[原创]浅析煤炭下游行业

正略钧策 发表于 2009-10-20 10:59:59

浅析煤炭下游行业 正略钧策管理咨询  顾问  李向群刘云婷
 
煤炭行业的发展与下游行业的状况密不可分，这些行业包括电力、钢铁、建材和取暖等等。其中，电力、钢铁、建材和化工四个行业是中国煤炭消费最集中的行业，2006年这四个行业煤炭消费量占煤炭总消费量的89.9%，其中电力行业占煤炭消费总量的53.4%，冶金行业占12.3%，建材行业占18.9%，化工行业占5.3%。煤炭行业与下游行业的关系如下图： 图1 煤炭行业与下游行业的对应关系
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一、电力行业 煤炭行业的下游行业中，电力行业是对煤炭需求影响最大的行业，将直接影响煤炭行业未来的发展。 电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业，是国民经济的第一基础产业，是关系国计民生的基础产业。作为一种先进的生产力和基础产业，电力行业对促进国民经济的发展和社会进步起到了重要作用。随着中国经济的发展，对电的需求量不断扩大，电力销售市场的扩大又刺激了整个电力生产的发展。 截至2007年底，我国发电设备容量达7.13亿千瓦，同比增长14.4%。在短短一年的时间内，全国电力装机实现了从6亿千瓦到7亿千瓦的飞跃。截至2007年底，全国220千伏及以上输电线路回路长度达33.38万公里，增长17.45%；220千伏及以上变电容量达11.60亿千伏安，增长19.59%。电力建设规模持续历史高位水平。全年基本建设新增（正式投产）发电设备容量基本与2006年持平，为10009万千瓦。电网新增输电线路长度和变电容量均达到历史最高水平。新增220千伏及以上电网输电线路41334公里，比2006年增加6490公里；变电容量18830万千伏安，比2006年增加3482万千伏安。截至2007年底，全国发电设备容量增长量虽然仍保持很高水平，但是增速比2006年降低6.2个百分点，这也是2002年以来发电设备容量增速实现首次下降。 作为国民经济的先行产业，我国电力产业在此番国际金融危机风暴的席卷下，正面临巨大的挑战。2008年，全国发电量34334亿千瓦时，同比增长5.18%，增速降低8.99个百分点。全年发电量呈现下降趋势，尤以2008年11月份受到下游需求减少的影响，发电量当月负增长幅度最大。2008年电力行业固定资产投资9045亿元，同比增长14.4%。全国电力基本建设投资达到5763.29亿元，同比增长1.52%。 由于电煤消费占目前国内全年煤炭消费量比例高达50%以上，受2008 年火电行业整体亏损影响，五大电力集团统一战线，拒绝电煤涨价要求。煤炭企业和电力企业在价格上出现了互不相让的局面，分析原因是这样的： 由于能源局、发改委和部分地方政府等各方面总体上支持电煤价格上涨，面临大面积亏损的电力企业对此难以接受，他们采取了与澳大利亚、印度尼西亚、越南、俄罗斯等国煤炭企业大国接洽，进口国外煤炭，从国际市场寻求稳定的煤炭资源的办法。但由于中国电煤需求量巨大，虽然增加进口可短期内缓解电煤紧张的形势，但如果大量进口，则直接拉动国家煤价上涨，从根本上难以影响国内电煤的总体供应局面。 从根本上讲，煤、电矛盾根源在于体制，只有推进体制机制创新，通过理顺能源产品价格关系、改革财税价格体系才能解决问题。煤炭企业为平衡这种风险，则可以考虑与电力企业形成长期合作的关系。 虽然面临煤电顶牛等不利因素，但是由于中国经济的基本面没有改变，国内市场广阔，外汇储备和居民储蓄充足，经济增长的内在动力强劲。而国家一系列扩内需、保增长、调结构的措施，将使我国有望率先实现经济复苏，从而拉动电力需求的增长。