一、市场概述及ZDC观点 从2004年开始,数码消费类市场整体开始升温,经过两年之后,数码摄像机市场发展速度仍较为缓慢,其在市场上的关注以及竞争激烈程度远不及MP3以及数码相机市场。但是,伴随着市场前进的步伐,数码摄像机市场仍有一定的进步。如在低端市场上的价格战开始初露端倪,硬盘式 数码摄像机出现,并有望成为2007年市场主流。 为进一步了解数码摄像机市场现状,ZDC对2006年市场进行关注调查,主要涉及品牌分布、市场关注增长率、产品价位以及产品规格等方面。而通过调查,ZDC也得出以下主要观点: 首先,从品牌的角度来看:日系厂商在中国市场上占据优势,其中,位居排行榜前四位的索尼、松下、JVC与佳能,累计占据近9成市场份额。相比之下,索尼优势突出,并且继续保持上涨的势头。其他厂商关注比例变化幅度不大。 其次,从产品像素来看:100万像素以下产品在整体市场上占据37.2%的关注比例,但100万像素产品关注比例与其接近,并有望在2007年成为市场主流。200万与300万及以上机型关注比例接近,但年度市场关注波动幅度较小。 再次,从产品价位分布状况来看:一方面,由于数码摄像机在中国市场仍处于导入期,且产品价位相对较高,导致4000元以下低端产品关注较高,达到整体市场的40%以上。另一方面,各大厂商当中索尼在主流价位区间产品分布最丰富,而佳能产品均价最高。 二、品牌结构关注调查 (一) 整体市场品牌关注调查 1、四大日系厂商霸占近9成市场 当前,日系厂商由于在光学领域的优势,掌握着中国数码摄像机市场的大部分份额。其中,索尼、松下、JVC与佳能这四家厂商包揽近9成的关注度,这使得数码摄像机市场的关注度处于高度集中的状态。 (图) 2006年最受用户关注的八大数码摄像机品牌关注比例对比 调查显示,在数码摄像机市场上日系厂商席卷仅90%的关注比例。其中,索尼最为突出,获得45.1%的关注度。在2006年,索尼推出了定位于高端DCR-SR100E,同时还推出面对家庭用户的DCR-SR80E、DCR-SR60E等系列产品,并在下半年推出了全球首款硬盘高清摄像机HDR-SR1E,在一定程度上推动了硬盘式高清数码摄像机在市场上前进的步伐。 松下、JVC与佳能这三家日系厂商关注比例接近,分别为17.0%、14.1%与13.3%。从关注比例分布上来看,三者之间形成对抗之势。但是三者与索尼仍有较大的悬殊,累计关注比例与索尼还悬殊0.7个百分点。至此,前四大厂商获得整体市场90%左右的关注比例。 韩系厂商三星获得7.9%的关注比例,其在数码摄像机市场上注重低端市场。其他厂商除了拍得丽获得1.4%的关注比例外,都跌至1个百分点以下。 总的来看,数码摄像机市场品牌关注比例分布较为集中,且日系厂商的实力是其他厂商暂时难以抗衡的,尤其是索尼,在数码摄像机市场处于一只独秀的状态。但是从市场的角度来看,一枝独秀不是春,数码摄像机市场仍有很大的发展潜力与空间,来吸引更多的介入者参与市场竞争。 2、索尼关注同比2005年大幅上扬 以下是2005年与2006年八大数码摄像机厂商获得关注比例对比状况。对比可见,有三家厂商关注比例同比去年有所提升,而索尼提升幅度最高,反映了数码摄像机市场强者愈强的马太效应仍在上演。 (图) 2005与2006年度八大数码摄像机厂商关注比例对比
同比2005年,索尼关注比例上升9.4个百分点,将市场关注比例提升至45.1%。关注比例上升的还有JVC与拍得丽,但是上升幅度较小。松下关注比例下跌了3.8个百分点,降至17.0%。相比之下,三星关注比例下跌幅度较大,为4.5个百分点。佳能、爱普泰克与夏普关注比例下滑幅度较小。 整体来看关注比例仍在继续向大厂商所集中,虽然其他厂商出现关注比例涨降的现象,但是整体幅度不大。 (二) 主流厂商品牌增长率调查——索尼关注大幅上涨 通过与2006年年初对比,ZDC得到八大数码摄像机厂商关注比例增长状况。其中,仅有索尼与JVC这两家厂商呈现出正增长,其他六家厂商均呈现不同幅度的负增长。具体关注比例变化如下图所示。 (图) 2006年度八大数码摄像机厂商关注比例对比
调查显示,同比年初索尼关注比例在2006年底上升了13.2个百分点。虽然JVC是另一家关注比例上涨的厂商,但是涨幅较小,不及1个百分点。其他六家厂商均表现出负增长。其中,松下最为突出,负增长幅度达到8.7个百分点。佳能与三星关注比例负增长分别为2.9%与1.3%。其他厂商原本关注比例就较低,负增长幅度也较小。 通过这一数据可见,2006年索尼继续保持高速发展的态势。而松下则市场表现欠佳。在索尼高涨的状态下,其他一部分厂商关注比例涨降幅度不大。 |