围，使得其呼叫能够和传统PSTN网络互通。

Cohen强调，即使是在美国这样相对成熟的市场，许多用户对于VOIP还是有一定的怀疑态度。统计表明，仅有5％的Internet家庭使用VOIP。许多用户没有定制VOIP服务是不想定制每月的那些捆绑业务，而这些业务又是传统电信运营商和有线服务提供商的市场策略。Cohen同时还认为，仅仅是价格因素还不能够稀有足够的用户从传统电信运营商那里改投虚拟VOIP网络运营商，因为他们可以通过移动电话来进行低价国内长途通话。通常，移动运营商都将一定数量的免费呼叫时间作为每月套餐的一个部分送给用户。

因此，Cohen认为，要想赢得美国和其他地区的市场，虚拟VOIP网络运营商需要加强一些新的功能特性，例如呼叫ID和voicemail等，这些服务在传统运营商的服务项目中还是需要额外收费的。虚拟VOIP网络运营商还可以通过基于IP的移动性管理技术来实现呼叫在不同PC和电话之间的平滑切换，从而提高他们业务的竞争力。最后，虚拟VOIP网络运营商应该将VOIP服务定位为传统PSTN电话业务的替代而不是补充。

Cohen还强调，应该虚拟VOIP网络运营商不应该过于专注即时消息等服务，而应该集中精力提升话音服务，因为大多的用户对于Internet相关的业务并不信任。

简而言之，虚拟VOIP网络运营商最为迫切的任务是让那些犹疑的用户确信VOIP是和传统PSTN电话服务一样可靠和易于使用的，而且资费相对较低。在此基础上，加强VOIP和传统PTST网络以及移动通信网络的互通对于虚拟VOIP网络运营商而言意义重大。就目前的趋势而言，虚拟VOIP网络运营商和传统电信运营商、有线服务提供商之间必然展开一张激烈的战争，结果如何有待市场的抉择。

业务融合不利于VVC

目前趋势用户转向VOIP的主要原因是低廉的价格和简单的计费策略，但是，VOIP的这些优势可能在未来有所改变。这主要取决于VOIP业务和视频、在线游戏等其他业务的融合程度，这将有可能影响虚拟VOIP网络运营商在未来市场的前景。因为，业务融合市场将可能被IMS这样的电信级解决方案所占有，这样运营商又可以通过IMS这样业务平台来管控虚拟VOIP网络运营商，使得他们失去主动权。

ABI的首席宽带分析师Michel Arden表示，他们的研究报告表明传统运营商正希望能够利用他们的新的宽带网络来推动VOIP业务的发展，尽管虚拟VOIP网络运营商是商用VOIP服务提供的先驱，并且在不断壮大和发展，但是真正将在未来推动VOIP发展的是提供宽带技术设施的运营商。Arden表示，这些运营商希望通过VOIP这样的业务来增值他们的基础网络。

目前，传统的电话运营商向VOIP进军的步伐比较缓慢，因为他们对于传统的电话网络建设已经投入了巨资。而且，他们目前专注的目标是能够提供可靠质量的服务，而且还担心服务的变更会影响到现有的用户资源。

地区性差异

VOIP市场的发展在不同的地区有所不同。

在亚洲，例如日本这样的市场，VOIP市场的发展不是由传统电信运营商或者有线服务提供商所推动的，而是完全由第三方厂商例如SoftBank这样的公司所倡导。

在欧洲，和亚洲相反，许多电信运营商都在升级和部署他们的以太网，当他们完成这项工作后，便可以考虑升级VOIP业务。因此是电信运营商在推动VOIP的发展。

在美国，却是有线服务提供商在大力发展VOIP市场，因为他们试图利用VOIP将用户从传统电信运营商那里抢走，当然，在有线服务提供商做出之举之后，传统电信运营商肯定也会加强VOIP的投入以和其抗衡。