同时，2009年国家电网固定资产投资2600亿元，其中电网投资2500亿元；南方电网固定资产投资1025亿元，其中增加电网建设投资300亿元左右。加大电网投资建设，将极大的促进上游煤炭行业的发展。 二、钢铁行业 钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是国家经济水平和综合国力的重要标志，钢铁行业的发展直接影响着煤炭行业的前景。 当前，随着国际产业的转移和中国国民经济的快速发展，中国钢铁工业取得了巨大成就。中国钢产量由1978年的3717万吨增长到2007年的4.89亿吨。2007年中国生产粗钢48924.08万吨，比上年增加6625.22万吨，增长15.66%；生产生铁46944.63万吨，比上年增加6189.22万吨，增长15.19%；生产钢材56460.81万吨（含重复材），比上年增加10442.84万吨，增长22.69%，行业总体呈较快增长态势。2008年我国钢产量突破了5亿吨，达到50048.8万吨，占全球钢产量37.6%，国内市场占有率超过97%。 　　中国钢铁工业不仅在数量上快速增长，而且在品种质量、装备水平、技术经济、节能环保等诸多方面都取得了很大的进步，形成了一大批具有较强竞争力的钢铁企业。中国钢铁工业不仅为中国国民经济的快速发展做出了重大贡献，也为世界经济的繁荣和世界钢铁工业的发展起到积极的促进作用。中国经济快速的发展，拉动了中国钢材消费的持续增长，缓解了全球钢铁产能过剩，改变了世界钢铁市场和原料市场的供求关系，由过去的供大于求转为供不应求，钢铁市场由低迷转为兴旺，钢材价格由长期的低价位运行转为高价位运行。2001年至2007年，全球钢铁业重新恢复了活力，国际钢铁市场需求兴旺，钢铁企业利润丰厚。 2008年，随着世界经济危机的蔓延，全球钢铁行业发展面临巨大压力，中国钢铁行业下游市场需求减缓，在应对经济危机方面，中国政府频频出台政策措施，对钢铁行业产生积极作用。截止2008年11月，国务院批复的铁路投资额已经达到2万亿元，其中在建项目的投资规模超过了1.2万亿；此外交通运输部门正在酝酿一个未来3至5年内投资5万亿元的计划，包括在建项目、已经规划的项目和追加投资，将涉及公路、水路、港口和码头建设等。政府加大基础设施建设将拉动钢材需求。 另外，随着中国产业结构的升级，中国对高品质钢铁产品的需求量也越来越大。中国工业化和城镇化建设步伐的加快，也将扩大钢材产品的消费。因此，中国钢铁行业仍有很大的发展空间。由此可见，钢铁行业需求的增加将引起煤炭行业的持续发展。 三、煤化工市场 我国目前的能源状态是“富煤少油缺气”。随着经济的快速增长对石油资源需求量不断上升，使的石油价格上升，从而催生了一批我国的煤化工企业。 新型煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工的产品为主，如柴油、汽油、航空煤油、液化石油气、乙烯原料、聚丙烯原料、替代燃料（甲醇、二甲醚）等，它与能源、化工技术结合，可形成煤炭——能源化工一体化的新兴产业。煤炭能源化工产业将在中国能源的可持续利用中扮演重要的角色，是今后20 年的重要发展方向之一，这对于中国减轻燃煤造成的环境污染、降低中国对进口石油的依赖均有着重大意义，煤化工行业在中国面临着新的市场需求和发展机遇。 发展煤化工，需要具有以下的特点： 第一、需要有丰富、廉价的煤炭资源。一是煤炭资源丰富，二是煤炭资源价格便宜。一个煤化工项目，每年要消耗几百万t 煤炭，要保持煤化工企业运行几十年，没有几亿t 的储量是难以满足企业要求的。如果当地煤炭储量不大，成份不稳定，或者灰份太高，热值不高，就不必要去搞煤化工；如果当地虽然有煤炭资源，但煤价很高，上煤化工项目的竞争性就很弱。 第二、需要有充足的水源。耗水量大是煤化工的特点。煤化工对水价十分敏感，要保证煤化工企业正常运行，起码要保证大量的新鲜水供应。真正规模以上的煤化工企业，2000～3000t/h 的用水量是必要的。同时煤化工也提倡节水，一是提高水的循环利用；二是提高水的重复使用率；三是加大冷凝水的回收率等。 第三、需要有便利的交通。煤化工企业的原料是大宗产品，运输量大，交通运输非常重要，最好是靠近铁路或水运方便的地方。铁路、水运比汽运有明显优势。当然煤化工企业座落在煤田上，可以减少原料煤的运输量，但产品还要运出去，如果没有铁路或不靠近铁路就限制了企业的发展。 第四、需要一定的环境容量。我国煤炭资源丰富，但总体含硫量高，开发利用的环保要求也比较高。煤化工企业排污是更小可避免的，不管工厂如何处理达到排放标准，仍然有3 废排放。一些地方环境容量已经饱和或已超标，发展煤化工就很难通过环保部门审批。 第五、技术及其经济要求高。对于煤炭液化，无论是引进技术还是自主开发，建设煤直接液化或间接液化工厂都需要国内大量技术配套方面的研究和工程再开发工作。另外一次性投资较大也是共有的特点。因此，现阶段国家部署在少数条件合适的企业和地区进行的工程化和商业化示范项目，可以在技术开发、工程化推进以及商业化运作等方面积累丰富的经验，为今后大规模产业化发展奠定扎实的基础。同时开发具有主知识产权的煤液化技术也是当前和未来几十年产业化持续发展的客观需求。目前，国内拟建的煤液化项目多采取跨行业（如煤炭与石油、电力、化工等）、多元化联合投资和多渠道融资的方式解决资金筹措问题，这应是今后煤液化项目建设的发展方向。 第六、解决好发展与环境保护的问题。发展煤化工不可避免的一个重要问题就是煤炭利用和环境的关系，洁净煤已经列入《国家中长期科学和技术发展纲要规划》。《中国洁净技术规划和2010 发展纲要》已经国务院批准并开始实施，这些技术都是煤化工产业发展过程中必须重视的技术。 国家在煤化工方面的政策不少，主要集中在以下几个方面： 1、技术方面：鼓励产业发展、推进洁净技术、享受相关政策、实行竞争、鼓励民营参与； 2、财税方面：建立资金、优惠贷款、煤炭消费税，过渡性减免增值税、适当减免所得税和营业税、土地使用、资源占用税费方面适当优惠等； 3、环保方面：完善和修订燃煤污染物排放法律、法规和规章制度，适当加大执法力度等； 4、投资方面：国家建立环保专项资金，加大技术攻关研究经费补助，提供低息或贴息贷款； 5、总体方面：资源综合利用政策、工业政策、加强全国及区域总体布局、从单一管理到环保、经济、科技、行政、法律有机结合。 6、产业布局：为促进煤炭产销区域平衡，鼓励煤炭资源接续区煤化工产业发展，适度安排供煤区煤化工项目的建设，限制调入区煤化工产业的发展（以本地高硫煤或劣质煤为原料的项目，以及二次加工项目除外） 7、煤炭使用：煤化工产业的发展必须统筹兼顾煤炭工业可持续发展和相关产业对煤炭的需要。 8、技术政策：严格执行焦炭和电石行业准入条件等产业政策。禁止核准或备案不符合行业准入条件的焦炭和电石项目，以及采用固定床间歇气化和直流冷却技术的煤气化项目。 综合以上分析，正略钧策认为，目前我国煤化工产业呈现以下特点： • 我国富煤少油，长远来看，国家政策支持煤化工产业，但目前仍处于观望阶段； • 有实力的企业可走在前面进行战略储备，包括资金、技术、人才等，一般企业可与外部科研机构或其他相关企业进行合作，就煤化工某个环节进行相应的战略储备； • 发展煤化工产业应进行充分评估论证，避免相关的技术风险、政策风险、市场风险、资金风险等。

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